Gewinnsprung im 1. Quartal: Wird American Express die 250-Dollar-Marke erreichen?

American Express (NYSE:AXP) beeindruckte die Anleger mit seinem am 19. April veröffentlichten Ergebnisbericht für das erste Quartal 2024. Das Unternehmen zeigte ein robustes Wachstum, wobei der Umsatz um 11 % auf 15,8 Milliarden US-Dollar stieg und der Gewinn pro Aktie (EPS) um 39 % auf 3,33 US-Dollar anstieg und damit die Erwartungen übertraf.

Zu den wichtigsten Faktoren dieser Leistung gehörten höhere Nettozinserträge und höhere Ausgaben der Karteninhaber. Trotz eines Anstiegs der konsolidierten Rückstellungen für Kreditverluste auf 1,3 Milliarden US-Dollar (im Vergleich zu 1,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr) blieb American Express auf soliden Beinen.

Die Bekräftigung der Prognose des Managements für das Gesamtjahr 2024, die ein Umsatzwachstum von 9-11 % und einen Gewinn pro Aktie von 12,65 bis 13,15 USD prognostiziert, stärkte das Vertrauen weiter. Zu den bemerkenswerten Höhepunkten des Quartals gehörten ein starkes Wachstum bei International Card Services, ein Anstieg der Kredite um 17 % und ein deutlicher Anstieg der Ausgaben bei den Millennials und der Generation Z.

Die Reaktion der Anleger war positiv. Der Aktienkurs stieg nach der Ankündigung um über 5,5 %. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse hat der Kurs um fast 10 % zugelegt. Kann sich dieser Aufschwung fortsetzen?

Der Star-Performer

Trotz der Konkurrenz zahlreicher Zahlungsabwickler und Fintech-Startups ist American Express weiterhin eines der leistungsstärksten Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt.

Während der Finanzkrise 2009 fiel die Aktie von über 60 USD auf unter 10 USD, doch dann begann ein Bullenlauf, der den Anlegern eine Rendite von über 2.400 % einbrachte, sodass die Aktie derzeit bei knapp 240 USD gehandelt wird. Dieser Bullenlauf hält bis heute an.

AXP-Chart von TradingView

Wie die meisten Aktien stürzte auch AXP während des Bärenmarktes ab, der nach der COVID-19-Pandemie begann, erholte sich jedoch schnell und erreichte im Februar 2022 ein Allzeithoch von fast 200 USD. Danach geriet die Aktie in einen leichten Abwärtstrend, der mehr als 18 Monate andauerte, aber im Oktober letzten Jahres endete.

Die langfristigen Charts lassen darauf schließen, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend auch in Zukunft fortsetzen wird. Anleger, die die Aktie schon lange halten, können dies also ohne Bedenken weiterhin tun.

Kurzfristige Dynamik könnte auf 250 USD steigen

Wenn wir uns den kurzfristigen 4-Stunden-Chart von AXP ansehen, wird eine noch aggressivere Aufwärtsdynamik deutlich. Seit Anfang November letzten Jahres hat die Aktie mehr als 50 % Rendite erwirtschaftet und ist von einem Tiefststand von etwa 140 USD auf einen Höchststand von über 240 USD gestiegen.

Zu Beginn dieses Monats hatte die Aktie bei der Gewinnmitteilung über 225 USD noch mit einigen Gegenwinden zu kämpfen, aber nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals scheinen diese verschwunden zu sein. Kurzfristige Momentumindikatoren, die negativ geworden waren, sind positiv geworden oder stehen kurz davor, positiv zu werden.

AXP-Chart von TradingView

Zu diesem Zeitpunkt scheint es, dass AXP die begehrte Marke von 250 USD problemlos durchbrechen kann. Daher können Händler, die kurzfristig optimistisch für die Aktie sind, sie mit einem Stop-Loss unter der Unterstützung von 215 USD kaufen. Händler mit pessimistischer Stimmung müssen warten, bis die Aktie unter 215 USD fällt, bevor sie Short-Positionen eröffnen. Bei einem Rückgang unter 215 USD liegt die nächste Unterstützung für AXP erst bei 178 USD.