SCHD: Bluechip-ETF SWAN wappnet sich für zwei entscheidende Ereignisse

Der Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und liegt vor der bevorstehenden US-Gewinnsaison nahe seinem Allzeithoch. Am Mittwoch wurde er bei 84,16 USD gehandelt, einige Punkte unter dem Allzeithoch von 84,7 USD.

Dieser Preis bedeutet, dass der Fonds seit seiner Auflegung im Jahr 2011 um über 413 % gestiegen ist. Das bedeutet, dass 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, ohne Dividenden und Gebühren 53.125 US-Dollar wert wären. Mit Dividenden wäre derselbe Betrag über 60.000 US-Dollar wert.

Die Performance von SCHD war bemerkenswert, weil er im Gegensatz zu anderen Fonds auch ohne Engagements in den führenden Technologieunternehmen, die die Aktienmarktrendite getrieben haben, gut abgeschnitten hat. Unternehmen wie CrowdStrike, Nvidia, Alphabet und Microsoft sind nicht im Fonds vertreten.

Aufgrund seiner geringen Volatilität betrachten Anleger SCHD als einen „Schlaf gut in der Nacht“-Fonds (SWAN). So hat er beispielsweise in drei Jahren seit seiner Auflegung negative Renditen erzielt: 2015 (-0,31 %), 2018 (-5,56 %) und 2022 (-3,23 %).

Im Gegensatz dazu fiel der S&P 500-Index im Jahr 2022 um 18 % und im Jahr 2018 um 4,50 %, während der Nasdaq 100 im Jahr 2022 um 32,58 % fiel.

Großer Aktiensplit steht bevor

Der SCHD ETF wird aufgrund zweier wichtiger Ereignisse im Rampenlicht stehen: Aktiensplit und Gewinne. In einer kürzlichen Erklärung sagte Schwab, dass es einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1 durchführen werde, der am 10. Oktober stattfinden werde.

Ein Aktiensplit ist eine häufige Situation, die an der Börse sehr häufig vorkommt. Dabei senken Unternehmen ihren Aktienkurs und erhöhen die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die jüngsten Splits betrafen Unternehmen wie Nvidia und Broadcom.

Aktiensplits werden durchgeführt, damit Unternehmen ihre Aktien für Privatanleger erschwinglicher machen können. So ist beispielsweise der Aktienkurs von Berkshire Hathaway auf 678.000 US-Dollar gestiegen und damit für viele Privatanleger unerschwinglich geworden.

Heute können jedoch viele Anleger dank des Konzepts der Teilaktien Zugang zu diesen sehr teuren Aktien erhalten. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der Sie einen winzigen Anteil eines Unternehmens kaufen können. Für 1.000 US-Dollar können Sie beispielsweise 0,00147 Aktien von Berkshire Hathaway kaufen.

ETF-Splits sind nicht üblich und in manchen Fällen auch nicht notwendig. Im Fall von SCHD wurde die Aktie zu 84,15 USD gehandelt, was sie für die meisten Menschen erschwinglich macht. Ein wahrscheinlicher Grund dafür ist, dass Charles Schwab keinen fraktionierten ETF-Handel anbietet und seine Fonds für die meisten Händler erschwinglich machen möchte.

Im Fall von SCHD wird die Aktie zu einem Kurs von etwa 28 USD gehandelt, während die Anzahl der ausgegebenen Aktien von derzeit 735.550.000 auf über 2 Milliarden steigen wird. In den meisten Fällen steigen Aktien vor und nach einem Split, da mehr Anleger zum Kauf drängen.

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Die Berichtssaison steht bevor

Das andere große Ereignis, das sich auf die SCHD ETF-Aktie auswirken wird, sind die Unternehmensgewinne, die in dieser Woche beginnen.

PepsiCo hat seine Ergebnisse bereits veröffentlicht, während Delta Air Lines und Domino's Pizza ihre Ergebnisse am Donnerstag veröffentlichen werden. Die bekanntesten Unternehmen, die ihre Ergebnisse veröffentlichen werden, sind große Banken wie JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock und die Bank of New York Mellon, die ihre Ergebnisse am Freitag veröffentlichen wird.

Viele Unternehmen im SCHD werden in den nächsten Wochen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Der erste Name, den man im Auge behalten sollte, ist Blackrock, der größte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 10,7 Billionen Dollar, der seine Zahlen am Freitag veröffentlichen wird.

Analysten gehen davon aus, dass die Zahlen zeigen werden, dass Blackrocks Vermögenswerte weiter gestiegen sind und sich der 11-Billionen-Dollar-Marke nähern. Der Umsatz wird voraussichtlich 5,01 Milliarden Dollar betragen, während der Jahresumsatz 20,07 Milliarden Dollar betragen wird.

Der andere große Name, den man im Auge behalten sollte, ist Lockheed Martin , das seine Zahlen am 22. Oktober veröffentlichen wird. Aus diesen Zahlen dürfte hervorgehen, dass der Umsatz im letzten Quartal auf 17,3 Milliarden Dollar gestiegen ist, was einer Steigerung gegenüber 16,8 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Lockheed Martin und andere Rüstungskonzerne profitieren von den anhaltenden geopolitischen Problemen. Das Unternehmen profitiert außerdem von der Wiederaufnahme der F-35-Lieferungen nach einer langen Pause, was erklärt, warum die Aktie des Unternehmens in diesem Jahr um etwa 40 % gestiegen ist.

Bristol-Myers Squibb, das sechstgrößte Unternehmen im SCHD ETF, wird seine Zahlen am 31. Oktober veröffentlichen. Weitere wichtige Unternehmen, die man im Auge behalten sollte, sind Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument und AbbVie.

Ein Bericht von FactSet schätzt, dass die Unternehmen im S&P 500-Index ein Gewinnwachstum von 4,2 % verzeichnen werden. Wenn dies die endgültige Zahl ist, wäre dies das fünfte Quartal mit jährlichem Wachstum, was beeindruckend ist.

Der größte Sektor, der Finanzsektor, wird aufgrund der amerikanischen Banken voraussichtlich ein Minus von 0,5% verzeichnen. Dieser Rückgang ist aufgrund der relativen Schwäche des Bankensektors verständlich.

Im Gesundheitswesen, dem zweitgrößten Sektor, werden voraussichtlich zweistellige Wachstumsraten erwartet, die die Schwäche im Finanzbereich ausgleichen werden.

Insgesamt dürfte sich der SCHD ETF langfristig weiterhin gut entwickeln. Meine Schätzung liegt bei 100 US-Dollar bzw. einem splitbereinigten Niveau von 33 US-Dollar.

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