Dow Jones klesá o 360 bodů po zhroucení jednání s Íránem; růst ropy otřásá trhy

Americké akcie v pondělí prudce klesly a týden začaly slabě poté, co investoři reagovali na zhroutění víkendových jednání mezi Spojenými státy a Íránem a na prudký nárůst cen ropy po nových vojenských událostech u Hormuzského průlivu.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 368 bodů, S&P 500 ztratil zhruba 0,32 % a Nasdaq 100 poklesl přibližně o 0,28 %.

Pokles následuje po dvou po sobě jdoucích týdnech růstu hlavních indexů, které táhla naděje, že jednání o příměří povedou k dohodě.

Nedostatek pokroku však obnovil obavy z prodlouženého konfliktu a jeho hospodářských dopadů.

Zhroutila se jednání s Íránem, blokáda eskaluje napětí

Sentiment investorů se zhoršil poté, co jednání v Islámábádu nepřinesla dohodu, což zvyšuje riziko prodlouženého konfliktu na Blízkém východě. Situace se dál zhoršila poté, co Donald Trump oznámil námořní blokádu zaměřenou na íránské přístavy.

„Okamžitě začne Námořnictvo Spojených států, to nejlepší na světě, proces BLOKÁDY jakýchkoli a všech lodí pokoušejících se vplout do nebo opustit Hormuzský průliv,“ napsal Trump na Truth Social. „Blokáda začne brzy. Do této blokády budou zapojeny i jiné země. Íránovi nebude dovoleno profitovat z tohoto nezákonného aktu VYDÍRÁNÍ.“

Americké ozbrojené síly potvrdily, že začnou zablokovávat námořní dopravu do a z íránských přístavů, přičemž povolí tranzit Hormuzským průlivem plavidlům mířícím do destinací mimo Írán.

Viceprezident JD Vance opustil jednání bez dohody s tím, že Írán odmítl zastavit své jaderné ambice. Íránské požadavky – včetně kontroly Hormuzského průlivu, válečných reparací a uvolnění zmrazených aktiv – zůstávají hlavní překážkou.

Index volatility CBOE (VIX) vystoupil nad 21, což odráží zvýšenou nervozitu na trzích, když se investoři připravují na další vývoj.

Nárůst cen ropy znovu rozdmýchává obavy z inflace

Ceny ropy prudce vzrostly v reakci na eskalaci napětí, když WTI (West Texas Intermediate) stoupl o více než 7 % na více než $103 za barel a Brent překročil $101.

Nárůst cen suroviny obnovil obavy z inflačního tlaku, zejména poté, co nedávná data ukázala prudký růst spotřebitelských cen v USA tažený náklady na energii. Probíhající narušení v Hormuzském průlivu, kritické trase pro globální dodávky ropy, nadále omezuje nabídku a zvyšuje tržní volatilitu.

Rostoucí ceny ropy také zatížily očekávání ohledně sazeb, s obavami, že setrvalá inflace může přinutit Federální rezervní systém (Fed) udržet úrokové sazby delší dobu na vyšší úrovni.

Sezóna výsledků začíná pod tlakem

Firemní výsledky přidaly do výhledu trhu další vrstvu komplexity.

Akcie Goldman Sachs klesly zhruba o 4 %, přestože banka oznámila výsledky, které překonaly očekávání, byť jen nepatrně.

Další velké finanční instituce, včetně Morgan Stanley, JPMorgan Chase a Citigroup, také obchodovaly níže před svými výsledky později tento týden.

Akcie v cestovním sektoru byly pod tlakem, protože vyšší ceny ropy zvýšily obavy z nákladů na palivo.

Akcie Delta Air Lines a JetBlue Airways poklesly, zatímco energetické společnosti jako Chevron, Exxon Mobil a ConocoPhillips posílily v důsledku růstu cen ropy.

Jinde Sandisk vzrostl poté, co byl oznámen jeho vstup do indexu Nasdaq-100 později tento měsíc.

Jak investoři váží geopolitická rizika, inflační tlaky a začátek sezóny výsledků, trhy se zdají být připraveny na zvýšenou volatilitu v nadcházejících dnech.