S&P 500 steigt leicht, da Unternehmensgewinne Nahost‑Spannungen ausgleichen

Die US-Aktienindizes eröffneten am Freitag uneinheitlich, da Anleger eine weitere rekordverdächtige Sitzung des S&P 500 gegen erneute geopolitische Spannungen im Nahen Osten abwogen und auf neue Konjunkturdaten warteten, um Hinweise auf den Zinskurs der Federal Reserve zu erhalten.

Der S&P 500 eröffnete leicht im Plus, während der Nasdaq Composite um 0,16 % zulegte.

Der Dow Jones Industrial Average blieb weitgehend unverändert und verzeichnete einen Rückgang um 17 Punkte bzw. 0,01 %.

Der vorsichtige Handelsbeginn folgte einer starken Sitzung am Donnerstag, in der der S&P 500 intraday ein Rekordhoch von 7.816,70 berührte, bevor er auf einem Allzeithoch schloss.

Technologie- und Kommunikationsdienstleistungswerte führten die Gewinne an; beide Sektoren stiegen um etwa 1 %.

Der führende S&P 500 und der Nasdaq Composite steuern auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu.

Vor dem Handelsstart am Freitag lag der S&P 500 für die Woche 0,5 % im Plus, der Nasdaq hatte 0,4 % zugelegt.

Der Dow Jones Industrial Average lag jedoch rund 0,4 % im Wochenminus.

Stärke der Quartalsergebnisse gleicht wirtschaftliche Sorgen aus

Die Anlegerstimmung wird weiterhin durch eine starke Berichtssaison zum zweiten Quartal gestützt, wobei mehr als 90 % der S&P 500-Unternehmen ihre Ergebnisse gemeldet haben.

Laut Daten von FactSet liegt das Gewinnwachstum im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei rund 50 %.

Die Stärke der Unternehmensgewinne hat geholfen, die Zuwächse bei US-Aktien aufrechtzuerhalten, trotz anhaltender Unsicherheit in Bezug auf die Geldpolitik und globale geopolitische Entwicklungen.

Technologieaktien haben weiterhin überdurchschnittlich abgeschnitten, insbesondere Softwareunternehmen.

Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF hat sich in den letzten sechs Monaten nach einem starken Rückgang im ersten Quartal deutlich erholt und verzeichnete während der Donnerstagssitzung ein Plus von mehr als 3 %.

Anleger ignorierten zudem schwächere als erwartete Einzelhandelsumsätze für Juli, die einen unerwarteten monatlichen Rückgang zeigten.

Nahost‑Spannungen halten die Märkte vorsichtig

Trotz nachlassender Inflationssorgen zu Beginn der Woche blieben Anleger vorsichtig, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiter zunahmen.

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um etwa 1 %, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nach neuen Angriffen auf Schiffe deutlich verlangsamt worden sei.

Die Vereinigten Staaten deuteten zudem an, dass sie eine Seeblockade gegen den Iran unbegrenzt aufrechterhalten könnten, was Sorgen um die globale Energieversorgung schürte.

Zu Beginn der Woche lagen sowohl Verbraucher- als auch Produzentenpreisdaten weitgehend im Rahmen der Erwartungen, was die Befürchtungen verringerte, dass die Federal Reserve ihre Zinsen bei der Sitzung im September anheben werde.

Höhere Energiepreise bleiben jedoch ein zentrales Inflationsrisiko, weshalb Anleger die Entwicklungen am Ölmarkt zusammen mit den anstehenden Konjunkturdaten weiter genau beobachten.

Applied Materials fällt trotz starker Aussichten

Unter den Einzelaktien fiel Applied Materials um mehr als 3 % im Handel, obwohl das Unternehmen für das vierte Quartal Umsätze oberhalb der Wall-Street-Schätzungen prognostizierte.

Der Rückgang spiegelte die anhaltende Zurückhaltung der Anleger gegenüber KI-bezogenen Titeln wider, bei denen die Märkte zuletzt negativ auf jegliche Anzeichen einer moderaten Wachstumsabschwächung reagierten, trotz solider Geschäftsergebnisse.

Andernorts stieg Reddit um mehr als 13 %, nachdem es ausgewählt wurde, mit Wirkung zum 18. August in den S&P 500-Index aufgenommen zu werden.

Die Aktien von Fox Corp. legten zu, nachdem JPMorgan das Medienunternehmen auf "Overweight" hochgestuft hatte.

Drohnenhersteller legten ebenfalls zu, nachdem Präsident Donald Trump Zölle auf importierte Drohnen und Drohnenteile angekündigt hatte.

Red Cat Holdings, Unusual Machines und AeroVironment verzeichneten alle Kursgewinne, während Anleger die potenziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Handelsmaßnahmen bewerteten.

Insgesamt gingen Anleger in den Freitag, indem sie starke Unternehmensgewinne und nachlassende Inflationssorgen gegen anhaltende geopolitische Unsicherheit abwogen und auf weitere Konjunkturdaten warteten, die in den kommenden Wochen die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen könnten.