Asiatische Märkte eröffnen: Aktien steigen; Fokus auf US-Arbeitsmarktdaten; Sensex dürfte zulegen

Die asiatischen Aktienmärkte starteten am Montag auf soliden Füßen in die Woche, wobei die meisten regionalen Indizes zulegten, da Anzeichen von Fortschritten in einer Handelskrise zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada dazu beitrugen, die Risikostimmung zu verbessern.

Ein Rückgang des US-Dollars, der auf die Befürchtung zurückzuführen ist, dass die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten eine ausreichende Schwäche aufweisen könnten, um größere Zinssenkungen der US-Notenbank zu rechtfertigen, trug ebenfalls zur positiven Stimmung bei.

Es wird erwartet, dass indische Benchmarks, einschließlich des Sensex, höher eröffnen werden.

Eine bedeutende Entwicklung am Wochenende war, dass Kanada am Sonntag bekannt gab, dass es seine Steuer auf digitale Dienstleistungen zurückgenommen hat.

Dieser Schritt, ein klares Zugeständnis an den Druck von Präsident Donald Trump, zielt darauf ab, die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern voranzutreiben.

Die Gespräche konzentrieren sich nun darauf, bis zu einer neuen Frist am 21. Juli eine Einigung zu erzielen, die von Präsident Trumps ursprünglicher Frist vom 9. Juli für seine "gegenseitigen" Zölle verlängert wird.

Beamte haben angedeutet, dass die meisten dieser Vereinbarungen nun bis zum Feiertag der Arbeit am 1. September abgeschlossen sein könnten. Diese Entspannung der Handelsspannungen sorgte für ein günstiges Umfeld für die asiatischen Märkte.

Diese optimistische Stimmung schwappte auf den japanischen Nikkei über, der um beeindruckende 1,6 % zulegte, während südkoreanische Aktien um 0,8 % zulegten.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab jedoch leicht um 0,2 % nach.

Chinesische Blue Chips legten um 0,2 % zu, da jüngste Umfragen im Juni eine leichte Verbesserung der Produktionstätigkeit zeigten, während sich auch der Dienstleistungssektor erholte.

Die positive Stimmung spiegelte sich auch an den Terminmärkten wider. In Europa stiegen die EUROSTOXX 50-Futures um 0,2 % und die DAX-Futures legten um 0,3 % zu, obwohl die FTSE-Futures unverändert blieben.

Es bestand kein Zweifel an der anhaltenden Nachfrage nach dem US-Technologiesektor und seinen Megacap-Wachstumsaktien, einschließlich Nvidia (NVDA. O), Alphabet (GOOGL. O) und Amazon (AMZN. O).

Die Nasdaq-Futures stiegen um weitere 0,4 %, während die S&P 500 E-Minis um 0,3 % zulegten.

Während die Handelsnachrichten positiv waren, behalten die Anleger auch ein wachsames Auge auf den Fortschritt eines riesigen US-Steuersenkungs- und Ausgabengesetzes, das langsam seinen Weg durch den Senat findet.

Es gibt Anzeichen dafür, dass es nicht bis zu der von Präsident Trump bevorzugten Frist am 4. Juli passieren wird.

Das Congressional Budget Office schätzt, dass der Gesetzentwurf die Schulden des Landes um 3,3 Billionen Dollar erhöhen könnte, was den ausländischen Appetit auf US-Staatsanleihen auf lange Sicht auf die Probe stellen wird.

Indische Märkte setzen positive Dynamik fort

Die indischen Aktienmarkt-Benchmark-Indizes, der Sensex und der Nifty 50, dürften am Montag höher eröffnen und damit den positiven Signalen der globalen Märkte folgen.

Die nachlassenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran im Nahen Osten sowie der Optimismus über die Handelsabkommen zwischen den USA und China tragen zu diesem positiven Ausblick bei.

Die Trends bei Gift Nifty deuten auch auf einen positiven Start für den indischen Referenzindex hin. Der Gift Nifty wurde um die Marke von 25.770 gehandelt, was einem Aufschlag von fast 20 Punkten gegenüber dem vorherigen Schlusskurs der Nifty-Futures entspricht.

Dies folgt auf eine starke vorherige Sitzung, in der der Sensex um 303,03 Punkte oder 0,36% stieg und bei 84.058,90 schloss, und der Nifty 50 88,80 Punkte oder 0,35% höher bei 25.637,80 schloss.

Alle Augen auf US-Arbeitsmarktdaten und Fed-Politik

Das Hauptaugenmerk der globalen Märkte wird in dieser Woche auf dem US-Arbeitsmarktbericht liegen.

Aufgrund eines US-Feiertags am Freitag werden die Daten einen Tag früher veröffentlicht. Analysten prognostizieren für Juni einen Anstieg um 110.000 Stellen, wobei die Arbeitslosenquote voraussichtlich auf 4,3 % steigen wird, den höchsten Stand seit fast einem Jahr.

Die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes war ein Hauptgrund dafür, dass die Mehrheit der Mitglieder der US-Notenbank erklärt hat, dass sie es sich leisten können, mit einer Zinssenkung zu warten, um mehr Zeit zu haben, die tatsächlichen Auswirkungen der Zölle auf die Inflation abzuschätzen.

Daher würde ein schwacher Arbeitsmarktbericht wahrscheinlich Spekulationen über eine Zinssenkung bereits im Juli und nicht wie im allgemein erwarteten September anheizen.

"Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von ihrem jüngsten Höchststand etwas zurückgingen, stiegen die laufenden Anträge erneut an", sagte Michael Feroli, Leiter der US-Volkswirtschaft bei JPMorgan.

"Auch die Einschätzung der Arbeitsmarktbedingungen durch die Verbraucher hat sich im jüngsten Vertrauensbericht verschlechtert." Feroli glaubt, dass diese Entwicklungen darauf hindeuten, "dass die Arbeitslosenquote im Juni auf 4,3 % steigen dürfte, mit einem erheblichen Risiko, 4,4 % zu erreichen".

Ein solches Ergebnis würde mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass die Futures-Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli von derzeit 18 % erhöhen und mehr als die derzeit für dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen von 63 Basispunkten einpreisen.

Die Aussicht auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik durch die Fed hat den US-Staatsanleihen geholfen, die Sorgen über das US-Haushaltsdefizit und die damit verbundene massive Kreditaufnahme zu überwinden.

Dies hat auch den US-Dollar unter Druck gesetzt.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wird Gelegenheit haben, seinen vorsichtigen Ausblick zu bekräftigen, wenn er am Dienstag auf dem Forum der Europäischen Zentralbank in Sintra mit mehreren anderen Zentralbankchefs zusammentrifft.