أبرز المحفزين لمؤشرات SandP 500، وصناديق SPY، وصناديق VOO هذا الأسبوع

كان مؤشر SandP 500 متقلبا للغاية الأسبوع الماضي مع تفاعل المشاركين في السوق مع التصريحات الرئيسية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وأرباح Nvidia التي تم مراقبتها عن كثب، والانهيار المستمر لسوق العملات المشفرة. أنهى الأسبوع عند 6.600 دولار، بانخفاض 4.50٪ عن أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 6.915 دولار. 

تستعرض هذه المقالة بعض المحفزات الرئيسية لمؤشر SandP 500 الرائد وأفضل صناديق المؤشرات المتداولة مثل SPY وVOO. 

أعلى أرباح التكنولوجيا

انتهت أرباح الربع الثالث إلى حد كبير مع إصدار 95٪ من جميع الشركات أرقامها. نشرت إنفيديا، أهم شركة في وول ستريت اليوم بسبب دورها في صناعة الذكاء الاصطناعي، نتائج مالية قوية الأسبوع الماضي. 

أظهرت هذه الأرقام أن إيراداتها قفزت إلى 57 مليار دولار في الربع الثالث، وجهت الإدارة نحو رقم قياسي آخر في الربع الرابع بلغ 65 مليار دولار في الإيرادات. أكدت الإدارة أنه لا توجد فقاعة الذكاء الاصطناعي وأن الطلب لا يزال في ارتفاع.

كما نشرت شركات أخرى مثل وولمارت، تارجت، هوم ديبوت، بالو ألتو نتوركس، ولووز نتائج مالية قوية الأسبوع الماضي. 

بالنظر إلى المستقبل، ستنشر عدة شركات بارزة أرقامها هذا الأسبوع. ومع ذلك، من المرجح أن يكون تأثيرها على سوق الأسهم مخففا. 

ستنشر شركات مثل Agilent Technologies وSymbotic وZoom Technologies وKeysight أرقامها يوم الاثنين.

ستصدر شركات مثل Analog Devices وDell وAutodesk  وWorkday وZscaler وHP أرقامها يوم الثلاثاء، بينما ستصدر Deere أرقامها يوم الأربعاء. لن يكون هناك أي أرباح يومي الخميس والجمعة بسبب عطلة عيد الشكر.

ستأتي هذه النتائج في وقت تحقق فيه الشركات الأمريكية أداء جيدا نسبيا رغم الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. تظهر البيانات التي جمعتها FactSet أن متوسط نمو الأرباح في الربع الأخير كان 13.4٪، وهو أعلى من التقدير الوسيط البالغ 8٪ قبل بدء موسم الأرباح.

شهدت أرباح الولايات المتحدة نموا مزدوج الرقم في آخر أربعة أرباع متتالية، وهذا أمر جيد. في الواقع، ساعدت الأرباح القوية في دعم سوق الأسهم في فترة من التقلبات والمخاطر العالية.

أفضل البيانات الماكرو التي تؤثر على مؤشر SandP 500

المحفز المحتمل الآخر لمؤشر SandP 500 وصناديق المؤشرات المتداولة هذا الأسبوع سيكون البيانات الكلية الرئيسية القادمة التي ستساعد المستثمرين على الاستعداد لقرار سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ستنشر وزارة التجارة أحدث بيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رأي عليهم رويترز أن تظهر البيانات أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.4٪ في سبتمبر بعد أن ارتفعت بنسبة 0.6٪ في الشهر السابق. 

ستأتي هذه الأرقام بعد أيام قليلة من نشر مكتب إحصاءات العمل أرقام مشجعة لوظائف سبتمبر، والتي أظهرت أن الاقتصاد أضاف أكثر من 110 آلاف وظيفة خلال الشهر.

البيانات الكلية الرئيسية الأخرى التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع ستكون تقرير ثقة المستهلك من مجلس المؤتمرات، ومؤشر أسعار المنازل، ومبيعات المنازل المعلقة، وطلبات السلع المعيمة، والمخزونات الأمريكية.

ستساعد هذه الأرقام في التنبؤ بما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم، مع بقاء احتمالية خفض أسعار الفائدة عند 60٪ في بوليماركت.

سيعقد هذا الاجتماع في وقت توجد فيه انقسامات كبيرة في الاحتياطي الفيدرالي، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى معارضة خفض أسعار الفائدة بينما يروج آخرون لها.

سيرد مؤشر SandP 500 بشكل معتدل على الميزانية البريطانية القادمة يوم الثلاثاء، والتي ستوفر مزيدا من المعلومات حول الزيادات الضريبية المحتملة في البلاد. كما سيراقب المتداولون احتمال حدوث صفقة بين روسيا وأوكرانيا، والانهيار المستمر لسوق العملات المشفرة.