موجز صباحي: الأسواق تتراجع بسبب تحقيق باول، اليابان تستعد للانتخابات المبكرة

افتتحت الأسواق العالمية الأسبوع تحت ضغط مع تفاعل المستثمرين مع تصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة، وحالة عدم اليقين الجديدة حول استقلال البنك المركزي، وسلسلة من التطورات الجيوسياسية والسياسية التي امتدت عبر آسيا وأوروبا.

عكست تحركات العملات والأسهم والسلع تزايد القلق، بينما تحول الاهتمام أيضا إلى السياسة الداخلية لليابان وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة والدنمارك حول غرينلاند.

الأسواق العالمية تتفاعل مع التوترات بين الاحتياطي الفيدرالي

ضعف الدولار الأمريكي وتراجعت عقود الأسهم الآجلة يوم الاثنين بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن إدارة ترامب هددته بتوجيه لائحة اتهام جنائية.

انخفض مؤشر SandP 500 الآجل بنسبة 0.6٪، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪، في مسار لأكبر انخفاض ليوم واحد منذ منتصف ديسمبر.

ارتفعت أصول الملاذ الآمن بشكل حاد.

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى قياسي جديد فوق 4,600 دولار للأونصة، مدعوما بالمخاوف بشأن الاستقرار المؤسسي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالاضطرابات في إيران.

ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 0.7979 دولارا للدولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.17٪ ليصل إلى 1.1656 دولار.

قال المتداولون إن التطورات كانت مقلقة، رغم أن التداعيات الفورية على سياسة أسعار الفائدة ظلت غير واضحة.

يتم تسعير عقود صناديق الاحتياطي الفيدرالي الآجلة بحوالي ثلاث نقاط أساس إضافية في تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام.

"هذه الحرب المفتوحة بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية ... من الواضح أن هذا ليس منظرا جيدا للدولار الأمريكي،" قال رئيس استراتيجية العملة في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل، في تقرير لرويترز.

احتفظت أسعار النفط بالمكاسب الأخيرة وسط مخاطر الشرق الأوسط، حيث تراجع سعر خام برنت بحوالي 40 سنتا ليصل إلى 62.90 دولار للبرميل.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بعد أن أشارت بيانات العمل الأمريكية إلى تباطؤ نمو التوظيف لكنه لم ينهار.

ارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.4٪.

أغلقت الأسواق اليابانية بسبب عطلة.

التحقيق الأمريكي في قضية جيروم باول يتصاعد

جاء رد فعل السوق بعد تصريح باول يوم الأحد بأن المدعين الفيدراليين قد قدموا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أوامر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى مرتبطة بشهادته في يونيو أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ حول تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار.

قال باول: "الأمر يتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تحديد أسعار الفائدة بناء على الأدلة والظروف الاقتصادية — أم أن السياسة النقدية ستتجه بدلا من ذلك بالضغط السياسي أو الترهيب."

وصف التحقيق بأنه "ذريعة" وقال إنه يعكس ضغوطا أوسع من البيت الأبيض لفرض تخفيضات أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق.

نفى باول الاتهامات بأنه ضلل الكونغرس، قائلا إن الاحتياطي الفيدرالي "بذل كل جهد لإبقاء الكونغرس على اطلاع."

قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يعرف عن التحقيق، وقال لشبكة NBC نيوز إنه لا علاقة له بأسعار الفائدة، لكنه انتقد مرة أخرى أداء باول.

يشرف مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا على التحقيق.

حذر المشرعون من كلا الحزبين من أن التحقيق قد يقوض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بينما استجابت الأسواق بانخفاض العقود الآجلة، وانخفاض الدولار، وارتفاع أسعار الذهب.

اليابان تتجه نحو انتخابات مبكرة

في آسيا، يستعد حزب الليبراليين الديمقراطيين الحاكم في اليابان لحل مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر والدعوة إلى انتخابات مبكرة من المرجح أن تكون في فبراير، وفقا لقناة NHK العامة.

جاءت هذه الخطوة بعد أربعة أشهر فقط من بداية ولاية رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ويبدو أنها تهدف إلى الاستفادة من دعمها الشعبي القوي.

بلغت نسبة الموافقة على تاكايتشي 75٪، وفقا لمسح نيكاي، مما يمثل الشهر الثالث على التوالي فوق 70٪.

يمتلك الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في التحالف، حزب الابتكار الياباني، أغلبية ضئيلة في المجلس الأدنى الذي يضم 465 مقعدا، رغم أنهما لا يزالان في الأقلية في المجلس الأعلى.

الخلفية السياسية معقدة بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة.

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له خلال عام واحد عند 158.19 دولار للدولار، وتجاوز التضخم هدف بنك اليابان لمدة 44 شهرا متتاليا، وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد انكمش أكثر مما كان متوقعا في البداية في الربع الثالث.

الولايات المتحدة والدنمارك لمناقشة جرينلاند

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع بنظرائهم الدنماركيين لمناقشة جرينلاند، وفقا لمصادر دبلوماسية نقلا عنها شبكة CBS نيوز.

تأتي المحادثات بعد تصريحات متجددة من ترامب تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تستحوذ على الإقليم، بما في ذلك بالقوة إذا لزم الأمر.

قال ترامب يوم الأحد: "إذا لم نأخذ غرينلاند، فستستولي روسيا أو الصين على غرينلاند، ولن أسمح بحدوث ذلك."

وقد رفض المسؤولون الدنماركيون بقوة، حيث أكد قادة غرينلاند أنهم لا يريدون أن يصبحوا جزءا من الولايات المتحدة.

وقد زاد هذا الخطاب من توتر العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين وأثار تساؤلات حول التزام واشنطن بالناتو، مما أضاف طبقة أخرى من المخاطر الجيوسياسية للأسواق العالمية التي تواجه بالفعل حالة من عدم اليقين.