ملخص مسائي: تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تزداد، بنك اليابان يرفع الأسعار، لجنة التجارة الفيدرالية تلغي صفقة نفيديا-إنتل

اختتمت الأسواق العالمية الأسبوع بمزيج من الصدمات السياسية، وتراجع الأرباح، وتجدد شهية المخاطر.

نفذ البنك المركزي الياباني أجرأ رفع سعر فائدة له منذ عقود، مما يشير إلى تحول تاريخي بعيدا عن النقود السهلة للغاية.

استقرت الأسهم الأمريكية مع تعافي التكنولوجيا رغم الانخفاض الحاد لشركة نايكي، بينما أوافق المنظمون على صفقة مفاجئة بين نفيديا وإنتل.

في مجال العملات الرقمية، جذبت صناديق البيتكوين تدفقات كبيرة مع تضاعف المستثمرين المؤسسيين قبل تصاعد التقلبات.

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى له خلال 30 عاما

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75٪ يوم الجمعة، وهو الأعلى خلال 30 عاما، مما يشير إلى نهاية سياسة التسهيل الفائق التي استمرت لعقود مع استمرار التضخم فوق هدف 2٪.

جاءت الزيادة بالإجماع بمقدار 25 نقطة أساس من 0.5٪ بعد نمو ثابت للأجور وتضخم أساسي ثابت، مع تأكيد الحاكم كازو أويدا على أن الظروف التسهيلات ستستمر، لكن المزيد من الزيادات ستلوح إذا اتبعت الاقتصاد التوقعات.

ارتفعت عوائد السندات فورا، مما دفع سندات JGB لأجل 10 سنوات إلى ما بعد 2٪ بينما ضعف الين إلى 155.92 مقابل الدولار؛ قفزت نيكاي بنسبة 1.28٪.

تحت رئاسة رئيس الوزراء الجديد ساناي تاكايتشي، يتطلع بنك اليابان إلى تحقيق 1٪ بحلول منتصف 2026 وسط مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يمثل دفعة اليابان الجريئة نحو التطبيع الطبيعي.

انتعاش سوق الأسهم في التكنولوجيا، وغرق نايكي

ارتفعت وول ستريت يوم الجمعة مع استمرار تعافي أسهم التكنولوجيا من البيع السيء هذا الأسبوع، لكن نايكي انهارت بأكثر من 10٪ بعد انهيار آخر في الأرباح تأثر بانخفاض الصين المستمر.

انخفضت مبيعات الصين الكبرى بنسبة 17٪، في الربع السادس على التوالي، بينما انخفضت هوامش الربح الإجمالية مرة أخرى وسط حريق مبيعات المخزون وتأثير كبير على الرسوم الجمركية بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب سياسات ترامب.

ارتفعت أسهم SandP وناسداك بنسبة 0.3٪ و0.4٪، وانخفض مؤشر داو قليلا بسبب تراجع نايكي، مع رفع نفيديا وأصدقائه من المشاعر رغم التوترات الجمركية.

تجاهل المستثمرون مخاوف الاحتياطي الفيدرالي، متطلعين إلى ارتفاع في نهاية العام وسط تداولات متقلبة.

لجنة التجارة الفيدرالية تصرف استثمار إنتفيديا في إنتل

وافقت جهات تنظيم مكافحة الاحتكار الأمريكية على استثمار نفيديا بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل التي تعاني يوم الجمعة، وهو أمر مفاجئ وسط مشاكل إنتل الصناعية وتراجع حصتها السوقية.

يؤكد إشعار لجنة التجارة الفيدرالية التصريح دون دراما، بعد إعلان Nvidia في سبتمبر لتعزيز صناعة الشرائح الأمريكية ضد تهديدات TSMC وAMD.

لا اندماج، فقط ضخ نقدي لبنية الذكاء الاصطناعي وعمليات الحوسبة الشخصية باستخدام تقنية NVLink من Nvidia.

ارتفعت الأسهم: ارتفعت نفيديا بنسبة 3٪ مع آمال تصدير الصين، وإنتل مستقرة رغم سحب الرسوم الجمركية. فريق ترامب يراقب الهيمنة في نصف النهائي المحلي، لكن المنافسين يقلقون من أن تحصل نفيديا على رؤى استخباراتية غير عادلة.

صناديق البيتكوين المتداولة شهدت ارتفاعا في تدفق الدخل

استحوذت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية على 457 مليون دولار يوم الخميس، وهو أكبر حصة يومية خلال أكثر من شهر، بقيادة FBTC من فيديليتي بقيمة 391 مليون دولار، وIBIT من بلاك روك عند 111 مليون دولار، مما دفع إجمالي الأصول إلى ما بعد 112 مليار دولار.

هذا "الهروب نحو الجودة" يعكس التدفقات الخارجة الأخيرة، حيث استنزفت صناديق إيثر 22 مليون دولار لليوم الخامس على التوالي وسط تقلبات العملات البديلة.

يتجمع المتداولون قبل انتهاء صلاحية الخيارات بشكل كبير، مع وجود فائدة مفتوحة قياسية تثبت البيتكوين حول الضربات الرئيسية وتقلب التقلبات على وشك الارتفاع.

بلغت هيمنة البيتكوين 60٪، مما يشير إلى رهانات مؤسسية على العملات الرقمية الملكية رغم الضوضاء الكبيرة. تجاوزت التدفقات التراكمية الآن 57 مليار دولار.