Dow překročil 53 000, S&P 500 a Nasdaq rostou díky rally čipů pro AI

Dow Jones Industrial Average v pondělí krátce poprvé vystoupil nad hranici 53 000 bodů, zatímco S&P 500 a Nasdaq Composite uzavřely výrazně výše, protože obnovené nákupy akcií polovodičových společností zvedly širší technologické tituly před výsledkovou sezónou za druhé čtvrtletí.

S&P 500 posílil o 0,7 %, zatímco Nasdaq Composite vzrostl o 1,1 %. Dow přidal 155 bodů, tedy 0,3 %, poté co během seance dříve dosáhl této mezní hodnoty.

Sentiment investorů se zlepšil poté, co Broadcom a Apple oznámily prodloužení svého partnerství na vlastní čipy do roku 2031, což pomohlo oživit zájem o polovodičové akcie související s umělou inteligencí po dvou po sobě jdoucích seancích ztrát.

Akcie čipových společností vedou technologické oživení

Akcie Broadcomu vystřelily poté, co se polovodičová společnost a Apple dohodly na prodloužení dlouhodobého partnerství na vývoj a dodávky vlastních čipů do roku 2031.

Oznámení pomohlo posílit sektor informačních technologií v rámci S&P 500, zatímco Philadelphia Semiconductor Index se zotavil po dvou po sobě jdoucích ztrátových seancích.

Technologické akcie celkově překonaly širší trh.

ETF Technology Select Sector SPDR posílil o 2 %, vedený sedmiprocentním růstem Western Digital. Teradyne stoupl zhruba o 2 %, zatímco Marvell Technology a Oracle rovněž zaznamenaly přibližně 2% zisky.

Akcie polovodičů byly minulý týden pod tlakem, když investoři rotovali do jiných sektorů.

Jihokorejský výrobce paměťových čipů SK Hynix by měl tento týden debutovat na Nasdaq, což odráží pokračující poptávku investorů po společnostech polovodičů spojených s umělou inteligencí.

Investoři se soustředí na výsledky a Federální rezervu

Pozornost se nyní přesouvá na nadcházející výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí; analytici očekávají silný růst zisků amerických společností.

Podle odhadů LSEG I/B/E/S se od firem v S&P 500 očekává meziroční souhrnný růst zisků o 24 % ve druhém čtvrtletí, zatímco zisky v technologickém sektoru by měly vzrůst přibližně o 65 %.

Mezi hlavní společnosti, které mají výsledky zveřejnit později tento týden, patří Delta Air Lines a PepsiCo.

V pondělí zveřejněná ekonomická data ukázala, že index nákupních manažerů v neprodukčním sektoru Institutu pro řízení dodávek (ISM) klesl na 54,0 v minulém měsíci, což odpovídalo očekáváním trhu.

Po minulém týdnu slabších než očekávaných dat z trhu práce v USA nyní obchodníci podle nástroje FedWatch od CME vidí 25% pravděpodobnost zvýšení úrokové sazby o 25 bazických bodů na zasedání Federální rezervy 29. července.

Účastníci trhu také očekávají zápis z posledního zasedání Federální rezervy, který má být zveřejněn ve středu.

Guvernér Fedu Christopher Waller řekl, že forward guidance může být "cenným nástrojem" měnové politiky za vhodných okolností, ale varoval, že se může stát problematickým, pokud bude uplatňován neflexibilně.

Smíšené korporátní pohyby napříč trhem

Přes širší rally klesly akcie Microsoftu poté, co společnost oznámila plány snížit počet zaměstnanců zhruba o 4 800, tedy přibližně o 2,1 % pracovních míst.

Účastníci trhu vnímali propouštění jako další znamení tlaku na velké technologické společnosti, které vyvažují kapitálové výdaje a ziskovost.

Mezitím akcie O'Reilly Automotive klesly poté, co Bloomberg News informoval, že společnost podala hotovostní nabídku na akvizici Genuine Parts. Akcie Genuine Parts také poklesly.

Analytici uvedli, že nadšení investorů zůstává soustředěné v relativně malé skupině technologických a polovodičových společností.