Večerní souhrn: blokáda USA–Írán, skok ropy otřásá trhy

Globální trhy zůstaly v pondělí napjaté, když geopolitické napětí a firemní události vyvolaly volatilitu napříč třídami aktiv. USA zvýšily tlak na Írán blokádou Hormuzského průlivu, ceny ropy vystřelily kvůli obavám o dodávky, Bitcoin obchodoval do strany v atmosféře nejistoty a akcie Goldman Sachs klesly i přes silné výsledky.

Vývoj: Trump a Írán

USA uvedly, že začaly blokovat lodě při vstupu a výstupu z íránských přístavů v Hormuzském průlivu, což představuje výrazné vyostření poté, co ztroskotaly mírové rozhovory s Íránem.

„Nemůžeme nechat jednu zemi vydírat nebo vyžadovat výkupné od světa, protože to je to, co dělají,“ řekl prezident Donald Trump novinářům před Oválnou pracovnou poté, co blokáda vstoupila v platnost ve 10 a.m. ET.

Na dotaz na cíl tohoto kroku Trump odpověděl: „Obojí, určitě, a ještě víc,“ odkazujíc na donucení Íránu znovu otevřít průliv a vrátit se k jednáním.

Blokáda se vztahuje na plavidla vjíždějící či opouštějící íránské přístavy, přičemž US Central Command upřesnil, že nebude omezovat neutrální námořní dopravu. Tento krok následuje po neúspěšných jednáních v Pákistánu a po narůstajícím napětí poté, co křehké příměří vykazovalo známky rozkladu.

Íránští představitelé odpověděli varováním, že blokáda může zvýšit světové ceny energií, což podtrhuje širší ekonomická rizika spojená s konfliktem.

Ropa prudce roste kvůli obavám o dodávky

Ceny ropy vyskočily nad $100 za barel kvůli obavám z přerušení dodávek souvisejících s Hormuzským průlivem, což je klíčová trasa, přes kterou prochází zhruba 20% světových toků ropy a zkapalněného zemního plynu.

Ceny později mírně ustoupily, přičemž Brent stál $98.41 za barel, což je +3.4%, a WTI $97.99, tedy +1.4%. Fyzická ropa v Evropě obchodovala ještě výše, některé druhy dosahovaly podle zpráv až kolem $150 za barel.

Rally poháněly obavy z eskalace konfliktu a možné íránské odvetné akce, přičemž některé tankery se začaly regionu vyhýbat, což přidalo k obavám o dodávky.

Avšak zisky byly omezeny poté, co Organizace zemí vyvážejících ropu snížila svůj odhad poptávky pro druhé čtvrtletí o 500 000 barelů denně, což zvýraznilo nejistotu v outlooku poptávky.

Bitcoin se stabilizuje v nejistotě

Bitcoin se obchodoval nad $73,400, protože investoři zůstávali opatrní před klíčovými makroekonomickými daty a pokračujícím geopolitickým napětím.

Kryptoměna držela úroveň nad $70,000, klíčovou psychologickou podporou, zatímco širší trh s kryptoměnami zaznamenal mírné zisky a celková tržní kapitalizace vzrostla o 1.1 % na přibližně $2.5 bilionu.

Účastníci trhu bedlivě sledují nadcházející data amerického indexu cen výrobců (PPI), která mohou ovlivnit očekávání ohledně inflace a úrokových sazeb. Přetrvávající inflace by mohla odložit možné snižování sazeb a zvýšit tlak na riziková aktiva.

Současně tradeři sledují klíčové technické úrovně, přičemž podpora kolem $70,000 pravděpodobně určí krátkodobý směr ceny.

Výsledky Goldman Sachs zklamaly investory

Akcie Goldman Sachs klesly o 1.4 %, přestože banka vykázala nárůst zisku za první čtvrtletí o 19 %, protože investoři se zaměřili na slabší segmenty a nejistější výhled.

Tržby meziročně vzrostly o 14.4 % na $17.23 miliardy, čímž překonaly očekávání, zatímco příjmy z globálního bankovnictví a trhů vzrostly o 19 %. Motoriky růstu byly investment banking a obchodování s akciemi.

Nicméně příjmy z fixed income, měn a komodit (FICC) klesly o 10 %, což zaostalo za odhady a zatížilo sentiment.

Axel Rudolph, hlavní technický analytik ve společnosti IG, uvedl, že výsledky nedokázaly „přitáhnout pozornost investorů“ a dodal: „Goldman Sachs předložil solidní soubor čísel, ale v tomto prostředí ‚solidní‘ nestačí, aby udrželo zájem investorů. Síla v obchodování s akciemi a v uzavírání transakcí ukazuje, že stroj stále běží naplno, přesto pokles příjmů z FICC připomíná, že to není jednosměrná ulice, zvláště když jsou trhy zkoušeny válkou s Íránem,“ řekl.

Také varoval před širším výhledem: „Větším problémem je, že výsledky Goldman působí jako momentka světa, který se možná už začíná rozplývat,“ poukázal na rostoucí ceny ropy a inflační rizika.