Et øjebliksbillede af det globale kartoffelmarked midt i en ‘mareridt’ polar vortex

Den ydmyge kartoffel er central i den globale kost og brødføder hundredvis af millioner af mennesker rundt om i verden.

I betragtning af dens betydning er detailefterspørgslen forblevet relativt robust, selvom omkostningerne stiger.

På nuværende tidspunkt er de internationale markeder dybt opdelte, hvor forskellige regioner står over for vidt forskellige situationer.

Tingene kan dog hurtigt tage en drejning til det værre med Irlands Met Eireann, der udsender en af de ‘ største rettelser ‘, der er registreret, da myndighederne frygter, at en hård arktisk kulde kan sænke sig over store dele af Europa.

Kunne dette hurtigt opståede vejrsystem fortsætte med at modarbejde kartoffelbøndernes indsats?

Ekstrem stormjager og vejrskribent Marko Korosec er enig i, at en alvorlig koldbølge er ved at blive udløst over Europa,

Dette er et lærebogsscenarie for et intenst kuldeudbrud fra den arktiske region til store dele af Europa… Kulden kan også strække sig mod vest i et par dage, da et øvre lavpunkt vil dominere det meste af det europæiske kontinent i næste uge…Med kuldespredning også mod vest Europa vil sne sandsynligvis følge med det nye system. Der er sandsynlighed for, at ny sne vil udvikle sig over det østlige Frankrig, Benelux og Tyskland mandag aften.

Men først en hurtig tur til USA.

Idaho og Washington trives

Indtil videre har 2023 vist sig at være et ekstraordinært år for den amerikanske landmand med en kartoffelproduktion på 8,9 % år for år, hvilket er den første stigning af denne type siden 2017.

I USA, år til dato, har kartoffelbønder høstet 959.800 acres afgrødesået jord, 5,3% højere end de 911.400 acres registreret i 2022.

Den samlede produktion på 19,696 millioner tons er på det højeste niveau siden 2018.

Stigningen i høst skyldes en kombination af faktorer, herunder større såareal, gunstigt vejr og forbedret jordfugtighed.

Idaho og Washington, de største og næststørste statsproducenter, tegner sig tilsammen for cirka 56 % af den amerikanske produktion.

På årsbasis steg renterne med henholdsvis 5 % og 6 % og er hver på deres højeste niveau siden 2020.

Med kartoffelhøsten forventes at forblive relativt stabil indtil udgangen af året, bemærker en Gro Intelligence-rapport,

…de gennemsnitlige producentpriser for kartofler er faldet kraftigt siden juli og er i øjeblikket faldet med mere end 50 % i forhold til et år tidligere.

Potatoes USA bemærkede, at detailsalget for knolden forblev stærkt i 3. kvartal 2023, og var 9,5 % højere end den tilsvarende periode i det foregående år.

I betragtning af overskuddene lancerede Mcdonald’s (NYSE: MCD) en ‘ Free Fries Friday’ -kampagne i hele landet, som varer indtil udgangen af 2023.

Derudover er den amerikanske eksport angiveligt 6 % højere år-til-år, mens importen er faldet med 20 % i perioden juli-september.

Dollarsalget steg mest for dåsekategorier (45,1 %), frosne kartofler (31,8 %) og instant kartofler (17,1 %).

Selvom dollarsalget var 32,9 % højere for pakker på ti pund friske kartofler, faldt mængderne med 3 %.

På trods af nogle tørkelignende forhold, skønnes selv Canada at se en stigning i den årlige kartoffelproduktion i 2023.

europæiske markeder

I modsætning til den nordamerikanske geografi, som er blevet velsignet af meget gunstige vækstbetingelser i 2023, kæmper Europa under vægten af fjendtlige vejrmønstre og overdreven jordfugtighed.

I Irland har kartoffelsalget efter sigende, som en vigtig basisvare, været relativt robust, mens hårde dyrknings- og høstforhold resulterede i faldende udbytte og en høj andel af spild.

De seneste stigninger i kartoffelpriser som offentliggjort af The Irish Farmers Association (IFA) er vist nedenfor.

Men hvis landmændene så frem til ‘noget mere tørt vejr i denne uge…åbn et vindue for lidt høst’, truer den pludselige optræden af den arktiske kuldebølge med at afspore disse planer.

Ydermere bemærkede IFA i sin rapport dateret den ^22. november 2023, at i Holland var 5 % af alle kartoffelfrø stadig under jorden, mens 20 % af afgrøden forbliver uhøstet, hvilket afspejler forholdenes alvor.

Suboptimal høst i hollandske vækstområder vil sandsynligvis fortsætte uden et interval på cirka ti dage med tørvejr.

I skrivende stund handlede Mintec benchmarkpriser for hollandske forarbejdningskartofler til €190 (~165 £) pr. ton, en stigning på over 65% MoM.

