داو يتراجع 620 نقطة مع صعود النفط وتصاعد التوترات مع إيران

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الأربعاء مع تأثير ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد الخزانة وتجدّد التوترات في الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين، منهية سلسلة انتصارات S&P 500 التي امتدت لتسع جلسات.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 620.72 نقطة، أو بنسبة 1.21%، إلى 50,687.07.

تراجع S&P 500 بنسبة 0.74% إلى 7,553.68، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب 0.89% ليغلق عند 26,853.98.

جاء التراجع بعد تصعيد جديد في الصراع الذي يشتمل الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار الطاقة للارتفاع وأعاد إشعال المخاوف من بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما يعقّد آفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية تثقلان كاهل الأسواق

ارتفعت أسعار خام النفط بعد أن شنت كل من الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة عبر المنطقة.

صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة 2.41% لتستقر عند $96.02 للبرميل، بينما ارتفع خام برنت 1.89% لينهي الجلسة عند $97.81 للبرميل.

تبع هذا التصعيد تقارير تفيد بأن القيادة المركزية الأمريكية اعترضت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية ونفذت "ضربات دفاع ذاتي" على جزيرة قشم.

في وقت سابق، قالت قيادة الجيش الكويتي إن منظومات دفاعها الجوي كانت "تعترض أهدافًا معادية."

علق الرئيس دونالد ترامب أيضًا على الوضع الجاري، قائلاً إن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية لكنه حذّر من أنها "قد تغير رأيها." 

تركّز المستثمرون بشكل متزايد على احتمال أن يؤدي تعطّل طويل الأمد في الشرق الأوسط، خاصة حول مضيق هرمز، إلى دفع أسعار الطاقة لمزيد من الارتفاع.

عوائد الخزانة ترتفع مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات الاحتياطي الفيدرالي

رافق ارتفاع أسعار النفط ارتفاع في عوائد سندات الخزانة، مع اقتراب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.5% واقتراب عائد سندات الـ30 سنة من 5%.

ساهمت بيانات سوق العمل الأقوى من المتوقع واستمرار التوسع في قطاع الخدمات أيضًا في ترجيح بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وفق بيانات CME FedWatch، تسعر الأسواق الآن احتمالًا يزيد على 40% لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول اجتماع ديسمبر، ارتفاعًا حادًا من نحو 9% قبل شهر.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن السياسة النقدية لا تزال «في المكان الصحيح»، رغم مخاطر التضخم المستمرة.

أشار الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أن النشاط الاقتصادي تقوّى في الأسابيع الأخيرة، بينما كانت لارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع آثار واسعة النطاق على الشركات.

تراجع أسهم التكنولوجيا ومديري الأصول البديلة

أضافت أسهم التكنولوجيا إلى ضعف السوق، مع تراجع عدة أسهم رئيسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

هبطت Nvidia وDell Technologies بأكثر من 3% لكل منهما، وتراجع Oracle بأكثر من 5%، وكذلك انخفضت Microsoft بنحو 3%.

على الرغم من ضعف أسهم التكنولوجيا الكبيرة، أظهرت أسهم أشباه الموصلات صمودًا.

تفوقت Marvell Technology، Intel، Qualcomm، وSandisk خلال الجلسة، مما يشير إلى أن حماس المستثمرين تجاه بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قائمًا.

تعرض مدراء الأصول البديلة أيضًا للضغط بعد إعلان شركة Partners Group السويسرية أنها ستحد من عمليات سحب الأموال من صندوق استثمار خاص بقيمة $8.6 مليار.

وأثّر هذا التطور على القطاع الأوسع، حيث سجلت أسهم Blackstone وKKR وBlue Owl Capital وAres Management جميعها تراجعات.

وفي الوقت نفسه، عكست GameStop اتجاه السوق الأوسع بعد أن أبلغت عن إيرادات ربع سنوية أعلى وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة $2 مليار.