Nach dem Absturz der indischen Aktienmärkte am Montag ist Folgendes von Sensex und Nifty 50 zu erwarten

Der indische Aktienmarkt dürfte am Dienstag niedriger eröffnen, da es auf den globalen Märkten zu erheblichen Ausverkaufswellen kam.

Die inländischen Aktienindizes Sensex und Nifty 50 werden wahrscheinlich Verluste verzeichnen und damit dem Trend der asiatischen und US-amerikanischen Märkte folgen.

Technologiewerte erlitten weltweit einen Rückschlag, während Händler ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank revidierten, was sich auf die Stimmung der Anleger auswirkte.

Globaler Ausverkauf an den Märkten belastet indische Aktien

Die Märkte in den USA und Asien erlebten starke Rückgänge, wobei die Verluste vor allem bei den US-Technologiewerten zu verzeichnen waren.

Der Dow Jones Industrial Average stürzte um 398,51 Punkte ab, während der Nasdaq um 1,18 Prozent nachgab.

Diese Rückgänge folgen unmittelbar auf einen starken US-Arbeitsmarktbericht, der die Wahrscheinlichkeit einer weiteren, massiven Zinssenkung durch die US-Notenbank verringerte.

Dem FedWatch-Tool der CMEs zufolge rechnen die Anleger nun mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Leitzins überhaupt nicht senkt, liegt jedoch nur bei 14 Prozent.

Auch die asiatischen Märkte spiegelten die Verluste des US-Marktes wider: Der japanische Nikkei 225 verlor 0,75 Prozent und der südkoreanische Kospi verlor 0,61 Prozent.

Im Gegensatz dazu legten die chinesischen Märkte nach der Wiedereröffnung nach einem langen Feiertag um 10 Prozent zu. Der Hang Seng Index in Hongkong sank jedoch um mehr als 3 Prozent.

FII-Abflüsse und steigende Rohölpreise wirken sich auf die indischen Märkte aus

Am Montag verzeichnete der indische Aktienmarkt zum sechsten Mal in Folge Verluste. Der Sensex stürzte um 638,45 Punkte ab und schloss bei 81.050,00, und der Nifty 50 notierte 218,85 Punkte tiefer bei 24.795,75.

Der starke Rückgang der indischen Aktienkurse ist auf einen erheblichen Abfluss von 30.700 Crore Rupien durch ausländische institutionelle Anleger (FIIs) in den ersten drei Oktobertagen sowie auf steigende Rohölpreise zurückzuführen.

Siddhartha Khemka, Forschungsleiter bei Motilal Oswal Financial Services, stellte fest, dass die jüngsten FII-Abflüsse neben den steigenden Rohölpreisen für eine negative Stimmung auf dem Markt gesorgt hätten.

Khemka fügte hinzu, dass der Schwerpunkt diese Woche auf dem Ergebnis der Geldpolitik der Reserve Bank of India (RBI) und dem Beginn der Gewinnsaison für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 liegen werde, was die Marktrichtung in den kommenden Sitzungen beeinflussen werde.

Schlüsselindikatoren und Ergebnisberichte als Orientierung für den Marktausblick

Mit Blick auf die Zukunft gehen Analysten davon aus, dass die bevorstehende politische Entscheidung der RBI ausschlaggebend für die kurzfristige Entwicklung des indischen Aktienmarktes sein wird.

Die Märkte beobachten aufmerksam, ob die Zentralbank ihren aktuellen Kurs beibehält oder neue Signale hinsichtlich Zinssenkungen gibt.

Darüber hinaus wird der Beginn der Gewinnsaison für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 Einblicke in die Unternehmensleistung geben, insbesondere im Lichte der Herausforderungen durch steigende Inflation, volatile globale Märkte und anhaltende FII-Abflüsse.

Die RBI wird ihre geldpolitische Entscheidung voraussichtlich am Freitag bekannt geben.

Obwohl keine größeren Änderungen erwartet werden, werden sich die Analysten auf die künftige Ausrichtung der Zentralbank und ihre Inflations- und Wachstumsprognose konzentrieren.

Technologiewerte unter Druck, FIIs verkaufen weiter

Der Verkaufsdruck auf den globalen Märkten, insbesondere bei Technologiewerten, hatte einen Welleneffekt auf indische Aktien.

Wichtige US-Technologiegiganten wie Alphabet, Apple und Amazon mussten Rückgänge hinnehmen und zogen die globalen Indizes nach unten.

Auch in Indien könnten Technologiewerte aufgrund dieser globalen Stimmung kurzfristig mit Gegenwind konfrontiert sein.

Darüber hinaus bleiben die anhaltenden Verkäufe durch FIIs ein Hauptanliegen der indischen Märkte; allein in den ersten drei Oktobertagen waren Abflüsse von über 30.700 Crore Rupien zu verzeichnen.

Trotz dieser Herausforderungen könnten sich einige Sektoren des indischen Marktes, insbesondere der Finanz- und Infrastruktursektor, als widerstandsfähig erweisen, da der anhaltende Fokus der Regierung auf Infrastrukturausgaben und das Potenzial für stärker als erwartete Gewinne im zweiten Quartal ausgewählte Aktien stützen könnten.

Ölpreise und Renditen von US-Staatsanleihen erhöhen die Marktunsicherheit

Die Preise für Brent-Rohöl fielen um 0,3 % auf 80,70 USD pro Barrel, während die Futures für US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) nach dem Anstieg am Montag auf 76,94 USD pro Barrel fielen. Dieser Rückgang der Ölpreise folgt einem jüngsten Anstieg, der die Sorgen über steigende Kosten für indische Unternehmen verschärft hatte.

Neben den Ölpreisen beeinflussen auch die Renditen US-Staatsanleihen die globalen Märkte.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg über 4 % und erreichte 4,019 %, da die Erwartungen weiterer Zinssenkungen zurückgingen. Dieser Renditeanstieg hat die Risikoaversion an den Aktienmärkten weltweit, darunter auch in Indien, noch verstärkt.

Da der indische Aktienmarkt möglicherweise einen weiteren Tag mit Kursverlusten vor sich hat, werden alle Augen auf die geldpolitische Entscheidung der RBI im weiteren Verlauf dieser Woche und den Beginn der Gewinnsaison für das zweite Quartal gerichtet sein.

Globale Faktoren, darunter die Zinshaltung der US-Notenbank, die Ölpreise und die anhaltenden Mittelabflüsse aus ausländischen Investmentfonds werden die Marktstimmung kurzfristig weiterhin prägen.

Da die indischen Märkte angesichts globaler Unsicherheiten weiterhin volatil bleiben, werden Anleger nach Anzeichen einer Stabilisierung Ausschau halten.