Darum steigen die Aktien von Plus500, CMC Markets und IG Group rasant

In Großbritannien notierte Forex- und Differenzkontraktunternehmen (CFD) sind in diesem Jahr erfolgreich, da die monatlichen Umsätze wieder steigen und ihre Kostensenkungsmaßnahmen greifen. Der Aktienkurs von Plus500 (PLUS) ist in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Monaten und in 9 der letzten 10 Monate gestiegen. Er ist in diesem Jahr um über 68 % gestiegen und hat seinen Allzeithöchststand erreicht.

Der Aktienkurs der IG Group (IGG) ist in den letzten sechs Monaten ebenfalls sprunghaft angestiegen und ist in diesem Jahr um über 31 % und seit seinem Tiefstand im Jahr 2023 um fast 70 % gestiegen.

Ebenso ist die Aktie von CMC Markets (CMCX) von ihrem Tiefststand im Jahr 2023 um über 293 % gestiegen. Sie ist in diesem Jahr um mehr als 200 % gestiegen und liegt 30 % unter ihrem Allzeithoch von 472,5 Pence, das sie 2021 erreichte. Diese drei Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Pfund, 3,63 Milliarden Pfund und 925 Millionen Pfund.

Übernahme von Hargreaves Lansdown

Einer der Hauptgründe für den starken Anstieg dieser Aktien ist die jüngste Übernahme von Hargreaves Lansdown durch ein Konsortium von Private-Equity- Unternehmen unter Führung von CVC Capital Partners.

Diese Übernahme führte zu einem starken Anstieg der Zahl der damit verbundenen Unternehmen, da dadurch die Wahrscheinlichkeit stieg, dass auch sie zu Übernahmezielen werden könnten.

Neben diesen Maklern verzeichneten auch Aktien von St. James Place und Abrdn in den letzten Monaten einen Aufschwung, da die Hoffnung auf weitere Übernahmen zunimmt.

Die Aktien sind im Einklang mit der Performance anderer Broker gestiegen. In den USA ist Robinhood Markets in diesem Jahr ebenfalls um über 80 % gestiegen.

Starke Finanzergebnisse

Diese Aktien haben sich gut entwickelt, da der globale Finanzmarkt weiterhin lebhaft ist. In Großbritannien hat der FTSE 100-Index einen Rekordwert erreicht. Auch in Europa haben die meisten Indizes wie der CAC 40 und der DAX-Index Allzeithochs erreicht.

Ähnliches geschah in den USA, wo der Nasdaq 100, der S&P 500 und der Dow Jones in die Höhe schossen. Auch auf dem Devisenmarkt herrscht starke Aktivität, da der US-Dollar gegenüber den meisten Währungen nachgibt.

In den meisten Fällen profitieren Maklerunternehmen von einer starken Marktaktivität wichtiger Finanzanlagen, da dies zu einer höheren Nachfrage führt.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass sich ihre Leistung zu erholen beginnt. Der Jahresumsatz der IG Group belief sich auf 987 Millionen Pfund, ein Rückgang gegenüber 1,02 Milliarden Pfund im Geschäftsjahr 2023. Im gleichen Zeitraum sank der Gewinn vor Steuern auf 400 Millionen Pfund, während die Zahl der aktiven Kunden auf 346.000 sank.

Trotzdem ist das Management davon überzeugt, dass das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist. So beschloss das Unternehmen im Oktober, 10 % seiner Belegschaft zu entlassen, um Geld zu sparen. Die IG Group kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 150 Millionen Pfund und eine Erhöhung der Dividende auf 46,2 Pence an.

Unterdessen lief es bei Plus500 auch dieses Jahr wieder auf Hochtouren. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um rund 8 % auf über 398 Millionen Pfund, während das EBITDA 183 Millionen Pfund betrug, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Wie die IG Group hat auch Plus500 seinen Aktionären weiterhin Geld ausgezahlt. Das Unternehmen kündigte eine Rendite von 185 Millionen Pfund an, darunter Aktienrückkäufe im Wert von 110 Millionen Dollar und Dividenden in Höhe von 75,5 Millionen Dollar. Dies kommt zu den 175 Millionen Dollar hinzu, die es Anfang des Jahres angekündigt hatte.

Das sind große Zahlen für ein Unternehmen, dessen Wert auf rund 2 Milliarden Dollar geschätzt wird. Seit dem Börsengang hat das Unternehmen seinen Aktionären 2,3 Milliarden Dollar ausgeschüttet.

Auch CMC Markets verzeichnete in diesem Jahr weiterhin gute Ergebnisse. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen über 266.870 Kunden hatte.

Sein Handelseinkommen belief sich im letzten Geschäftsjahr auf über 259,1 Millionen Pfund, gefolgt von einem Nettoinvestitionsertrag von 34 Millionen Pfund. Außerdem profitierte es von den Zinssätzen, da sein Zinseinkommen 35 Millionen Pfund betrug. Insgesamt stieg das Nettobetriebseinkommen im Geschäftsjahr 2024 von 288 Millionen Pfund im Vorjahr auf 332 Millionen Pfund.

Ausblick für IG Group, Plus500 und CMC Markets

Wir gehen davon aus, dass IG Group, Plus500 und CMC Markets auch in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielen werden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass in wichtigen Ländern mit einem Rückgang der Zinsen zu rechnen ist.

Im Idealfall führen niedrige Zinssätze zu einer besseren Performance auf dem Aktien- und Kryptomarkt, da mehr Menschen von Investitionen in Anlagevermögen abrücken.

Darüber hinaus verfügen die drei Aktien über eine gewisse Dynamik, da Analysten sie für unterbewertet halten.

Allerdings besteht das Risiko, dass sie alle stark überkauft sind, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise anfangen, Gewinne mitzunehmen. Der Relative Strength Index (RSI) von CMC Markets hat eine bärische Divergenz gebildet und liegt am überkauften Punkt von 70. Daher muss die Aktie über den wichtigen Widerstandspunkt bei 345 Pence steigen, um die Rallye fortzusetzen.

Der RSI der IG Group ist auf Wochenbasis auf den extrem überkauften Punkt bei 80 gerutscht, während Plus500 bei 85 liegt. Daher besteht das Risiko, dass es in naher Zukunft zu einem kurzen Rückgang kommt.