Hier sind die Top-Katalysatoren für JEPQ- und JEPI-ETFs in dieser Woche

Der JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) und sein kleinerer Pendant, der JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF (JEPQ), sind in den letzten Monaten zweistellig gestiegen.

JEPI ist seit seinem Tiefststand im April um 16 % gestiegen, während der JEPQ-ETF um fast 27 % gestiegen ist. In diesem Artikel wird erklärt, warum diese Woche für diese Boomer-Candy-ETFs bemerkenswert sein könnte.

KI-Nachfrage nimmt Fahrt auf

Einer der Hauptkatalysatoren für die JEPI- und JEPQ-ETFs ist die anhaltende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI).

Diese Nachfrage ist aufgrund des steigenden Aktienkurses von NVIDIA bemerkenswert, der letzte Woche auf ein Rekordhoch stieg und die Marktkapitalisierung auf über 4 Billionen US-Dollar steigen ließ.

KI-Aktien könnten sich angesichts der gestiegenen Nachfrage von Wall-Street-Anlegern weiterhin gut entwickeln. So erwarb beispielsweise Meta Platforms, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, Play AI, ein Unternehmen, das KI verwendet, um menschlich klingende Stimmen zu generieren.

Die Übernahme erfolgte wenige Wochen, nachdem das Unternehmen Scale AI in einem 14,3-Milliarden-Dollar-Deal gekauft hatte. In der Zwischenzeit sammelt xAI, die Muttergesellschaft von X (Twitter) und Grok, Geld mit einer Bewertung von 200 Milliarden US-Dollar ein.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktienkurse von NVIDIA und Broadcom weiter steigen werden. JEPI- und JEPQ-ETFs werden sich in diesem Fall erholen, da KI-Aktien zu den größten Bestandteilen gehören.

Unternehmensgewinne voraus

Der andere wichtige Katalysator für diese beiden Leveraged-Fonds-ETFs ist die bevorstehende Berichtssaison, die am Dienstag dieser Woche offiziell beginnt.

Historisch gesehen weisen Aktienindizes und ETFs während der Saison eine erhebliche Volatilität auf. Diese Volatilität trat in der letzten Berichtssaison nicht auf, da sie kurz nach der Enthüllung von Donald Trumps Handelskrieg auftrat.

Daher hatten die Ergebnisse keinen großen Einfluss auf diese Zölle, was erklärt, warum das Gewinnwachstum stark war. Diese Berichtssaison könnte anders sein, da sie einige Auswirkungen der Zölle auf Unternehmen haben wird.

Analysten gehen davon aus, dass das Gewinnwachstum des S&P 500 Index unter 5% liegen wird. Positiv zu vermerken ist, dass, wie wir hier geschrieben haben, die schwachen Ergebnisse einen Boden markieren könnten, was erklärt, warum die ETFs weiter steigen könnten.

Die US-Inflation und die Federal Reserve

Der andere potenzielle Katalysator für die JEPI- und JEPQ-ETFs werden die bevorstehenden US-Inflationsdaten sein, die mehr Details über Trumps Zölle liefern werden.

Ökonomen gehen davon aus, dass die Daten zeigen werden, dass die Verbraucherinflation den zweiten Monat in Folge gestiegen ist, da die Unternehmen ihre Preise an die Auswirkungen der Zölle angepasst haben.

Eine höher als erwartete Inflation dürfte auf Bedenken hinsichtlich der Zinssätze hindeuten. Dies könnte die Analysten dazu veranlassen, ihre Zinssenkung von September auf Oktober zu verschieben.

Auf der anderen Seite wird ein schwächerer Inflationsbericht die Chancen erhöhen, dass die Fed die Zinssätze bald senkt. Ein solcher Schritt wird zu höheren JEPI- und JEPQ-ETF-Aktien führen.

Handelskrieg

Der andere Katalysator für die JEPI- und JEPQ-Fonds ist der anhaltende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten. Trump hat mehrere Briefe an einige der wichtigsten Handelspartner geschickt, darunter die EU, Kanada und Mexiko.

Er warnte sie vor den kommenden Zöllen am 1. August, während die Empfänger ebenfalls vor einem "Wie du mir" warnten. Die Eskalation des Handelskriegs wird zu einer gewissen Volatilität am Aktienmarkt führen.

Analyse der JEPQ- und JEPI-ETFs

JEPI vs. JEPQ-ETFs | Quelle: TradingView

Die Tagescharts zeigen, dass die ETFs JEPI und JEPQ in den letzten Monaten eng miteinander korreliert sind. Sie alle stürzten im April zu Beginn des Handelskriegs ab und erholten sich dann wieder. Außerdem streben sie alle in diesem Jahr ihre höchsten Werte an.

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sie diese Woche weiter steigen und ihre YTD-Hochs erneut testen. In diesem Fall wird der JEPI ETF auf 55 $ steigen, während der JEPQ 58 $ erreichen wird.