Micron investuje až $3B do americké dodavatelské sítě čipů, akcie rostou

Akcie společnosti Micron Technology ve čtvrtek v předobchodním obchodování vzrostly o 6% poté, co výrobce paměťových čipů oznámil plán investovat až $3 billion na posílení amerického dodavatelského řetězce polovodičů.

Býčí komentáře analytiků a zlepšující se sentiment ohledně poptávky po pamětech souvisejících s AI dále podpořily akcie.

Micron oznamuje investici $3 billion do amerického dodavatelského řetězce

Společnost Micron Technology uvedla, že plánuje investovat až $3 billion za účelem rozšíření ekosystému amerického dodavatelského řetězce polovodičů a podpořit výrobní základnu potřebnou pro budoucí technologické inovace.

„Tato investice odráží závazek Micronu zajistit spolehlivou dodávku kritických výrobních materiálů v USA, zvýšit zajištění dodávek, zlepšit flexibilitu dlouhodobého plánování a podpořit rostoucí poptávku po pokročilých paměťových a úložných řešeních poháněných umělou inteligencí a dalšími aplikacemi s vysokou náročností na data,“ uvedla společnost v tiskovém prohlášení.

V rámci iniciativy poskytne Micron společnosti GlobalWafers Co., Ltd. $500 million strategického financování, aby pomohl rozšířit výrobní závod na 300mm surové křemíkové wafery GlobalWafers America v Shermanu v Texasu.

Společnosti také plánují uzavřít desetiletou rámcovou dohodu o dodávkách, která Micronu zajistí přístup k významné kapacitě surových křemíkových waferů na podporu jeho dlouhodobých výrobních plánů a posílení amerického výrobního ekosystému polovodičů.

Nad rámec rozšíření výroby uvedly Micron a GlobalWafers, že hodlají zkoumat spolupráci na technologiích waferů příští generace a procesních inovacích, aby podpořily budoucí požadavky výroby polovodičů.

Akcie se zotavují s oživením asijských výrobců čipů

Akcie Micronu ve čtvrtek v předobchodním obchodování vzrostly o 6%, prodlužujíc tak zotavení, které následovalo po ziscích jihokorejských výrobců paměťových čipů Samsung a SK Hynix během asijské obchodní seance.

Zotavení přišlo poté, co se akcie Micronu koncem června odrazily z úrovní nad $1,200, když investoři začali zpochybňovat, zda tempo výdajů na umělou inteligenci, které pohánělo poptávku po paměťových čipech, může být udržitelné.

Sentiment se zdál zlepšit poté, co SK Hynix ve středu v místním obchodování vzrostl o více než 5 %, což pomohlo zvýšit důvěru v celém sektoru paměťových čipů.

Analytici zůstávají pozitivní ohledně poptávky po pamětech tažené AI

Analytik Bank of America Vivek Arya potvrdil doporučení Koupit pro Micron a udržel cílovou cenu $1,550.

Arya uvedl, že globální výdaje na cloud a infrastrukturu pro AI by mohly do roku 2027 dosáhnout $1.5 trillion, přičemž 35–40 % těchto výdajů bude směřovat na paměťové komponenty.

Argumentoval, že investoři podceňují přesun pamětí z vysoce cyklického produktu na strategickou součást infrastruktury AI.

Aryovo cílové nastavení $1,550 vychází z ocenění metodou sum-of-the-parts.

Ocenění hodnotí tradiční cyklický paměťový byznys Micronu přibližně třikrát jeho očekávané účetní hodnoty pro rok 2028, přičemž byznys s high‑bandwidth pamětmi je ohodnocen násobkem ceny k zisku 31× na odhadovaný zisk za rok 2028.

UBS rovněž udržela pozitivní výhled na trh pamětí.

Broker zvýšil svůj odhad kontraktních cen DRAM a předpovídá, že ceny DDR vzrostou mezi čtvrtletími o 32% ve třetím čtvrtletí, oproti předchozímu odhadu 17%.

Silnější výhled cen přispívá k očekávání, že poptávka po paměťových produktech zůstane podporována pokračujícími investicemi do infrastruktury AI, i poté, co nedávné obavy o udržitelnost výdajů souvisejících s AI tížily akcie polovodičových firem.