NTT Data Group plant Börsengang von REIT in Singapur im größten Deal seit 2017

Die japanische NTT Data Group hat bei der Finanzaufsichtsbehörde von Singapur einen vorläufigen Prospekt eingereicht, um einen Real Estate Investment Trust an der Börse von Singapur zu notieren, was der größte REIT-Börsengang in dem Stadtstaat seit 2017 sein könnte.

Laut Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, könnte der Börsengang bis zu 800 Millionen US-Dollar einbringen, so Dow Jones Newswires.

NTT DC REIT plant, seine Anteile zu einem Preis von 1,00 US-Dollar pro Stück anzubieten. Der Deal würde eine deutliche Wiederbelebung der groß angelegten Börsengänge in Singapur nach einer längeren Aktivitätspause markieren.

NTT Data hat bereits sieben wichtige Investoren gewonnen, die sich bereit erklärt haben, 172,77 Millionen Einheiten zu zeichnen.

Die frühzeitige Sicherung der Beteiligung an den Eckpfeilern trägt dazu bei, das Vertrauen von institutionellen und privaten Anlegern vor der breiteren Markteinführung zu stärken.

GIC führt Eckpfeiler-Investoren

Singapurs Staatsfonds GIC hat mehr als 100 Millionen US-Dollar zugesagt und ist damit der größte Eckpfeiler des Angebots.

Zu den weiteren wichtigen Geldgebern gehören Hazelview Securities, Viridian Asset Management mit Sitz in Hongkong, AM Squared, Pinpoint Asset Management und Ghisallo Master Fund.

Das starke Interesse an Eckpfeilern unterstreicht das breitere Vertrauen der Anleger in die Rechenzentrumsinfrastruktur, eine Anlageklasse, die aufgrund der wachsenden Nachfrage durch Cloud-Computing, KI und digitale Transformationstrends steigende Allokationen verzeichnet hat.

Das diversifizierte Rechenzentrumsportfolio von NTT DC REIT

Das anfängliche Portfolio von NTT DC REIT umfasst sechs Rechenzentren – vier in den USA, eines in Österreich und eines in Singapur.

Die Anlagen sind über erstklassige Märkte in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum verteilt und bieten eine geografische und betriebliche Diversifizierung.

In seinem Prospekt, der am 27. Juni bei der Monetary Authority of Singapore eingereicht wurde, sagte NTT, dass es ein anhaltendes Wachstum auf dem globalen Markt für Rechenzentren erwartet, unterstützt durch steigende Preise, Kapazitätsabsorption und schrumpfende Leerstandsraten.

Das Unternehmen verwies auch auf steigende Kapitalflüsse in Rechenzentren, da Investoren ein Engagement in der digitalen Infrastruktur suchen.

NTT mit einer Marktkapitalisierung von rund 90 Milliarden US-Dollar betreibt eines der größten Datennetze der Welt, das sich über mehr als 20 Länder und Regionen in Amerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika erstreckt.

Erholung des REIT-Marktes im Fokus

Im Erfolgsfall wäre die Notierung Singapurs größter REIT-Börsengang, seit NetLink NBN Trust im Juli 2017 fast 2 Milliarden US-Dollar aufgebracht hat.

Singapur ist mit 41 börsennotierten REITs und Property Trusts mit einem Wert von mehr als 65 Milliarden US-Dollar (Stand März) eines der führenden Drehkreuze für REITs in Asien.

Diese Anlagevehikel sind bei renditeorientierten Anlegern beliebt und bieten jährliche Renditen von 6 bis 7 Prozent, die deutlich über den lokalen Festgeldzinsen liegen.

Der Börsengang von NTT kommt zu einer Zeit, in der Singapurs Kapitalmärkte nach neuem Schwung suchen.

In den letzten Jahren haben die Delistings die neuen Listings übertroffen, was die Monetary Authority of Singapore dazu veranlasste, Reformen zu prüfen.

Anfang dieses Jahres schlug eine Gruppe zur Überprüfung des Aktienmarktes ein Maßnahmenpaket vor, das steuerliche Anreize und einen Investmentfonds in Höhe von fünf Milliarden Dollar in Singapur umfasst, um mehr Notierungen anzuziehen und die Liquidität zu vertiefen.

BofA Securities, Citigroup und DBS beraten NTT DC REIT beim Börsengang, der in den kommenden Monaten vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der Marktbedingungen bewertet und gestartet werden könnte.