Evropské trhy končí výše — STOXX 600 na rekordu, FTSE s týdenním ziskem

Hlavní evropské akciové trhy v pátek zakončily výše; panevropský STOXX 600 i německý DAX dosáhly nových rekordů, když investoři přivítali oslabení očekávání krátkodobých zvýšení úrokových sazeb v USA a přesouvali se do cyklických sektorů.

STOXX 600 stoupl o 0.7% a uzavřel na rekordní úrovni poté, co během dne dosáhl vrcholu 652.35, přičemž zaznamenal nejsilnější týdenní zisk od poloviny května.

Německý DAX posílil o 0.8% a uzavřel na dalším historickém maximu.

Ve Spojeném království FTSE 100 přidal 0.2% a uzavřel na 10,679.03, čímž si zajistil týdenní zisk, zatímco FTSE 250 vzrostl o 0.5%.

Cyklické akcie vedou evropský růst

Růst táhly cyklické sektory včetně průmyslu, finančních služeb a obranného sektoru, když investoři rozšířili svou pozornost za technologické tituly.

„Nejenže jsou evropské indexy méně vystavené obchodu s AI, ale jsou také relativně levné.“

Akcie obranného průmyslu vzrostly o 0.7% poté, co Rusko podniklo letos nejdeadnější útok na Ukrajinu, což posílilo očekávání vyšších výdajů na obranu v celé Evropě.

Mezi nejsilnějšími performery týdne byly také banky, společnosti finančních služeb a průmyslové podniky, přičemž uvolnění napětí na Blízkém východě podpořilo širší tržní sentiment.

Siemens z Německa vykázal zisk 2.6% poté, co Kepler Cheuvreux povýšil akcii z „reduce" na "hold."

Sektoru polovodičů se také dařilo; Aixtron poskočil o 6%, zatímco Soitec a BE Semiconductor Industries si připsaly 5% a 4.2%.

Francouzská společnost poskytující zaměstnanecké benefity Pluxee vzrostla o 7.8% poté, co oznámila menší než očekávaný pokles organických tržeb ve třetím čtvrtletí.

FTSE táhnou finanční tituly, těžaři a chemie

V Londýně finanční tituly pomohly FTSE 100 k růstu.

Close Brothers Group vystřelil o 7.9%, zatímco Lion Finance Group a Standard Chartered si připsaly 2.8% a 1.5%.

Těžaři drahých kovů vzrostli o 1.4%, protože ceny zlata posílily poté, co slabší než očekávaná data z trhu práce v USA snížila očekávání brzkého zvýšení sazeb ze strany Federal Reserve.

Chemické akcie rovněž překonaly trh a přidaly 2.5%.

Johnson Matthey posílil o 4.9% poté, co získal schválení čínského regulátora na prodej divize Catalyst Technologies společnosti Honeywell. Společnost uvedla, že očekává uzavření transakce do konce srpna.

Výhled centrálních bank zůstává v centru pozornosti

Trhy i nadále hodnotily výhled měnové politiky po slabších amerických ekonomických datech a nových komentářích evropských tvůrců politiky.

Slabší než očekávaná zpráva o zaměstnanosti v USA ve čtvrtek posílila očekávání, že Federal Reserve může odložit další zvýšení úrokových sazeb.

Mezitím údaje o inflaci v eurozóně zveřejněné začátkem tohoto týdne ukázaly, že růst cen v červnu zpomalil více, než se očekávalo.

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová uvedla, že rizika pro inflaci a hospodářský růst jsou nyní vyváženější než před několika týdny.

Podle údajů LSEG obchodníci nyní očekávají, že ECB letos zvýší úrokové sazby celkem o 23 bazických bodů.

V Británii členka měnověpolitického výboru Bank of England Catherine Mann uvedla, že nižší tržní očekávání budoucích zvýšení sazeb od schůzky MPC v červnu budou důležitým faktorem před rozhodnutím centrální banky o politice později v tomto měsíci.

Investoři rovněž sledovali britská ekonomická data, která ukázala, že firmy si v červnu udržely zvýšená inflační očekávání navzdory uvolnění nákladů na energii po deeskalaci konfliktu v Íránu.

Samostatný průzkum naznačil, že britský sektor služeb se propadl již druhý měsíc v řadě a zaznamenal nejhorší výkon od začátku roku 2023, protože dopady konfliktu nadále zatěžovaly podnikatelskou aktivitu.