Asijské trhy klesají, napětí s Íránem zvyšuje ceny ropy a výnosy dluhopisů

Akciové trhy po celé Asii ve čtvrtek klesly poté, co zprávy o nových amerických vojenských úderech na Írán a raketových útocích spojených s Kuvajtem vyvedly investory z míry a oslabily optimismus ohledně možné mírové dohody na Blízkém východě.

Ceny ropy prudce vzrostly a výnosy amerických státních dluhopisů stouply, když investoři reagovali na eskalující napětí a rostoucí obavy z inflace před klíčovými americkými údaji o ekonomice.

Obnovené nepřátelství přidalo k nejistotě kolem mírových jednání poté, co americký prezident Donald Trump odmítl íránskou zprávu naznačující, že bylo dosaženo dohody o obnovení provozu v Hormuzském průlivu.

Ceny ropy prudce ožívají

Americká armáda uvedla, že provedla nové údery zaměřené na íránskou dronovou operaci.

Teherán mezitím tvrdil, že zaútočil na americkou leteckou základnu v Kuvajtu.

Protože doprava Hormuzským průlivem je stále silně narušena, ceny ropy prudce ožily.

Brent crude vzrostl o 3.6% na $97.71 za barel, zatímco americká ropa stoupla o 3.8% na $92.05.

Skok cen ropy prohloubil obavy, že inflace může zůstat déle zvýšená, čímž tlačí výnosy amerických státních dluhopisů výše.

Výnosy 10letých amerických státních pokladničních dluhopisů vzrostly o 4 bazické body na 4.526% jako investoři upravovali inflační očekávání vzhůru v důsledku přetrvávajících rizik v cenách energií.

Růst výnosů rovněž zatížil akciové trhy, zejména technologické tituly, které dříve vedly zisky.

Japonský index Nikkei klesl o 1.4%, zatímco jihokorejské akcie padly o 3.2%.

Nejrozsáhlejší index akcií v Asii a Pacifiku mimo Japonsko od MSCI klesl o 2.1%.

Zprávy z Japonska také naznačily, že vláda plánuje vydat přemosťovací dluhopisy na financování klíčových programů zaměřených na posílení investic a ekonomické bezpečnosti.

Evropské a americké futures oslabují

Slabost na trzích se rozšířila i do Evropy a Spojených států.

Futures na EUROSTOXX 50 klesly o 1.2%, futures FTSE poklesly o 0.9% a futures DAXu se snížily o 1.0%.

V USA futures S&P 500 oslabily o 0.3%, zatímco futures Nasdaq ztratily 0.8%.

Pozornost na datech o inflaci

Pozornost investorů se nyní přesunula k nadcházejícím americkým údajům o osobní spotřebě (PCE), které zahrnují preferované inflační ukazatele Federálního rezervního systému.

Očekává se, že vyšší náklady na paliva posunou celkovou inflaci PCE na tříleté maximum 3.8%.

Jádrová inflace se podle předpovědí zvýší o 0.3% měsíčně, čímž se roční míra zvýší na 3.3%, a zůstane výrazně nad cílem Fedu ve výši 2%.

Růst inflačních očekávání přiměl některé představitele Federálního rezervního systému přehodnotit uvolněnější postoj centrální banky.

„S inflací výrazně nad cílem, ale s nejistým dopadem konfliktu na růst čelí Fed skutečnému oboustrannému riziku,“ uvedli analytici z NAB v poznámce.

Trhy nyní oceňují pravděpodobnost 50-50, že sazba federálních fondů bude do konce roku zvýšena o čtvrt procentního bodu na rozmezí 3.75% až 4.0%.

Dolar posiluje, zatímco zlato klesá

Očekávání vyšších amerických úrokových sazeb podpořila dolar, který se obchodoval na 99.506 vůči koši měn.

Dolar také vystoupil na čtyřtýdenní maximum vůči japonskému jenu na 159.65, přibližující se úrovni 160, která dříve vyvolala intervenci japonských úřadů.

Euro kleslo o 0.3% na $1.1590, přesto očekávání možného zvýšení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou poskytlo společné měně určitou podporu.

Hlavní ekonom ECB Philip Lane uvedl, že tvůrci politiky zůstávají zaměření na to, aby vyšší ceny energií nepřenášely do širších inflačních očekávání.

Mezitím ceny zlata klesly na $4,374 za unci navzdory geopolitickému napětí, což naznačuje omezenou poptávku po kovu jako po aktivu bezpečného přístavu nebo pojistce proti inflaci.