Premier Oil erwirbt BPs Nordsee-Vermögenswerte, um seinen Anteil am Tolmount-Gasprojekt zu erhöhen

Premier Oil, ein unabhängiges britisches Ölunternehmen, gab seine Entscheidung bekannt, das Nordsee-Gasvermögen von British Petroleum (BP) für 625 Mio. USD zu kaufen. Das Gasprojekt Tolmount wird laut Ankündigung nach der Investition einen deutlichen Anstieg des Anteils von Premier Oil verzeichnen. Das Projekt wird durch eine Bezugsrechtsemission im Wert von 500 Mio. USD finanziert. Der Sprecher von Premier hob auch hervor, dass der Deal bis 2023 bis zu 1 Milliarde US-Dollar an freiem Bargeld bringen dürfte. Die Aktienkurse von Premier Oil haben nach der Ankündigung Dampf abbekommen und waren zuletzt am Dienstag 19% höher im Handel.

ARCM sagt, dass es alle notwendigen Schritte unternehmen wird, um dem Deal zu widersetzen

Nach den Quellen dürfte der Hedgefonds ARCM dem britischen Ölkonzern in seiner Eigenschaft als größter Kreditor von Premier Oil eine harte Zeit bereiten. Der Hedgefonds hält derzeit 15% der Schuldtitel des Unternehmens. ARCM ist auch mit 17% an der Aktie des Ölkonzerns beteiligt - ein Wert, der viermal so hoch ist wie der Durchschnitt der in London notierten Unternehmen.

ARCM antwortete mit einer Erklärung, dass es alle notwendigen Schritte unternehmen werde, um dem Deal entgegenzuwirken. Premier-CEO Tony Durrant gab jedoch an, dass die Mehrheit der Stakeholder des Unternehmens positiv auf die Ankündigung des Deals reagiert habe.

Premier sagte, dass es erwartet, dass 75% seiner Stakeholder die Entscheidung unterstützen und die Erlaubnis erteilen, die Transaktion fortzusetzen. Unter Berufung auf den Grund für ihren Widerstand erklärte ARCM jedoch, dass Europa mehr Gas aus den USA und Russland importiert und auf das größere Risiko steigender Stilllegungsverbindlichkeiten für Premier Oil hinweist, das bereits verschuldet ist. Der Vertreter des Premierministers zeigte sich zuversichtlich, dass solche Bedenken im ersten Quartal ausgeräumt werden.

Rockhopper kündigt Pläne zum Kauf von 30% der Navitas Petroleum-Aktien an

Premier verzeichnete im Vorjahr ein Börsenwachstum von 47%, was zum Teil auf die Entdeckung von Ölfeldern in Mexiko und den Erfolg des Catcher-Ölfelds in der Nordsee zurückzuführen war. Das Unternehmen rechnet damit, seine Produktion mit Unterstützung dieses Deals auf über 100.000 Boed (Barrel Öläquivalent) zu steigern und gleichzeitig 82 Millionen Barrel in seine Reserven und weitere Ressourcen in sein Portfolio zu stecken.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis Januar 2019 rückwirkend durchgeführt, was den Zugang von Premier zum Cashflow bis zum Abschluss der Transaktion einschränkt, aber die tatsächlichen Kosten, die Premier zu zahlen hat, auf ca. 500 Millionen US-Dollar senkt.

Rockhopper, ein bekannter Partner von Premier Oil im Sea Lion-Projekt, gab am Dienstag ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit Navitas Petroleum über den Kauf von 30% seiner Anteile geschlossen hat. Laut CEO Durrant werden durch die Transaktion die Gesamtkosten des Sea Lion-Projekts für Premium Oil von zuvor geschätzten 500 Millionen US-Dollar auf 285 Millionen US-Dollar gesenkt.