موجز المساء: الذهب عند أعلى مستوى منذ شهرين وارتفاع Supermicro بعد الأرباح

شهدت الأسواق جلسة أخرى حافلة يوم الأربعاء مع تفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم الأميركي الأضعف من المتوقع، وتطورات جديدة في الذكاء الاصطناعي، وأرباح الشركات.

صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد أن جاء التضخم متوافقاً مع التوقعات، فيما ضعف بيتكوين رغم تراجع رهانات رفع الفائدة.

قفز سهم Super Micro Computer بعد أن أعلن نتائج أرباح أفضل من المتوقع وآفاق متفائلة، في حين تعافت أسهم SpaceX بعدما عرض إيلون ماسك خططاً طموحة لعمل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

صعود أسعار الذهب مع تعزيز التضخم لآمال توقف الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد أن وردت بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي متوافقة مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

ارتفع الذهب الفوري 1% إلى $4,412.68 للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 5 يونيو. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة مرتفعة 0.73% عند $4,473.

ارتفعت أسعار المستهلكين في يوليو 0.1% على أساس شهري و3.4% سنوياً، متوافقة مع توقعات الاقتصاديين بعد تراجع يونيو 0.4%.

ووفقاً لبيانات CME FedWatch، خفض المتداولون احتمال رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 40% بعد تقرير التضخم، مقارنة بـ46% قبل صدور البيانات.

ظلّت المخاطر الجيوسياسية أيضاً في بؤرة الاهتمام بعد هجمات منفصلة على حركة الشحن شملت الولايات المتحدة والحوثيين الموالين لإيران في اليمن، ما زاد عدم اليقين بشأن الصراع مع إيران.

انخفاض سعر بيتكوين رغم تراجع توقعات رفع الفائدة

تداولت بيتكوين دون $63,300 رغم أن بيانات التضخم دعمت بشكل عام توقعات تثبيت سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

محوَت العملة المشفرة المكاسب المبكرة حتى مع تعزيز التضخم الأضعف وبيانات سوق العمل الأضعف لحجة بقاء الفائدة دون تغيير.

توجهت الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، ظل المشاركون في السوق حذرين بشأن النظرة الفنية لبيتكوين. حذر المحلل Rekt Capital من أن الارتدادات المتكررة من مستوى $63,000 استمرت في الضعف.

"توضّح بوضوح تآكل الدعم التدريجي عند ~$63k (orange). 6.27% --> 5.83% --> 3.18% --> and now 1.15% thus far," he wrote.

"في مرحلة ما ستصبح الارتدادات ضعيفة للغاية بحيث ينكسر القاع ببساطة."

نتائج Super Micro تعزز أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

قفزت أسهم Super Micro Computer 19% في التداول بعد أن أعلنت شركة تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي عن أرباح ربع سنوية فاقت توقعات وول ستريت وأصدرت توجيهاً إيرادياً أقوى من المتوقع.

وصلت الأرباح المعدلة إلى $1.70 للسهم بينما تحسّن هامش الربح الإجمالي المعدل إلى 17.6%، وهو أعلى بكثير من توقعات الشركة السابقة.

تقاربت الإيرادات لتتضاعف تقريباً إلى $11.1 billion مقارنةً بالعام السابق، رغم أنها أخفقت بفارق طفيف عن تقديرات المحللين.

توقعت الشركة إيرادات للربع الأول تتراوح بين $14.5 billion و$15.5 billion وإيرادات للسنة المالية 2027 بين $65 billion و$72 billion، متقدمة بشكل مريح على توقعات وول ستريت.

وقالت الإدارة أيضاً إن الشركة حصلت على أكثر من $60 billion من طلبات جديدة خلال ربع يونيو ودخلت السنة المالية 2027 بمحفظة طلبات قياسية، على الرغم من تأخر بعض الإيرادات لأن العملاء كانوا لا يزالون يؤمنون البنى التحتية للطاقة والتبريد والشبكات.

كما واصل المستثمرون تقييم أثر برنامج تمويل بقيمة $7 billion أعلنته Supermicro سابقاً، والذي يتضمن أسهماً عادية وأوراقاً مالية مرتبطة بالأسهم للمساعدة في تمويل مشتريات مكونات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

رفعت النتائج الإيجابية أسهم قطاع عتاد الذكاء الاصطناعي الأوسع، حيث سجّلت Micron وSK Hynix وSanDisk وWestern Digital جميعها مكاسب قوية.

تعافى سهم SpaceX بعد أن عرض إيلون ماسك رؤية للذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسهم SpaceX نحو 9% بعد أن عرض الرئيس التنفيذي إيلون ماسك رؤية طموحة للذكاء الاصطناعي خلال اجتماع للموظفين، مما ساعد السهم على التعافي فوق سعر الاكتتاب العام الأولي.

قال ماسك إن الذكاء الاصطناعي قد يصبح قريباً أكبر مصدر لإيرادات الشركة.

«ربما إيراداتنا من الذكاء الاصطناعي — ليس ربما، بل بالتأكيد — ستتجاوز جميع إيرادات SpaceX الأخرى ربما في سبتمبر، أي الشهر القادم»، قال ماسك.

«وستتجاوز بشكل كبير جميع إيرادات SpaceX الأخرى في الربع الرابع»، أضاف.

كما ناقش ماسك خطط دمج Grok في عمليات SpaceX.

قال ماسك: «سوف ندرب Grok على مجموع كل معلومات SpaceX». «فبمعنى ما، سيُدرّب على معلوماتكم».

وأضاف أن موظفي SpaceX سيكونون «آباء» الذكاء الاصطناعي.

جاءت التعليقات بينما كررت Morgan Stanley تصنيفها "زيادة الوزن" وسعرها المستهدف $300 على SpaceX. قال المحلل Adam Jonas إن إحراز تقدم إضافي حول مبادرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي قد يزيد من قيمتها السوقية بشكل كبير.

«مع رؤية المستثمرين لمزيد من الخيوط حول قصة Cursor/Grok، نرى احتمالاً لرفع خصم التقييم الضمني على أعمال الذكاء الاصطناعي لدى SpaceX، مما قد يقود إلى ارتفاع كبير محتمل في السهم»، كتب جوناس.