Tyskland, Frankrig og Belgien

Ifølge FAOSTAT stod Tyskland, Frankrig og Belgien, som er de sjette, ottende og tyvende største producenter i verden, tilsammen for 24,2 tons global produktion i 2021.

Ifølge Tridge, en datavirksomhed i landbrugsfødevareområdet, var Frankrig (726 millioner dollars, svarende til ~576 millioner pund) den største kartoffeleksportør i verden i 2022, efterfulgt af Holland (424 millioner dollars) og Tyskland (404 millioner dollars)).

Belgien var i top ti, men er også den største importør.

Men med fortsat kraftig nedbør i de kystnære vækstområder og potentialet for en uventet kuldebølge, kan en betydelig del af de samlede 3,5-4 millioner tons kartofler, der mangler at blive høstet i Tyskland, Frankrig og Belgien, blive kompromitteret.

Belgiens Fontane-kartofler er steget 100 % MoM og ligger på 200 € pr. ton.

I hele Europa forventes udbyttet at være mindst 5-10 % lavere end de nordvesteuropæiske kartoffelavlers (NEPG) septemberprognose på 23 millioner tons.

England

Tidligere i dag skrev Mintecs Harry Campbell, at udvalgte kartoffelpriser i England på årsbasis var steget mellem 65 % og 135 %, afhængigt af sorten.

På grund af overdreven vådhed har det i forvejen stramme marked desværre oplevet, at meget af produktionen er ødelagt, og nogle industrideltagere har bemærket tilfælde af råd i næsten en tredjedel af deres administrerede mængder.

Bangladesh

Flytning til Asien er landet den syvende største globale producent af kartofler med en produktion på lige under 10 millioner tons i 2021.

Tæt i hælene på det nationale valg i 2024, i begyndelsen af november, fandt Trading Corporation of Bangladesh (TCB), at priserne var steget 30-40 % på en enkelt uge.

For et par uger siden blev kartoffelpriserne rapporteret til at være steget til Tk 55-60 (£0,4 -0,43) per kilogram, svarende til en stigning på 109% år-til-år.

Rystet af volatiliteten i priserne har regeringen hævdet, at inflationen i kartoflen er et resultat af hamstring og andre ulovlige aktiviteter, som resulterede i en kunstigt induceret krise; selvom der også er nogle rapporter om en lavere end forventet produktion i andet halvår.

En undersøgelse fra november 2023 fra handelsministeriet afslørede, at 90 % af kartoflerne var ejet af fryserumsejere eller forhandlere, og bemærkede,

Holdene fandt ud af, at landmænd eller handlende, der konserverer kartofler, får en seddel eller et kort uden brug af et nationalt ID eller andre dokumenter…Hvis en landmand sælger deres produkt, behøver den nye ejer ikke at registrere deres navn eller nogen identifikation i kulden opbevaring.

Regeringen har besluttet at løse denne situation på krigsfod, hvor Bangladesh Competition Commission (BCC) sender vicekommissærer til kølerum for at sikre, at transaktioner er lovlige og udføres med ‘autentiske kvitteringssedler’.

Derudover fandt en separat undersøgelse, at arealet med kartoffeldyrkning nåede et lavpunkt i syv år, faldt til 455.000 hektar og registrerede et fald på 2 % år for år.

Lavere produktionsomkostninger for sennep og andre oliefrø har tilskyndet landmændene til at foretage et sådant skifte, hvilket har bidraget til at stramme markedet.

For at bygge bro over det fremherskende udbuds-efterspørgselsgab har landet indledt nødimport af kartofler fra Indien, selvom det samlede indkøb er blevet begrænset til 200.000 tons.

Den politiske situation er blevet yderligere kompliceret, idet Department of Agricultural Extension, Bangladesh Bureau of Statistics og Bangladesh Cold Storage Association nåede frem til divergerende skøn over kartoffelproduktionen i 2023.

I en rapport offentliggjort af The Daily Star i går annoncerede TCB salget af kartofler til forbrugere i Dhaka til 30 Tk pr. kilogram.

Dette var dog højere end købsprisen på mellem 22 og 28 Tk pr. kg tilgængelig tidligere på ugen.

På baggrund af alarmen omkring den kraftige stigning i kartoffelpriserne i landet, har regeringen udrullet subsidieret offentlig distribution til økonomisk svagere husholdninger, samt øget importen af forskellige andre varer såsom løg, linser og sukker.

Næste skridt

For lande, der kæmper med deres kartoffelafgrøder, er accelererende import sandsynligvis den mest effektive måde at begrænse prisstigningen på.

Bangladesh importerer allerede kartofler fra Indien, mens europæiske lande kan være heldige på grund af den store afgrøde i USA.

Dette kan vise sig at være særligt vigtigt i en tid, hvor vejrbureauer frygter endnu flere forstyrrelser i høstsæsonen.

Men USA eksporterer primært til lande som Canada, Mexico, Japan og Taiwan.

Europæiske lande, der står over for en kartoffelmangel, bliver nødt til at handle hurtigt for at sikre friske forsyninger.