هذا الرهان بقيمة مليار دولار بين OpenAI–SoftBank يكشف ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي العمل بدونه

أعلنت OpenAI وSoftBank عن استثمار مشترك بقيمة مليار دولار في SB Energy يوم الجمعة لبناء وتشغيل مركز بيانات بقدرة 1.2 جيجاوات في مقاطعة ميلام، تكساس.

على السطح، يبدو الأمر وكأنه صفقة ضخمة أخرى في سباق التسلح المزدهر للبنية التحتية الذكاء الاصطناعي.

لكن هذا يشير إلى أمر أكثر إلحاحا: فقد أصبحت الكهرباء أكبر عنق زجاجة في الإنتاج في الذكاء الاصطناعي.

بدون حل مشكلة الطاقة، لن يهم أي مقدار من رأس المال أو الشرائح أو الكود.

الاقتصاديات صارمة. واحد من مصادر الطاقة المستمرة بسعة جيجاوات واحدة يغذي حوالي 750,000 منزل أمريكي.

ومع ذلك، بدأت مراكز البيانات الآن في تجميع هذه الطلبات في مناطق جغرافية مركزة، مما يجهد شبكات صممت لتحمل أحمال صناعية مستقرة ومتوقعة قبل عقود.

بين عامي 2017 و2023، تضاعف الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات، مدفوعا تقريبا بالكامل بالخوادم المسرعة بالذكاء الذكاء الاصطناعي.

يقدر مختبر لورانس بيركلي الوطني، الذي تديره وزارة الطاقة الأمريكية، أن استهلاك مراكز البيانات سيصل إلى ما بين 325 و580 تيراواط-ساعة بحلول عام 2028، ارتفاعا من 176 تيراواط-ساعة في عام 2023.

يمكن الذكاء الاصطناعي وحده أن يمثل 35 إلى 50٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بحلول عام 2030، مما يدفع الطلب على الكهرباء الذي تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يتجاوز 250 تيراواط ساعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2026.

لماذا القوة هي نقطة الاختناق الخفية الذكاء الاصطناعي

هذا المسار النمائي يكشف حقيقة صعبة: معظم شبكات الكهرباء الأمريكية لا تستطيع امتصاص هذا الحمل. تمتد طوابير الربط الشبكي الآن سبع سنوات في بعض المناطق.

عادة ما تتوقع المرافق الطلب بالسنوات وليس الشهور. ومع ذلك، تعلن مشاريع مراكز البيانات الذكاء الاصطناعي عن بناء على نطاق جيجاوات على جداول زمنية ربع سنوية.

والنتيجة هي الجمود الطبيعي، وليس نقصا، بل عدم توافق بين دورات بناء البنية التحتية وسرعة نشر الذكاء الاصطناعي.

يتجنب استثمار OpenAI–SoftBank هذه الاختنقاء من خلال تأمين التوليد المخصص.

تقوم شركة SB Energy، التابعة لشركة سوفت بانك، ببناء "بنية تحتية مدعومة" لموقع مقاطعة ميلام بقدرة 1.2 جيجاواط، مما يعني أنها ستؤمن أو تطور مصدر طاقة قبل بدء البناء.

هذه ليست استراتيجية جديدة؛ لقد سعى مشغلو السحابة الكبرى لسنوات للحصول على عقود التوليد في الموقع وعقود مخصصة للطاقة المتجددة، لكن الحجم والسرعة غير مسبوقة.

تعكس المليار دولار كثافة رأس المال: الطاقة الموثوقة من الذكاء الاصطناعي تتطلب استثمارا مسبقا في أصول التوليد، ووصلات النقل، وتخزين البطاريات التي لا تستطيع النفقات على نطاق المرافق مواكبة ذلك.

ماذا تعني الصفقة للأسواق والسياسة

تكتيكيا، تحتفظ الشراكة بثلاث مزايا حاسمة: تسعير طاقة مستقر وطويل الأمد مستقل عن الأسواق الجملة المتقلبة؛ تشغيل الموقع بشكل أسرع من خلال تأمين الوصول إلى الشبكة؛ وتقليل المخاطر التنظيمية من خلال التنسيق الخاص بدلا من التنسيق الذي يقوده المرافق.

تصبح SB Energy مطورا ومزود للبنية التحتية، مما يؤدي إلى انهيار جدول التصاريح والبناء لأشهر.

التأثير الأوسع هو تشكيل السوق. يشير السائقون الفائقون إلى أن قيود الشبكة، وليس ندرة رأس المال، ستحدد نشر البنية التحتية الذكاء الاصطناعي.

هذا يعيد تشكيل منطق الاستثمار عبر الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، ونقل الشحن. يحصل مطورو الرياح والطاقة الشمسية بالقرب من تجمعات مراكز البيانات على طلب استهلاك فوري.

يواجه مشغلو النقل الإقليميون ضغوطا لإعطاء الأولوية لربط مراكز البيانات على المشاريع الصناعية أو السكنية التقليدية.

المنظمون المحليون، الذين كانوا بالفعل غارقين في حجم المقترحات، يواجهون الآن مطالبا مركزة في الطاقة من شركات تقنية ذات رأس مال جيد بدعم صريح من البيت الأبيض.