Dow Jones klesá o 179 bodů kvůli skoku cen ropy a propadu technologických akcií

Americké akcie ve čtvrtek ustoupily pod tlakem slabosti akcií softwarových společností a prudkého nárůstu cen ropy, přičemž nejistota ohledně vývoje konfliktu v Íránu snižovala náladu investorů.

Index S&P 500 klesl o 0.41% a uzavřel na 7,108.40 poté, co během dne dosáhl nového intradenního rekordu.

Index Nasdaq Composite klesl o 0.89% na 24,438.50, rovněž ustoupil z historického maxima, zatímco index Dow Jones Industrial Average ztratil 179.71 bodu, tedy 0.36%, a uzavřel na 49,310.32.

Trhy v posledních týdnech podporoval optimismus ohledně možného vyřešení konfliktu a silné výsledkové prostředí.

Čtvrteční seance však odrážela změnu tónu: geopolitické napětí a obavy specifické pro sektory zvyšovaly volatilitu.

Akcie softwarových společností klesají kvůli výsledkům a obavám z AI

Technologické akcie vedly pokles, zejména v softwarovém segmentu, když výsledkové zprávy a širší obavy z narušení způsobeného umělou inteligencí zatížily sentiment.

Akcie IBM klesly o více než 8%, a to přesto, že společnost překonala očekávání jak v tržbách, tak v zisku; rozhodnutí ponechat celoroční výhled beze změny však investory zklamalo.

Akcie ServiceNow propadly téměř o 18% poté, co společnost uvedla, že růst tržeb z předplatného byl ovlivněn zpožděními spojenými s konfliktem na Blízkém východě.

Slabost se rozšířila napříč sektorem. Microsoft ztratil 4%, Palantir Technologies klesl o 7% a Oracle oslabil přibližně o 6%.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 6%, což odráží široký prodejní tlak.

Výsledky navíc znovu oživily obavy, že tradiční softwarové obchodní modely by mohly být narušeny vznikajícími AI technologiemi. Index softwarového a servisního sektoru S&P 500 během dne klesl přibližně o 5%.

Navzdory ústupu zůstala širší výsledková sezóna relativně silná; více než 80% společností dosud překonalo odhady analytiků.

Skok cen ropy a napětí s Íránem zatěžují náladu

Geopolitický vývoj zůstal hlavním hybatelem směru trhu, přičemž napětí mezi USA a Íránem eskalovalo.

Konflikt se proměnil v námořní patovou situaci v Hormuzském průlivu, klíčové globální námořní trase.

Obě země zadržely obchodní plavidla, zatímco Írán zpřísnil kontrolu nad průjezdem a požaduje, aby USA zrušily blokádu íránských přístavů.

Prezident Donald Trump během seance eskaloval rétoriku a nařídil námořnictvu „střílet a zabíjet jakoukoli loď“, která pokládá miny podél průlivu. „Nesmí být žádné váhání,“ napsal.

Ceny ropy prudce vzrostly v reakci na eskalaci napětí. Futures na Brent uzavřely nad $105 za barel, podpořené obavami z narušení zásobování a zprávami o zvýšené vojenské aktivitě v regionu.

Ceny se také zvýšily poté, co izraelský vysílatel N12 uvedl, že předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf rezignoval na vyjednávací tým, což vyvolalo obavy z rostoucího vlivu Revolučních gard. Další zprávy naznačovaly, že v Teheránu byly aktivovány protivzdušné systémy kvůli podezření na dronovou aktivitu.

Růst cen ropy udržel obavy z inflace v centru pozornosti a přidal další vrstvu tlaku na akciové trhy.

Trhy mají problém najít směr uprostřed smíšených signálů

Čtvrteční ústup zdůrazňuje výzvy, kterým investoři čelí, když trhy vyvažují silné výsledky firem s geopolitickými a makroekonomickými riziky.

Ekonomická data nabídla smíšený obraz. Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti mírně vzrostly, ale zůstaly na úrovních odpovídajících stabilnímu trhu práce. Mezitím se podnikatelská aktivita částečně zlepšila, byť částečně podpořená hromaděním zásob kvůli obavám z přerušení dodávek a rostoucích nákladů.

Jinde pak jednotlivé pohyby akcií přidaly k volatitilitě. Akcie Tesly klesly poté, co společnost zvýšila své výdajové plány, zatímco akcie Avis Budget během dvou dnů po prudkém růstu propadly přibližně o 50%. Texas Instruments se naopak zvýšil poté, co vydal optimistickou prognózu.