Dow poskočil o 600 bodů, technologické akcie vedly srpnové oživení

Index Dow Jones Industrial Average v pondělí uzavřel na rekordní úrovni, když Wall Street zahájila srpen širokým růstem podpořeným zisky v hlavních technologických titulech a prudkým poklesem cen ropy po náznacích uvolňování geopolitického napětí na Blízkém východě.

Dow vzrostl přibližně o 693 bodů, neboli 1,3 %, čímž překonal své předchozí rekordní uzavření z července.

S&P 500 přidal 1,5 %, přibližuje se svému historickému maximu z počátku června, zatímco index Nasdaq Composite posílil o 2,1 %.

Rally znamenala obrat po červenci, kdy byly technologické akcie pod tlakem kvůli obavám z vysokých výdajů na infrastrukturu umělé inteligence, nejistotě kolem politiky Federálního rezervního systému a napětí mezi Spojenými státy a Íránem.

Tržní sentiment se zlepšil poté, co lepší než očekávané firemní výsledky pomohly obnovit důvěru, že investice do infrastruktury AI začínají přinášet finanční výnosy.

Podle dat LSEG vykázaly zisky 304 společností ze S&P 500 ohlášené do pátku celkový meziroční růst zisku o 29,3 %, přičemž 85,2 % překonalo očekávání analytiků.

Technologické akcie táhly Wall Street výše

Sektor komunikačních služeb byl nejvýkonnějším sektorem v S&P 500 s nárůstem více než 4 %, zatímco technologické akcie rovněž zaznamenaly silné zisky.

Meta Platforms vzrostla téměř o 6 %, zatímco Alphabet a Microsoft přidaly přibližně 5 % každá.

Nvidia posílila asi o 3 %, čímž prodloužila zisky, protože se investoři vraceli k akciím spojeným s AI.

Amazon vzrostl více než 4 % a poprvé posunul svou tržní kapitalizaci nad hranici $3 trillion poté, co minulý týden zveřejnil lepší než očekávané výsledky.

Investoři ocenili zrychlující růst Amazon Web Services a výsledky považovali za důkaz, že rozsáhlé investice do AI začínají podporovat růst zisků.

Akcie SpaceX také posílily před zveřejněním prvních čtvrtletních výsledků od veřejného vstupu společnosti na burzu.

Další společnosti spojené s AI, včetně Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk a Western Digital, zůstávají ve středu pozornosti, protože výsledková sezóna tento týden pokračuje.

Ceny ropy klesají s uvolňováním napětí na Blízkém východě

Sentiment investorů se zlepšil i poté, co ceny ropy prudce klesly po komentářích prezidenta Donalda Trumpa, že plánované vojenské útoky na Írán byly zrušeny a jednání mezi oběma zeměmi budou obnovena.

Ačkoli Írán popřel, že by byla jednání naplánována, možnost uvolnění napětí snížila obavy z potenciálních přerušení dodávek.

Brent uzavřel přibližně o 5 % níže kolem $83.46 za barel, zatímco West Texas Intermediate klesl o více než 7 % na přibližně $78.59 za barel.

Nižší ceny ropy rovněž pomohly zmírnit obavy z inflace a stlačily výnosy amerických státních dluhopisů dolů.

Referenční výnos 10letých amerických státních dluhopisů klesl zhruba o šest bazických bodů na přibližně 4,68 %.

Energetické akcie zaostaly za širším trhem, což učinilo sektor nejhorším během seance, protože klesající ceny ropy zatížily producenty ropy.

Investoři čekají na údaje o zaměstnanosti a signály Fedu

Nyní se pozornost přesunuje na nabitý týden ekonomických dat a firemních výsledků, které by mohly formovat očekávání ohledně měnové politiky.

Investoři čekají na několik údajů z trhu práce, včetně pečlivě sledovaných pátečních údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství (nonfarm payrolls), pro další indicie o zdraví americké ekonomiky.

Trhy podle dat CME FedWatch aktuálně očekávají 66,5 % pravděpodobnost alespoň zvýšení sazeb Federálního rezervního systému o 25 bazických bodů v září.