Wie sich Mexikos Zollpolitik auf die globalen Handelswege auswirkt

Mexiko hat kürzlich beschlossen, die Zölle auf Importe von Bekleidung zu erhöhen. Dieser Schritt wird den Welthandel grundlegend verändern.

Anfang Dezember kündigte Präsidentin Claudia Sheinbaum Preiserhöhungen von 15 % für Textilien und bis zu 35 % für fertige Bekleidungsprodukte an.

Tage später führte die mexikanische Steuerbehörde SAT neue Zölle ein, die auf Waren abzielen, die über Kurierdienste aus Ländern ohne Handelsabkommen, wie China, nach Mexiko eingeführt werden, und eine Abgabe von 19 % erheben.

Mit diesen Maßnahmen soll die heimische Textilindustrie Mexikos geschützt und gleichzeitig der Import aus China eingeschränkt werden.

Die Änderungen schließen auch langjährige Lücken, die von US-amerikanischen E-Commerce-Unternehmen genutzt wurden, um Zölle zu vermeiden, wie beispielsweise das IMMEX-Programm, das den zollfreien Import von Waren in die USA über Mexiko ermöglichte.

Mit diesen neuen Richtlinien gestaltet Mexiko seine Rolle in den globalen Lieferketten neu und zwingt Unternehmen dazu, ihre Nearshoring-Strategien zu überdenken.

Jede neue Handelspolitik könnte alle anderen Länder beeinflussen, die am Welthandel beteiligt sind. Wie könnte sich Mexikos Schritt also auf den Rest der Welt auswirken?

Warum steigen die Zölle jetzt?

Die Zollsteigerungen Mexikos dienen mehreren Zwecken.

Erstens schützen sie die heimische Textilindustrie, indem sie billigere Importe verhindern.

Zweitens positionieren sie Mexiko als stärkeren Verbündeten der Vereinigten Staaten bei den Bemühungen, die Abhängigkeit von chinesischen Waren zu verringern.

Durch die Schließung der IMMEX-Lücke – einst ein Tor für zollfreie Waren, die die US-Zölle umgehen konnten – zeigt Mexiko auch seine Bereitschaft, sich für eine größere Handelsverantwortung einzusetzen.

Seit Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China im Jahr 2017 sind die chinesischen Importe in die USA zurückgegangen, während die Importe aus Mexiko gestiegen sind.

Mexiko hat seine Nähe zu den USA und günstige Handelsabkommen wie das USMCA genutzt, um sich als Produktionsstandort für US-orientierte Unternehmen zu etablieren.

Diese neuen Zölle könnten jedoch den Warenverkehr zwischen den beiden Ländern erschweren.

Wer ist am stärksten betroffen?

Die Bekleidungsindustrie steht vor unmittelbaren Veränderungen.

Marken, die sich auf die Verlagerung ihrer Produktion in die Nähe Mexikos verließen, um US-Zölle zu vermeiden, müssen nun kostspielige Alternativen in Betracht ziehen.

Das IMMEX-Programm ermöglichte es Unternehmen, Waren als „Made in Mexico“ zu kennzeichnen und so Zölle auf chinesische Produkte zu umgehen.

Da diese Lücke nun geschlossen ist, suchen US-amerikanische E-Commerce-Unternehmen nach neuen Lösungen.

Auch chinesische E-Commerce-Unternehmen könnten betroffen sein.

Shein und Temu, die dafür bekannt sind, mexikanischen Verbrauchern günstige Waren anzubieten, werden nun mit höheren Kosten und betrieblichen Hürden konfrontiert sein.

Früher waren Waren unter 50 Dollar oft von Zöllen befreit, aber jetzt werden sogar Waren mit niedrigem Wert aus Nicht-Vertragsländern besteuert.

Viele CEOs von Unternehmen äußern ihre Bedenken über die jüngsten Änderungen und sagen, dass dies für sie mehr Geld kosten wird und sie es sich nicht leisten können, abzuwarten, ob die Zölle verschoben werden.

Einige Unternehmen entscheiden sich möglicherweise dafür, ihre Produktion wieder in die USA zu verlagern, was jedoch mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Andere könnten sich darauf konzentrieren, Komponenten und Materialien aus anderen Regionen zu beziehen, was möglicherweise zu einer Neuausrichtung der Lieferketten führen könnte.

Die wachsende Herausforderung des Nearshoring verstehen

Die zeitliche Abstimmung der mexikanischen Zölle ist angesichts des wachsenden Trends des Nearshoring besonders auffällig.

