موجة السوق الأمريكية في منتصف اليوم: قفز مؤشر داو 800 نقطة إلى أعلى مستوى قياسي بينما يراهن المتداولون ضد صراع أوسع

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 800 نقطة، أي حوالي 1.7٪، ليكسر رقما قياسيا تاريخيا فوق 49,000 نقطة يوم الاثنين.

جاء هذا الارتفاع التاريخي في وقت قيم فيه وول ستريت اعتقال الجيش الأمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عطلة نهاية الأسبوع باعتباره حدثا جيوسياسيا محتكما من غير المرجح أن يشعل عدم الاستقرار العالمي.

ارتفع مؤشر SandP 500 وناسداك بنسبة 0.8٪ لكل منهما مع توجه المستثمرين بشكل مكثف نحو أسهم الطاقة والمالية والدفاع.

تشير هذه الخطوة إلى ثقة بأن الأسواق يمكنها تقسيم العمليات الفنزويلية دون إثارة تداعيات اقتصادية أوسع.

تصدرت قطاعات الطاقة والمالية ارتفاعا واسعا في السوق

كان المحفز واضحا لا لبس فيه: شيفرون، الشركة الأمريكية الكبرى الوحيدة للنفط التي لا تزال تعمل في فنزويلا، ارتفعت بنسبة 6٪ في تداولات منتصف اليوم.

ارتفعت خدمات الطاقة الأخرى مثل شلمبرجير بنسبة 8٪، وقفزت شركة كونوكو فيليبس بنسبة 7٪ بسبب التكهنات حول عقود إعادة الإعمار واسترداد الأصول.

شاركت الأسهم المالية بنفس القدر، حيث ارتفعت جولدمان ساكس بنسبة 4٪ وحققت جي بي مورغان تشيس مكاسب قوية بينما كان المتداولون يتمركزون في سوق رأس مال قد يكون أقل تقييدا.

وبشكل أوسع، تفوق مؤشر راسل 2000 على رأس المال الصغير، حيث ارتفع بنسبة 1.04٪ عند فتح السوق واستمر في تحقيق المكاسب طوال الجلسة.

برز قطاع الطاقة كفائز واضح: فقد حققت شركات مثل هاليبرتون، شلمبرجر، SLB، فاليرو إنرجي، بيكر هيوز، وغيرها من شركات خدمات حقول النفط 8٪ أو أكثر لكل منها.

حتى مصافي مثل PBF Energy، المتخصصة في النفط الخام الفنزويلي الثقيل، تقدمت بنسبة 5.2٪.

ومع ذلك، يشير الارتفاع الأوسع للأسهم إلى أن السوق يرى أكثر بكثير من مجرد زيادة في الطاقة.

قفزت العقود الآجلة للنحاس جنبا إلى جنب مع الذهب الذي قفز بنسبة 2٪ ليصل إلى ما يقارب 4,440 دولارا للأونصة، بينما انفجرت الفضة بنسبة 7٪ في ارتفاع.

تشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين يحوطون ضد المخاطر الجيوسياسية طويلة الأمد، وفي الوقت نفسه يقدمون عروضا على الأسهم، وهو وضع كلاسيكي يعتمد على المخاطر ويعكس الثقة في الاحتواء القريب.

تقنيا، شاركت أسماء النمو أيضا.

ارتفعت تسلا بنسبة 4٪، منضمة إلى صعود السوق الأوسع حيث فضل المتداولون العودة إلى أسماء بيتا الأعلى، على افتراض أن التوترات الجيوسياسية ستظل محلية.

قفزت إنتل بنسبة 6.7٪ بفضل قوة قطاع الرقاق، مما استمر في مكاسب أشباه الموصلات التي تم تحقيقها منذ 2 يناير.

الأسواق الأمريكية: مخاطر محصورة، لا تهديد نظامي

رد العائد الهادئ من وزارة الخزانة أكد انضباط المستثمرين.

انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطتين أساس فقط ليصل إلى 4.17٪، بينما ظل العائد السنوي عند 3.46٪، مما يشير إلى أن المتداولين لا يقدرون دواميات التضخم أو يجبرون الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراء نتيجة لعملية فنزويلا.

تصرف النفط نفسه بشكل غير متوقع: ارتفع خام WTI بنسبة 0.82٪ ليصل إلى 57.79 دولار للبرميل، وارفع برنت بنسبة 0.67٪ ليصل إلى 61.16 دولار، وكلاهما تعافى من تراجعاته في بداية الجلسة مع تحليل المتداولين لديناميكيات العرض.

تظل أسعار النفط المقياس الرئيسي: أي إشارة إلى تسارع تعافي الإنتاج في فنزويلا أسرع من الإجماع قد تدفع تدوير الأسهم مرة أخرى إلى الأسماء الدفاعية والعائدات العالية.

تعليقات البنك المركزي من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ستكون ذات أهمية متساوية، حيث أن أسعار الفائدة في النهاية تدفع التقييمات إلى ما هو أكثر من مجرد حدث جيوسياسي واحد.

يراهن المستثمرون على أن عملية فنزويلا ستنجح في استقرار المنطقة وفتح أصول الطاقة لرأس المال الأمريكي.