Contango Oil & Gas wird mit dem Independence Energy von KKR fusionieren

Contango Oil & Gas Co (NYSEAMERICAN: MCF) gab am Dienstag bekannt, dass es mit Independence Energy LLC von KKR & Co fusionieren wird. Der All-Stock-Deal wird ein neues Öl- und Gasunternehmen im Wert von 5,7 Mrd. $ (Unternehmenswert) gründen.

Die Aktionäre von Independence werden 76% des fusionierten Unternehmens besitzen

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die Aktionäre von Independence rund 76% des neuen Unternehmens besitzen, während der Rest an die Aktionäre von Contango geht. Der Deal wird voraussichtlich Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals abgeschlossen sein.

Im Jahr 2022 dürfte das fusionierte Unternehmen bei einer Tagesproduktion von 108.000 bis 114.000 Barrel Öläquivalent einen bereinigten Kerngewinn von bis zu 800 Mio. $ erzielen. Basierend auf dem Preis pro Aktie, mit dem Contango am Montag die reguläre Sitzung schloss, wird das neue Unternehmen eine anfängliche Marktkapitalisierung von fast 4,8 Mrd. $ haben.

Die Öl- und Gaspreise haben im vergangenen Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen beispiellosen Einbruch erlitten. Im Jahr 2021 stieg die Nachfrage jedoch aufgrund der Einführung von Impfstoffen wieder an, was zu mehreren Fusionen und Übernahmen von Unternehmen in diesem Sektor in den letzten Monaten führte.

David Rockecharlie wird CEO des neuen Unternehmens

Der derzeitige Leiter von KKR Energy Real Assets, David Rockecharlie, wird CEO des neuen Unternehmens. John Goff (Vorsitzender und größter Anteilseigner von Contango) wird hingegen Vorsitzender des neuen Unternehmens mit Hauptsitz in Houston. Zu der Fusion sagte Goff:

Das fusionierte Unternehmen wird auch einen neuen Namen annehmen und seine Aktien werden an der New Yorker Börse unter einem neuen Tickersymbol gelistet. Die Vereinbarung gibt KKR auch die Befugnis, alle Vorstandsmitglieder zu ernennen. Bei Angelegenheiten, wie z. B. Änderungen in der Geschäftsführung, Schuldenaufnahme, Veräußerungen sowie Fusionen und Übernahmen, wird KKR auch einige Zustimmungsrechte ausüben.

Der Aktienkurs von Contango eröffnete am Dienstag mit einem Plus von mehr als 20%, verlor aber in der nächsten Stunde den Großteil des Intraday-Gewinns. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird das in Texas ansässige Öl- und Gasunternehmen mit 1,18 Mrd. $ bewertet.