SCHD: Blue chip SWAN ETF seler til 2 vigtige begivenheder

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF har gjort det godt i år og er tæt på sit rekordhøje niveau forud for den kommende amerikanske indtjeningssæson. Det handlede til $84,16 i onsdags, et par point under det højeste niveau på $84,7.

Denne pris betyder, at fonden er steget med over 413 % siden starten i 2011, hvilket betyder, at eksklusive udbytte og gebyrer vil $10.000 investeret i fonden være værd $53.125. Med udbytte inkluderet, ville det samme beløb være mere end $60.000 værd.

SCHDs præstation har været bemærkelsesværdig, fordi den i modsætning til andre fonde har klaret sig godt uden at have eksponering mod de bedste teknologivirksomheder, der har drevet aktiemarkedets afkast. Det har ingen virksomheder som CrowdStrike, Nvidia, Alphabet og Microsoft.

Investorer ser SCHD som en Sov godt om natten (SWAN) fond på grund af dens ringe volatilitet. For eksempel har det haft negative afkast i tre år siden starten: 2015 (-0,31 %), 2018 (-5,56 %) og 2022 (-3,23 %).

I modsætning hertil faldt S&P 500-indekset med 18 % i 2022 og 4,50 % i 2018, mens Nasdaq 100 faldt med 32,58 % i 2022.

Stor aktieopdeling forude

SCHD ETF vil være i søgelyset på grund af to vigtige begivenheder: aktiesplit og indtjening. I en nylig erklæring sagde Schwab, at det ville implementere en 3-til-1 aktiesplit, som vil finde sted den 10. oktober.

En aktiesplit er en almindelig situation, der er meget almindelig på aktiemarkedet, hvor virksomheder reducerer deres aktiekurser og øger antallet af udestående aktier. De seneste opdelinger var virksomheder som Nvidia og Broadcom.

Aktieopdelinger sker, så virksomheder kan gøre deres aktier mere overkommelige for detailinvestorer. For eksempel er Berkshire Hathaways aktie steget til $678.000, hvilket gør det uoverkommeligt for mange detailinvestorer.

I dag kan mange investorer dog få adgang til disse meget dyre aktier på grund af konceptet med brøkaktier. Dette er en situation, hvor du kan købe en lille del af en virksomhed. For eksempel kan du med $1.000 købe 0,00147 Berkshire Hathaway-aktier.

ETF-split er ikke almindelige, og i nogle tilfælde er det ikke nødvendigt. I SCHD's tilfælde handlede aktien til $84,15, hvilket gør den overkommelig for de fleste. En sandsynlig årsag til dette er, at Charles Schwab ikke tilbyder fraktioneret ETF-handel, og at det ønsker, at dets midler er overkommelige for de fleste handlende.

I SCHD-sagen vil aktien begynde at handle ved omkring $28, mens antallet af udestående aktier vil stige fra de nuværende 735.550.000 til over 2 milliarder. I de fleste tilfælde stiger aktier forud og efter en opdeling, efterhånden som flere investorer skynder sig at købe.

Læs mere: Ugens ETF-diagram: SCHD-aktien stiger til et rekordhøjt niveau

Indtjeningssæson forude

Den anden store begivenhed, der vil påvirke SCHD ETF-aktien, vil være virksomhedernes indtjening, som starter i denne uge.

PepsiCo har allerede offentliggjort sin indtjening, mens Delta Air Lines og Domino's Pizza offentliggør deres indtjening på torsdag. De mest bemærkelsesværdige virksomheder, der vil offentliggøre deres resultater, er store banker som JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock og Bank of New York Mellon, som udkommer på fredag.

Mange virksomheder i SCHD vil frigive deres indtjening i de næste par uger. Det første navn at se vil være Blackrock, den største kapitalforvalter med over 10,7 billioner dollars i aktiver under forvaltning, som offentliggør sine tal på fredag.

Analytikere forventer, at tallene viser, at Blackrocks aktiver fortsatte med at stige og nærmede sig $11 billioner. Dens omsætning forventes at komme på 5,01 milliarder dollars, mens dens årlige tal vil være 20,07 milliarder dollars.

Det andet store navn at se vil være Lockheed Martin , som offentliggør sine tal den 22. oktober. Disse tal forventes at vise, at dets indtægter steg til 17,3 milliarder dollars i sidste kvartal, en stigning fra 16,8 milliarder dollars i samme periode sidste år.

Lockheed Martin og andre forsvarshandlere nyder godt af de igangværende geopolitiske problemer. Det nyder også godt af tilbageleveringen af F-35-leverancer efter en lang pause, hvilket forklarer, hvorfor dets lager er steget med omkring 40% i år.

Bristol-Myers Squibb, det sjettestørste selskab i SCHD ETF, vil offentliggøre sine numre den 31. oktober. De andre bemærkelsesværdige virksomheder at se vil være Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument og AbbVie.

En rapport fra FactSet anslår, at virksomheder i S&P 500-indekset vil have en indtjeningsvækst på 4,2 %. Hvis dette er det endelige tal, vil det være 5. kvartal med årlig vækst, hvilket er imponerende.

Financials, dens største komponent, forventes at rapportere negativ vækst på 0,5% på grund af amerikanske banker. Dette fald er forståeligt på grund af den relative svaghed i banksektoren.

Sundhedspleje, den næststørste sektor, forventes at have tocifrede vækstrater, hvilket vil opveje svaghed i økonomien.

Alt i alt vil SCHD ETF sandsynligvis fortsætte med at klare sig godt på lang sigt, med mit estimat på $100 eller et split-justeret niveau på $33.

Læs mere: Elsker du SCHD ETF? USA er et fantastisk alternativ med 10 % udbytte