Nikkei 225 klesá poté, co střety USA–Írán vyvolaly nový výprodej rizikových aktiv

Asijské akcie ve čtvrtek oslabily poté, co obnovené boje mezi Spojenými státy a Íránem přiměly investory vrátit se k bezpečnějším aktivům, i když se ceny ropy uvolnily poté, co Izrael a Libanon podnikly kroky k provedení příměří.

Index MSCI pro Asii a Tichomoří bez Japonska klesl o 1.5%, zatímco futures S&P 500 e-mini oslabily o 0.5%. Jižnokorejské akcie, které se po přestávce znovu otevřely, klesly až o 2.6% a japonský index Nikkei 225 oslabil o 1.9%.

Slabost navázala na slabší seanci na Wall Street, kde S&P 500 přes noc ztratil 0.7%, protože jednání mezi Washingtonem a Teheránem nepřinesla výrazný pokrok a boje opět propukly.

Návrat nálady „risk-off“

Geopolitické riziko opět dominovalo obchodování a zastínilo silnější ekonomická data z USA.

„Finanční trhy se opět přepnuly do režimu vyhýbání se riziku, když si USA a Írán znovu vyměnily palbu,“ napsali analytici Westpac v poznámce citované Reuters.

Posun přišel i přesto, že americká data ISM z oblasti služeb za květen byla silnější, než se očekávalo.

Zpráva ukázala, že firmy zadávají objednávky a obnovují zásoby v očekávání možných nedostatků a vyšších cen spojených s válkou v Íránu.

Investoři se však zdáli být více soustředěni na bezprostřední riziko eskalace. To stlačilo akcie v celé Asii a podpořilo poptávku po tradičních útočištích, včetně jenu.

Ropa klesá poté, co Izrael a Libanon přijaly krok k příměří

Ceny ropy se zmírnily, když obchodníci vyhodnocovali signály uvolňování napětí v jiné části Blízkého východu.

Futures na Brent spadly o 1.3% na $96.59 za barel při obnovení obchodování ve čtvrtek poté, co se Izrael a Libanon dohodly na provedení příměří.

Příměří závisí na úplném zastavení palby ze strany Hizballáhu a evakuaci jeho operativců z jižního sektoru Litani.

Obě strany se minulý měsíc dohodly na příměří, ale boje pokračovaly, takže investoři zůstávají opatrní ohledně trvanlivosti posledního kroku.

Ve Washingtonu schválí Sněmovna reprezentantů pod vedením republikánů rezoluci o válečných pravomocích, která má zabránit prezidentu Donaldu Trumpovi v pokračování konfliktu proti Íránu.

Opatření je z velké části symbolické; musí ještě projít Senátem a k případnému přehlasování prezidentského veta by bylo potřeba dvoutřetinové většiny v obou komorách.

Jen posiluje, obchodníci sledují hladinu 160

Měnové trhy odrážely širší opatrnost.

Jen posílil o 0.1% na 159.88 za dolar, vzdálil se od úrovně 160, kterou obchodníci považují za možné spouštěč japonské intervence.

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda uvedl, že centrální banka musí zvážit náklady a výhody zvyšování úrokových sazeb, pokud rizika inflace převýší rizika poklesu ekonomiky.

Komentáře signalizovaly vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb tento měsíc.

Australský dolar mírně vzrostl o 0.1% po tom, co data ukázala, že obchodní bilance země se v dubnu vrátila do přebytku. Oživení vývozu surovin pomohlo vyvážit růst dovozu paliv.

Index amerického dolaru setrval na 99.44 po třídenním růstu, který ho dostal na nejsilnější úroveň od 7. dubna. Výnos 10letých amerických vládních dluhopisů klesl o 1.4 bazického bodu na 4.473%.

Broadcom klesá po zklamání v tržbách

V korporátních zprávách akcie Broadcomu po skončení obchodování prudce klesly více než o 13% poté, co výrobce čipů nesplnil očekávání Wall Street v tržbách za druhé čtvrtletí.

Jeho nejvyšší vedení také ponechalo dřívější prognózu tržeb pro rok 2027 beze změny, což je vzácný signál, že výrobce AI čipů může ztrácet hybnost.

Zlato vzrostlo o 0.9% na $4,473.61 za trojskou unci a zůstalo v obchodním kanálu viditelném od poloviny minulého měsíce.

Výhled

Trhy zůstávají vysoce citlivé na vývoj kolem konfliktu mezi USA a Íránem a na trvanlivost příměří mezi Izraelem a Libanonem.

Pohyby napříč akciemi, ropou, měnami a kryptoměnami poukazují na širší posun směrem k opatrnosti, i když silnější americká data z oblasti služeb ukazovala, že části ekonomiky zůstávají odolné.

Pro investory bude bezprostředním středem pozornosti pravděpodobně pokračování geopolitických zpráv, přiblížení jenu k hladině 160 za dolar a to, zda pokles cen ropy obstojí, pokud se rizika na Blízkém východě budou nadále zhoršovat.