يتفوق صندوق GPIQ ETF على JEPQ إلى حد بعيد ، لكن QQQ هو صندوق ناسداك 100 أفضل

يشهد صندوق Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF (GPIQ) عاما جيدا ، حيث ارتفعت التدفقات الداخلة وقفز سهمه إلى مستوى قياسي. وبلغ ذروته عند 52.80 دولارا يوم الجمعة ، مرتفعا بشكل حاد من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 31.54 دولارا. تستكشف هذه المقالة ما إذا كان صندوق GPIQ ETF ذو العائد بنسبة 10٪ هو شراء جيد.

ما هو صندوق جي بي آي بيو المتداول وكيف يعمل؟

GPIQ ETF هو رد Goldman Sachs على JPMorgan Nasdaq 100 Premium Equity ETF (JEPQ) ، وهو صندوق بقيمة 30 مليار دولار. إنه صندوق يهدف إلى تزويد المستثمرين بالتعرض لمؤشر ناسداك 100 الثقيل من قبل تحقيق عائد. 

يولد الصندوق عائدا من خلال تبني استراتيجية "الكتابة فوق" الخيارات الديناميكية ، حيث يبيع خيارات الشراء على نسبة متفاوتة من أداء السوق. 

خيار الشراء هو معاملة تمنح المستثمرين الحق في شراء أصل بسعر معين قبل أن يصل إلى سعر التنفيذ. تأتي معاملة الشراء مع علاوة تستخدمها الشركة لدفع مساهميها. يرتفع القسط عندما يكون السوق شديد التقلب. 

يتميز استخدام نهج المكالمات المغطاة بميزة تتمثل في حصول المساهمين على عائد شهري في جميع ظروف السوق. عندما يكون مؤشر ناسداك 100 ثابتا ، سيكون عائده إيجابيا حيث سيظل الصندوق يجني المال من علاوة الخيارات. 

وبالمثل ، يولد ETF أيضا دخلا عندما يكون مؤشر ناسداك 100 في اتجاه هبوطي. ومع ذلك ، يحدث خطر كبير عندما يرتفع مؤشر ناسداك 100 ويعبر سعر التنفيذ. 

أداء GPIQ مقابل JEPI مقابل QQQM ETFs

تبلغ نسبة المصروفات في GPIQ ETF 0.29٪ ، وهي أفضل من JEPQ البالغة 0.35٪ ، مما يجعلها أكثر مثالية للمستثمرين. يمتلك الصندوقان أيضا عائد أرباح مماثل يبلغ حوالي 10٪. 

أفضل طريقة لتحديد أفضل ETF للشراء هي النظر في عائده الإجمالي. تظهر البيانات التي جمعتها Seeking Alpha أن صندوق JEPQ ETF قد عاد بنسبة 16٪ في الأشهر ال 12 الماضية. في المقابل ، عاد صندوق GPIQ بحوالي 20٪ في نفس الفترة.

يحدث نفس الشيء هذا العام حيث حقق صندوق GPIQ ETF عائدا إجماليا قدره 16٪ مقارنة ب 10٪ ل JEPQ. 

ومع ذلك ، يظهر التاريخ أن الاستثمار في صندوق عام مثل Invesco QQQ هو نهج أفضل من صناديق الشراء المغطاة مثل GPIQ و JEPQ. على سبيل المثال ، حقق QQQ ETF عائدا إجماليا قدره 18.20٪ هذا العام ، أعلى من GPIQ و JEPQ بنسبة 16٪ و 10٪. 

وحققت قطر قطر عائدا بنسبة 22٪ هذا العام، مقارنة ب 20٪ و16٪ و20٪ على التوالي. على هذا النحو ، في حين أن GPIQ ETF هو صندوق أفضل من JEPQ. يظهر التاريخ أن QQQ ETF النقي هو صندوق أفضل لامتلاكها.