HEIT-Aktien steigen nach Übernahmeangebot von Foresight um 24 %

Die Aktien von Harmony Energy Income Trust Plc (HEIT) – einer Investmentgesellschaft, die in Batteriespeicheranlagen im Vereinigten Königreich investiert – stiegen am Montag um bis zu 24,2 % auf 81 Pence und erreichten damit ihren höchsten Stand seit Dezember 2023.

Der Kursanstieg folgte auf die Ankündigung, dass der Investmentmanager Foresight Group ein rein bar bezahltes Übernahmeangebot für das an der Londoner Börse notierte Unternehmen für Batteriespeicher vorgeschlagen hat, das mit rund 190,8 Millionen Pfund (246,91 Millionen US-Dollar) bewertet wird.

Die Nachricht von der möglichen Übernahme ließ die HEIT-Aktien im bisherigen Jahresverlauf, einschließlich der Kursgewinne des Handelstages, um rund 22 % steigen. Anleger begrüßten das Premiumangebot als positiven Schritt zur Maximierung des Shareholder Value.

Foresights Angebot mit einem Aufschlag von 29 %

Foresights Angebot von 84 Pence pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 29 % auf den Schlusskurs von HEIT am Freitag von 65,2 Pence.

Darüber hinaus stellt das Angebot einen Aufschlag von 76 % gegenüber dem Schlusskurs von HEIT von 47,8 Pence am 29. Mai 2024 dar, dem Tag, an dem das Unternehmen seinen Vermögensverkaufsprozess bekannt gab.

Foresight ist ein Investmentmanager für Sachwerte und stellt Wachstumskapital bereit. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Investition in Projekte zur Energiewende, erneuerbare Energien und Infrastruktur und ist ein erfahrener und sachkundiger Investor in britische Batteriespeicheranlagen.

„Foresight erkennt die führende Plattform von HEIT an und betrachtet das Portfolio von HEIT an Batteriespeicherlösungen („BESS“) als hochgradig komplementär zu Foresights strategischem Mandat und Foresights bestehenden Investitionen in erneuerbare Energien und Speicher“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

HEIT-Vorstand signalisiert Unterstützung

Als Reaktion auf das Angebot hat der Vorstand von HEIT signalisiert, dass er den Vorschlag den Aktionären „empfehlen würde“, falls Foresight sein Angebot formalisiert.

Der Vorstand betonte, dass das Angebot nach sorgfältiger Prüfung und Beratung mit Beratern ein besseres Ergebnis für die Aktionäre liefert als der laufende Verkaufsprozess von Vermögenswerten.

Die Erklärung des Unternehmens bestätigte die erheblichen Fortschritte beim Verkauf des gesamten Portfolios an einen Dritten.

Der Vorstand ist jedoch der Ansicht, dass der Vorschlag von Foresight einen höheren Wert und mehr Sicherheit für die Anleger bietet.

Übernahmeangebot beendet turbulentes Jahr für HEIT

Im Dezember gab Harmony Energy Income Trust (HEIT) bekannt, dass es in die letzte Phase exklusiver Verhandlungen mit einem nicht genannten bevorzugten Bieter über den Verkauf seines gesamten Portfolios an Batteriespeicheranlagen (BESS) eingetreten sei.

Die Nachricht bildete den Abschluss eines turbulenten Jahres für HEIT und das Entwicklungsunternehmen Harmony Energy.

Das Jahr begann im Februar mit einer deutlichen Ankündigung, als HEIT einen erheblichen Umsatzrückgang für das am 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr meldete, der auf ein „schwaches Umsatzumfeld für BESS-Anlagen“ zurückgeführt wurde.

Diese Besorgnis wurde vom konkurrierenden BESS-Investmentunternehmen Gresham House Energy Storage Fund geteilt.

Um die Anleger zu beruhigen, prognostizierte HEIT trotz des herausfordernden britischen Marktes für Batteriespeicher „attraktive Renditen“.

Im Mai strich das Unternehmen jedoch die Dividende für das erste Quartal 2024 und beauftragte JLL mit der Prüfung von Angeboten für einige oder alle seiner Vermögenswerte, um zu zeigen, dass der Fonds unterbewertet war.

HEIT begründete den Verkauf damals als Strategie zur „Gewinnmaximierung und zur Verdeutlichung der anhaltenden Diskrepanz zum Aktienkurs“, der im Vergleich zum Vorjahr um 57 % eingebrochen war.

Bis August meldete HEIT starkes Interesse potenzieller Käufer und kündigte später Pläne zum Verkauf seines gesamten britischen Portfolios an.