Dow klesl o 454 bodů, výsledky a napětí u Hormuzu zatížily Wall Street

Ve čtvrtek Wall Street zakončila v poklesu, když si investoři po rekordním růstu tento týden oddechli a posuzovali novou vlnu firemních výsledků spolu s obnovenou nejistotou ohledně vývoje na Blízkém východě.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 454 bodů, neboli o 0,83 %, zatímco S&P 500 poklesl o 0,18 %.

Nasdaq Composite se nepatrně snížil o 0,04 %, když slabost technologických akcií vyrovnala širší optimismus, který v průběhu týdne dovedl trhy na historická maxima.

Investoři také sledovali geopolitický vývoj kolem Hormuzského průlivu a zaměřili se na páteční pečlivě sledovanou zprávu o zaměstnanosti v USA (nonfarm payrolls) jako další indikaci směru úrokové politiky Federálního rezervního systému.

Technologické výsledky zklamaly i přes solidní čísla

Akcie technologických společností patřily mezi největší brzdy trhu, když investoři reagovali negativně na několik čtvrtletních výsledků a výhledů do budoucna.

Western Digital a Sandisk oba poklesly poté, co ohlásily čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání Wall Street, ale neuspokojily navýšená očekávání investorů po silném růstu dříve v tomto roce.

Western Digital klesl přibližně o 12 %, zatímco Sandisk ztratil asi 5 %.

Akcie softwarových společností se rovněž ocitly pod tlakem. AppLovin propadl přibližně o 20 % poté, co zveřejnil smíšené čtvrtletní výsledky, zatímco Datadog zaznamenal jeden z nejprudších poklesů po varování, že růst tržeb by se měl ve třetím čtvrtletí zpomalit.

Salesforce také zatížil Dow poté, co akcie klesly přibližně o 3 % v reakci na přeskupení vedení společnosti.

Navzdory slabosti jednotlivých technologických titulů širší výsledková sezona zůstala podpůrná.

Podle údajů LSEG překonalo 84,8 % ze 382 společností v indexu S&P 500, které zveřejnily výsledky do středečního rána, očekávání analytiků — výrazně nad dlouhodobým průměrem překonání ve výši 68 %.

Mezitím se SpaceX z počátečních ztrát zotavil a uzavřel výše i přes vypršení lock-up období po IPO, které se očekávalo, že zvýší prodejní tlak, protože raní investoři získají možnost prodávat akcie.

Vývoj na Blízkém východě udržuje investory v opatrnosti

Geopolitický vývoj zůstal hlavním bodem zájmu finančních trhů.

Ceny ropy vzrostly poté, co se objevily zprávy, že íránský parlamentní výbor přezkoumává návrh zákona, který by mohl zakázat průjezd Hormuzským průlivem americkým, izraelským a dalším plavidlům považovaným za nepřátelská.

Brent uzavřel na 82,49 USD za barel, v plusu 3,83 %, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate vzrostla o 2,75 % a uzavřela na 77,29 USD za barel.

Návrh zákona přidal nejistotu k probíhajícím diplomatickým snahám Íránu a Ománu, které usilují o dohodu o opětovném otevření strategické plavební trasy.

Zprávy naznačily, že dočasné ujednání, o němž se diskutuje, by umožnilo plavidlům průjezd průlivem bez poplatků či mýtného.

Růst cen ropy zvrátil část optimismu z počátku tohoto týdne, kdy naděje na pokrok v jednáních zmírnily obavy z inflace a podpořily zisky na akciových trzích.

Údaje o trhu práce a výhled Fedu v centru pozornosti

Investoři rovněž hodnotili nová ekonomická data před páteční zprávou o zaměstnanosti.

Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti ukázaly mírný nárůst počtu Američanů žádajících o dávky, což poskytuje další snímek podmínek na trhu práce před zveřejněním červencové zprávy o nezemědělských pracovních místech v USA (nonfarm payrolls).

Očekává se, že údaje o zaměstnanosti sehrájí důležitou roli při formování očekávání ohledně politiky Federálního rezervního systému poté, co předseda Kevin Warsh v posledních týdnech poskytl omezené náznaky budoucího vývoje.