In den letzten Jahren hat Mexiko davon profitiert, dass US-Unternehmen ihre Produktion aus China verlagert haben, um Zölle zu vermeiden und Risiken in der Lieferkette zu reduzieren.

Von Januar bis August 2024 stieg der Handel zwischen China und Mexiko im Vergleich zum Vorjahr um 22 % und knüpfte damit an den Anstieg von 33 % im Jahr 2023 an.

Dieser Trend machte mexikanische Städte wie Monterrey zu wichtigen Industriezentren und zog Investitionen von globalen Unternehmen wie Volvo, John Deere und Bosch an.

Die neuen Zölle Mexikos könnten jedoch das weitere Wachstum der Nearshoring-Aktivitäten bremsen.

Die Änderungen könnten die Unternehmen dazu veranlassen, erneut zu prüfen, ob Mexiko weiterhin die beste Alternative zu China ist.

Obwohl die Nähe Mexikos zu den USA unübertroffene logistische Vorteile bietet, könnten die gestiegenen Kosten durch Zölle andere Regionen attraktiver machen.

Trumps Drohungen mit Zöllen: Bluff oder Ernst?

Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus trägt nur zur Unsicherheit bei.

Trump hat bereits mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 25 % auf alle Waren gedroht, die aus Mexiko und Kanada in die USA eingeführt werden, und damit die mexikanischen Hersteller in eine Zwickmühle gebracht.

Unternehmen wie Mazda und Honda warten mit Investitionen ab, bis Trumps Politik klar ist.

Trumps Rhetorik deutet auf eine Neuverhandlung des USMCA hin, wobei der Schwerpunkt auf der Begrenzung chinesischer Investitionen in Mexiko liegen soll.

Nach den geltenden Regeln können chinesische Unternehmen in Mexiko produzieren und zollfreien Zugang zum US-Markt erhalten, sofern sie die Anforderungen an den nordamerikanischen Inhalt erfüllen.

Im vergangenen Jahr investierten chinesische Unternehmen 3,77 Milliarden US-Dollar in Mexiko, dreimal so viel wie vor 2020.

Trumps Politik könnte sich gegen diesen Zustrom richten, insbesondere in Branchen wie der Automobil- und Bekleidungsindustrie.

Mexikos Chance, seine Rolle im Welthandel neu zu definieren

Trotz dieser Herausforderungen bleiben mexikanische Unternehmen optimistisch.

Viele Experten sind der Ansicht, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Mexiko zu eng sind, um durch Zölle unterbrochen werden zu können.

Die neuen Zölle Mexikos eröffnen auch Türen für Wachstum und Innovation.

Durch den Schutz seiner heimischen Textilindustrie hat Mexiko die Chance, ein selbständigeres Fertigungssystem aufzubauen.

Der Schritt könnte ausländische Unternehmen dazu ermutigen, ihre Investitionen in die lokalen Produktionskapazitäten zu vertiefen und damit den Wert Mexikos in den globalen Lieferketten zu stärken.

Darüber hinaus bleibt Mexiko angesichts der Suche der Unternehmen nach Alternativen zu China eine der logischsten Optionen.

Die Nähe zu den USA, die qualifizierte Arbeitskräfte und Handelsabkommen wie das USMCA bieten eine solide Grundlage für Wachstum.

Mit den richtigen politischen Maßnahmen könnte Mexiko diesen Moment nutzen, um seine Position als führendes Land im Bereich Nearshoring zu festigen und Unternehmen anzuziehen, die ihre Abhängigkeit von China verringern und gleichzeitig die integrierten Lieferketten Nordamerikas nutzen möchten.

Es besteht jedoch auch das Risiko, ausländische Investoren zu verprellen, die das Wirtschaftswachstum vorangetrieben haben.

Monterrey beispielsweise ist zu einem Zentrum der globalen Fertigung geworden und hat 2024 ausländische Investitionen in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar angezogen.

Dennoch gehen die Unternehmen auf Nummer sicher.

Viele mexikanische Unternehmen reduzieren ihre Abhängigkeit von chinesischen Komponenten und suchen nach nordamerikanischen Lieferanten, um möglichen US-Handelsbeschränkungen vorzubeugen.

Die gegenwärtige Unsicherheit mag wie eine Störung erscheinen, ist aber auch eine Gelegenheit für Mexiko, der Welt zu zeigen, was es zu bieten hat.