قم بشراء أسهم Duolingo لأن طموحات النمو "أكبر بكثير" مما كان يعتقد سابقا

سجلت شركة Duolingo Inc (NASDAQ: DUOL) ربعا ثالثا قويا ، حيث زادت الإيرادات بنسبة 40٪ وتوسع هوامش الربح بشكل كبير على أساس سنوي.

ومع ذلك ، فتحت منصة تعلم اللغة عبر الإنترنت ما يقرب من 25٪ بانخفاض صباح يوم الخميس.

يتفاعل المستثمرون في الغالب مع تقديرات حجوزات الشركة للربع الرابع والتي جاءت خجولا من توقعات المحللين حيث قالت الإدارة إنها تخطط الآن للتركيز على تجربة المستخدم والنمو طويل الأجل على حساب تحقيق الدخل على المدى القريب.

ومع ذلك ، فإن انخفاض سعر سهم DUOL في 6 نوفمبر مبالغ فيه إلى حد كبير ويقدم فرصة للمستثمرين على المدى الطويل للوصول إلى اسم جيد بخصم كبير ، وفقا لمحلل ريموند جيمس ألكسندر سكلار.

موقف ريموند جيمس من سهم Duolingo

في مذكرته البحثية ، وافق سكلار على أن التحول المعلن في التركيز يعني عدم اليقين على المدى القريب.

ومع ذلك ، فإنه يؤكد أيضا أن طموحات النمو للإدارة "أكبر بكثير" مما كان يعتقد سابقا - مما يجعل سهم Duolingo عملية شراء مثيرة على المدى الطويل عند المستويات الحالية ، كما قال للعملاء.

يفسر سكلار قرار إعادة الاستثمار في مشاركة المستخدمين - خاصة في الأسواق غير المخترقة مثل آسيا - على أنه علامة على أن الإدارة تلعب لعبة أطول.

بدلا من مطاردة ارتفاعات الإيرادات على المدى القصير ، تضع الشركة الأساس للنمو الدائم والنطاق العالمي - للتقدم بشكل استباقي على ترجمة Google التي يعتقد الكثيرون أنها تفتقر إلى الميزات في الوقت الحالي ، ولكنها قد تشكل تهديدا ذا مغزى ل DUOL على المدى الطويل.

يمكن أن تؤدي تحسينات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسهم DUOL

إن احتضان Duolingo الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) يعيد تشكيل سرد نموها بهدوء.

من خلال وضع طبقات من الميزات الذكية ، بما في ذلك مكالمات الفيديو الموجهة ، ووحدات الرياضيات والموسيقى التكيفية ، والشطرنج المحبب ، في منصة اللغة الأساسية الخاصة بها ، تعمل الشركة على تعميق مشاركة المستخدم وإطالة مدة الجلسة - وهما رافعتان حاسمتان لقيمة العمر.

هذه ليست مجرد تحسينات تجميلية. إنها تحول نحو نظام بيئي تعليمي أكثر غامرة ومتعدد التخصصات ، والذي يمكن أن يترجم إلى قيمة أعلى مدى الحياة لكل مستخدم.

بينما ظهرت إرشادات حجوزات الربع الرابع في الضوء اليوم ، فإن رهان الإدارة على الاحتفاظ بالمستخدمين على المدى الطويل على تحقيق الدخل على المدى القصير يشير إلى خطوة متعمدة لبناء الالتصاق النظام الأساسي.

في أسواق مثل آسيا ، حيث يستمر تحقيق الدخل في التأخر ولكن نمو المستخدمين متفجر ، يمكن أن يكون التخصيص المدعوم بالذكاء الذكاء الاصطناعي هو المفتاح لفتح النطاق.

بالنسبة للمستثمرين ، قد يبرر خندق المنتج المتطور هذا مضاعفا متميزا لأسهم DUOL - حتى وسط التقلبات على المدى القريب.

كيف توصي وول ستريت بلعب Duolingo

بعد هبوط ما بعد الأرباح ، انخفضت أسهم Duolingo بنسبة 65٪ تقريبا مقابل أعلى مستوى لها منذ بداية العام حتى تاريخه - وهو ما يمثل تقييما أكثر إقناعا لبدء مركز جديد.

وفقا لبارشارت ، يبدو أن متداولي الخيارات يقعون أيضا تسعير التعافي الكبير في DUOL إلى حوالي 233 دولارا بحلول منتصف يناير.

بالإضافة إلى ذلك ، يعارض محللو وول ستريت إلقاء المنشفة على شركة Duolingo Inc أيضا. لا يزال تصنيف الإجماع عليه عند "زيادة الوزن" مع متوسط هدف 378 دولارا مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 100٪ من هنا.