Q1-Ergebnisse von Salesforce: “eine der besten Gewinn/Verlust-Verhältnisse im Softwarebereich”

Der Aktienkurs von Salesforce Inc. (NYSE: CRM) fiel im nachbörslichen Handel, obwohl das Cloud-Unternehmen für sein 1. Quartal positive Ergebnisse vorlegte.

Soll man Salesforce-Aktien kaufen?

Die Preisentwicklung ist besonders interessant, da die Führungskräfte auch die Prognose angehoben haben. Sie prognostizieren nun einen Rekordgewinn von 7,41 $ bis 7,43 $ pro Aktie in diesem Jahr.

In diesem Sinne sieht Dan Ives, Senior Analyst bei Wedbush Securities, den nachbörslichen Rückgang als eine Gelegenheit, in Salesforce zu investieren.

Ich denke, es ist einfach ein weiteres Quartal in die richtige Richtung, was die Margen und das Wachstum angeht. Meiner Meinung nach bietet [Salesforce] eine der besten Gewinn/Verlust-Verhältnisse im Softwarebereich.

Für das laufende Quartal rechnet Salesforce nun mit einem bereinigten Gewinn von etwa 1,9 $ je Aktie bei einem Umsatz von bis zu 8,52 Mrd. $. Im Vergleich dazu erwarten die Analysten 1,7 $ pro Aktie bzw. 8,5 Mrd. $.

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Salesforce ist ein KI-Akteur

Anfang des Jahres reduzierte Salesforce seine Mitarbeiterzahl um 10 %, da das Unternehmen den Fokus vom Umsatzwachstum auf die Gewinnmargen verlagert.

Abgesehen von den Kostensenkungen erwartet Ives, dass auch die künstliche Intelligenz einen bedeutenden Rückenwind für die Salesforce-Aktie darstellen wird. In der CNBC-Sendung “Closing Bell” sagte er:

Benioff ist einer der Besten in Sachen Ausführung. Sie haben eine einzigartige installierte Basis. Und jetzt, mit Slack, Tableau und KI, könnte das letztendlich eine zusätzliche Chance von 4 Mrd. $ für Salesforce sein.

Der Wedbush-Analyst ist zuversichtlich, dass die Cloud-Aktie 260 $ erreichen könnte – ein Kursziel, das von hier aus einen Anstieg von fast 25 % bedeutet.

Zusammenfassung der Q1-Ergebnisse von Salesforce

• Erwirtschaftete 199 Mio. $ gegenüber 28 Mio. $ im Vorjahr
• Auch der Gewinn je Aktie stieg von 3 Cent auf 20 Cent
• Der bereinigte Gewinn je Aktie lag laut Pressemitteilung bei 1,69 $
• Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 8,25 Mrd. $
• Der Konsens lag bei 1,61 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 8,18 Mrd. $
• Betriebsmarge (bereinigt) stieg um 10 Prozentpunkte auf 27,6 %

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen beendete das Quartal mit verbleibenden Leistungsverpflichtungen im Wert von 24,1 Mrd. $ – ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Die Salesforce-Aktie ist in diesem Jahr um fast 60 % gestiegen.

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