Top 2 Aktien zum Kaufen und 2 zum Vermeiden: Forschungsunternehmen

Mill Street Research, ein unabhängiges Beratungs- und Forschungsunternehmen, veröffentlichte am Montag seinen wöchentlichen Newsletter. Der Bericht enthält Kauf- und Verkaufsempfehlungen für den Russell 1000. In diesem Artikel werden wir einige wichtige Namen in jeder Kategorie besprechen.

Falls Sie es noch nicht getan haben, hören Sie sich unseren Invezz-Podcast mit dem Marktstrategen von Mill Street Research, Sam Burns, an.

Kaufen Sie Aktien der Everest Re Group

Laut der quantitativen Analyse von Mill Street ist Everest Re Group Ltd (NYSE: RE) die Top-Aktie des Unternehmens, die sowohl bestehende als auch neue Anleger jetzt kaufen können.

Everest Re ist ein globales Rückversicherungs- und Versicherungsunternehmen. Der Versicherungssektor ist vielleicht nicht der aufregendste Bereich, aber er hat sich für die Anleger gut entwickelt. Die Aktie der Everest Re Group ist im vergangenen Jahr aufgrund der günstigen Marktbedingungen um fast 20 % gestiegen. Der Marsh Global Insurance Market Index zeigt, dass die Preise für gewerbliche Versicherungen im 3. Quartal 2022 weltweit um 6 % gestiegen sind, was das 20. aufeinander folgende Quartal mit Preissteigerungen darstellt.

Kaufen Sie Aktien von Marathon Petroleum

Die zweitplatzierte Aktie in den Top-Kaufempfehlungen von Mill Street ist Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC), ein nachgelagertes Energieunternehmen mit dem größten Raffineriesystem der USA.

Die Performance der Marathon-Aktie war im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 44 % noch beeindruckender als die von Everest Re. Analysten erwarten für 2023 weitere Zuwächse aufgrund niedrigerer Treibstoffmengen, da Marathon seine Raffineriekapazität von 94 % im 4. Quartal 2022 auf 88 % im 1. Quartal 2023 reduziert.

Geringere Kraftstoffmengen bedeuten steigende Preise. Barrons zitiert den BofA Securities-Analysten, Dough Leggate, der im Januar sagte: “Drei Wochen nach Beginn des neuen Jahres sehen wir wieder Rückenwind für die US-Raffinerien.”

Verkaufen Sie Aktien von Western Digital Corporation

Western Digital Corp (NASDAQ: WDC) ist seit Anfang 2023 aufgrund von Berichten über fortschreitende Fusionsgespräche mit Kioxia Holdings um 35 % gestiegen. Das kombinierte Unternehmen würde den NAND-Flash-Markt mit einem Marktanteil von 33 % dominieren. Dies ist nicht das erste Mal, dass Western Digital und Kioxia Gespräche über eine Fusion führen, und Sie können unsere Analyse für 2021 hier lesen.

Die quantitative Analyse von Mill Street empfiehlt jedoch den Verkauf von Aktien von Western Digital, da das Unternehmen mit einer sinkenden Nachfrage nach Computerkomponenten konfrontiert ist und 2023 voraussichtlich keinen Gewinn erwirtschaften wird. Darüber hinaus brach der Nettogewinn von Western Digital im Septemberquartal von 636 Mio. $ im Vorjahr auf 34 Mio. $ ein. Anleger, die Western Digital-Aktien halten, sollten nicht auf die Bestätigung eines Fusionsgeschäfts warten, sondern die Aktien verkaufen.

Verkaufen Sie Aktien von First Republic Bank

Die zweitplatzierte Aktie in der Liste der Top-Aktien zum Verkaufen von Mill Street ist die First Republic Bank (NYSE: FRC), eine Universalbank und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in New York, Kalifornien, Massachusetts und Florida. Während Bankaktien angesichts steigender Zinssätze beliebt sind, bildet die First Republic Bank mit einem Anstieg von fast 17 % seit Jahresbeginn keine Ausnahme.

Ein Schreiben des Vermögensverwalters, Giverny Capital, vom Januar 2023 bestätigt jedoch teilweise die bearishe Einschätzung von Mill Street für die Aktie (der Fonds ist ein langfristiger Haussier), zumindest auf kurze Sicht. Darin wird festgestellt, dass First Republic 2022 betroffen war, als die kurzfristigen Kreditzinsen in Erwartung einer Rezession schneller stiegen als die langfristigen Kreditzinsen.

Um das Schreiben zu zitieren:

Es ist teurer, Geld für ein Jahr zu leihen als für 10 Jahre. Für First Republic bedeutet dies, dass sie ihren Kunden hohe Zinssätze für Einlagenzertifikate (CDs) zahlt, dieses Geld dann aber für nur wenig mehr Rendite an langfristige Kreditnehmer verleiht. Banken sind auf eine gesunde Spanne zwischen den Kosten für Einlagen und dem, was sie mit Krediten verdienen, angewiesen.