Večerní souhrn: Samsung zvyšuje odkupy akcií, Bitcoin a ropa rostou

V pátek Samsung Electronics nastínil možné rekordní výplaty akcionářům, protože poptávka po pamětech pro AI zvyšuje tvorbu hotovosti.

Bitcoin prodloužil svůj nejsilnější týdenní růst za více než dva roky.

Ceny ropy stouply poté, co nové hrozby amerických sankcí proti Íránu vyvolaly obavy z dalších narušení dodávek.

Zlato rovněž vyskočilo na více než tříměsíční maximum, protože odkupy státních dluhopisů oslabily dolar a zvýšily poptávku po drahém kovu.

Samsung plánuje rekordní výplaty akcionářům

Samsung Electronics uvedl, že výplaty akcionářům by mohly dosáhnout 90 bilionů wonů až 110 bilionů wonů, tedy zhruba $64.5 miliardy až $78.9 miliardy, v roce 2026.

Potenciální výplata by byla přibližně pětinásobkem předchozího ročního rekordu Samsungu a přichází v době, kdy boom v oblasti umělé inteligence zvyšuje poptávku po paměťových čipech.

Oznámení následuje po rozhodnutí SK Hynix odkoupit a zrušit akcie v objemu 40 bilionů wonů. 

SK Hynix také zvýšil svou politiku návratu kapitálu na minimálně 50 % kumulativního volného peněžního toku pro roky 2025–2027.

Stávající politika Samsungu pro období 2024–2026 počítá s vrácením 50 % volného peněžního toku, včetně 9,8 bilionu wonů ve formě pravidelných ročních dividend. 

Společnost také plánuje v roce 2026 vynaložit více než 110 bilionů wonů na zařízení a výzkum a vývoj, včetně investic do pokročilých polovodičových technologií.

Šéf výzkumu KB Securities Kim Dong-won řekl, že volný peněžní tok Samsungu rychle roste kvůli boomu v oblasti pamětí pro AI. 

Dodal, že budoucí zisky z přecenění by se čím dál více mohly odvíjet od toho, jak společnost distribuuje hotovost.

Bitcoin prodlužuje silný týdenní růst

Bitcoin byl na cestě k svému nejsilnějšímu týdennímu výkonu za více než dva roky, když za týden stoupl přibližně o 22 % a obchodoval se poblíž $77,169.

Kryptoměna získala z několika katalyzátorů, včetně rozhodnutí ministerstva financí USA zvýšit odkupy dluhopisů delší splatnosti.

Tento krok nejprve srazil výnosy dluhopisů dolů, což podpořilo aktiva citlivá na riziko.

Americký prezident Donald Trump také vyzval Kongres, aby schválil legislativu vytvořující regulační rámec pro kryptoměny. Návrh zákona čeká na procedurální hlasování 15. září.

Do růstu přispělo i pokrývání krátkých pozic, přičemž podle Fundstrat bylo zlikvidováno více než $1.2 billion v krátkých pozicích na Bitcoinu.

Zisky se přenesly i na akcie související s kryptoměnami. Robinhood vzrostl o 13 %, Coinbase si připsal 7.9 % a Strategy posílila o 6.2 %.

Analytici uvedli, že rally Bitcoinu podporuje také poptávka na spotovém trhu a do ETF, ačkoli někteří varovali, že kryptoměna bude muset zůstat nad $70,000, aby měl růst větší trvanlivost.

Ropa roste, napětí s Íránem eskaluje

Brent vzrostl o 0.76% na $94.49 za barel, zatímco West Texas Intermediate si připsal 0.33% na $87.12.

Oba ukazatele směřovaly k týdenním ziskům, přičemž Brent za týden vzrostl více než o 6 % a WTI více než o 5 %.

Ceny ropy byly podporovány obavami z narušení dodávek, protože napětí mezi USA a Íránem přetrvává. 

Prezident Donald Trump pohrozil ekonomickými sankcemi obchodním partnerům Íránu, zatímco Teherán varoval, že jeho odpověď na další americká varování bude tvrdá.

Plavba průlivem Hormuz zůstala také silně narušena. 

V průlivu ve čtvrtek přeplulo sedm nákladních lodí, podle dat Kpler, což je méně než den předtím.

Alternativní dodávky ze zdrojů včetně amerického břidlicového těžby, ropovodů a dalších producentů nicméně pomohly kompenzovat část narušení.

Zlato dosahuje tříměsíčního maxima

Zlato vzrostlo o 2.4% na $4,623.94 za trojskou unci, poté co dříve zasáhlo $4,631.99, což je nejvyšší úroveň od 15. května.

Drahý kov směřoval k třetímu po sobě jdoucímu týdennímu zisku, přičemž ceny za týden vzrostly více než o 5 %.

Zlato těžilo ze slabšího amerického dolaru a očekávání, že výhled měnové politiky Fedu by mohl zůstat méně restriktivní. 

Drahý kov se také dostal nad svůj 200denní klouzavý průměr kolem $4,513, úroveň, kterou techničtí analytici považují za významnou.

Bart Melek, globální šéf komoditní strategie v TD Securities, uvedl, že pohyb byl částečně tažen technickými faktory a slabším dolarem.

Goldman Sachs rovněž poukázal na silnější poptávku po opčních kontraktech na nákup zlata a obnovený zájem o kov jako zajištění proti makroekonomickým a politickým rizikům.

Stříbro, platina a palladium si v pátek také připsaly a směřovaly k týdenním ziskům.