Einblicke in Indiens boomende Heimtierbranche: Wie Haustiereltern einen Milliarden-Dollar-Markt antreiben

Für Aakash Mehra, einen Grafikdesigner aus Delhi, dreht sich das Leben nun um seine dreijährige Perserkatze Sushi.

Egal, ob Sie einen Wochenendausflug planen oder eine Einkaufsliste erstellen, die Bedürfnisse von Sushi stehen immer an erster Stelle.

Von getreidefreiem Trockenfutter bis hin zu weichen Kühlmatten im Sommer wird kein Detail übersehen.

"Sie ist eine Familie", sagt die 35-Jährige. "Ich lese die Etiketten für sie sorgfältiger als für mich selbst."

Mehra gibt jeden Monat fast 10.000 Pfund für Sushis Essen, Pflege und Spielzeug aus, sagt er gegenüber Invezz.

Diese Art des Ausgebens ist in den urbanen Zentren Indiens nicht mehr ungewöhnlich, wo Haustiere zunehmend nicht mehr als Tiere, sondern als Gefährten, sogar als Kinder, betrachtet werden.

Die emotionale Bindung zwischen Mensch und Haustier hat sich in den letzten Jahren vertieft, was zu einer rasanten Entwicklung in der Tierpflegelandschaft des Landes geführt hat.

Von tierärztlichen Telekonsultationen und personalisierten Diäten bis hin zu Verhaltenstrainings und Tierpensionen durchläuft der indische Markt einen Wandel hin zu dem, was Experten als "Haustiererziehung" bezeichnen.

Sehnsüchte, Wohlstand und emotionale Bedürfnisse treiben das Wachstum der Branche voran

"Bei der Revolution der Haustierpflege in Indien geht es nicht um Tiere; vielmehr geht es um einen erstrebenswerten Lebensstil, Luxus ohne Schuldgefühle und urbane Einsamkeit", sagt Raj Shah, CEO von Coherent Market Insights , gegenüber Invezz. 

Ihm zufolge befindet sich die Branche im Übergang von Vernachlässigung und Grundnahrungsmitteln zu Premiumisierung und Wellness, angetrieben durch steigende verfügbare Einkommen, eine stärkere Urbanisierung und eine veränderte Wahrnehmung dessen, was es bedeutet, sich um ein Tier zu kümmern.

Der Umsatz im indischen Heimtierpflegesektor wird bis 2027 voraussichtlich 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 bis 18 %.

Jüngere Verbraucher, insbesondere Millennials, führen diesen Trend an und entscheiden sich für höhere Ausgaben für hochwertige Ernährung, Wellness-Dienstleistungen und kuratierte Erlebnisse für ihre Haustiere.

Ein Beispiel: Anuj Rajoria, ein 32-jähriger Immobilienentwickler aus Neu-Delhi, gibt zwischen 15.000 und 20.000 Pfund pro Monat allein für das Essen seines achtjährigen Cockerspaniels Robin aus.

Eine einzelne Pflegesitzung kostet mindestens 2.000 GBP, während selbst eine routinemäßige tierärztliche Untersuchung zwischen 2.000 und 5.000 GBP liegen kann, einschließlich aller empfohlenen Tests.

"Aus Sicht der Dienstleister boomt die Branche", sagt Rajoria gegenüber Invezz.

Der organisierte Einzelhandel und der Ausbau von E-Commerce-Plattformen haben ebenfalls eine Rolle gespielt und den Zugang zu Heimtierprodukten und -dienstleistungen in den städtischen und halbstädtischen Regionen Indiens erleichtert.

Quelle: Redseer Strategy Consultants

Der nachhaltige Einfluss der Pandemie

Die COVID-19-Pandemie erwies sich als Wendepunkt für die Adoption von Haustieren in Indien.

Ein Redseer-Bericht stellte einen deutlichen Anstieg der Haustierhaltung während der Lockdown-Jahre fest, insbesondere bei Familien, die streunende Tiere adoptieren oder verlassene Haustiere retten.

Als sich die Menschen an die Arbeit von zu Hause aus gewöhnten und mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbrachten, brachte die Anwesenheit eines Hundes oder einer Katze den dringend benötigten Komfort und Kameradschaft.

Diese emotionale Abhängigkeit führte zu wirtschaftlicher Nachfrage.

Im Jahr 2019 belief sich der indische Markt für Heimtierbedarf auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Bis 2024 hat er sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.

Tierbesitzer begannen, in eine breite Palette von Dienstleistungen zu investieren – tierärztliche Versorgung, Pflege, Spezialfutter, Spielzeug, Versicherungen und sogar psychologische Unterstützung für ihre Haustiere.

Verhaltensorientierte Betreuung wird zum Mainstream

Eine bedeutende Veränderung war die Ausweitung der verhaltensbezogenen Dienste.

Mahima, eine 33-jährige Berufstätige in Neu-Delhi, teilt sich ihre 1BHK-Wohnung mit Milo, einem fünf Jahre alten geretteten Indie-Hund.

"Als ich Milo zum ersten Mal bekam, drehte sich beim Training alles um Kommandos – Sitz, Bleib, Ferse. Es ging um Kontrolle", sagt sie gegenüber Invezz.

"Aber ich habe erkannt, dass unsere Haustiere, wie wir, Emotionen und Ängste haben, die Verständnis brauchen."

Heute arbeitet sie mit einem Hundeverhaltensforscher zusammen, um Milos Angstzustände und Angstauslöser anzugehen.

"Es geht nicht mehr darum, das Verhalten zu korrigieren; Es geht darum, das "Warum" dahinter zu verstehen. Dieser Ansatz hat uns beiden geholfen, uns verbundener und unterstützter zu fühlen."

Dieser Übergang von Gehorsamstraining zu emotionalem Verständnis spiegelt einen größeren gesellschaftlichen Wandel hin zu Empathie, psychischer Gesundheit und personalisierter Betreuung wider – Werte, die jüngere Verbraucher zunehmend bei allen Dienstleistungen, auch bei Haustieren, erwarten.

Quelle: Redseer Strategy Consultants

Tiernahrung dominiert die Tierpflege, aber Wellness und Gesundheitswesen treiben die Reife voran

Tiernahrung dominiert weiterhin den Markt für Heimtierbedarf in Bezug auf die Größe.

Besonders stark ist die Nachfrage nach hochwertigen, biologischen und rassespezifischen Diäten.

Aber auch ein weiteres Segment ist von wellnessorientierten Haustierbesitzern geprägt: das Gesundheitswesen.

"Gesundheitsdienstleistungen – einschließlich Tierkliniken, Vorsorge und Versicherungen – werden jedoch wahrscheinlich das schnellste Wachstum verzeichnen, da immer mehr Haustierbesitzer Wohlbefinden und Langlebigkeit priorisieren", sagt Shah.

"Mehrwertdienste wie Unterbringung von Haustieren, Kindertagesstätten und Hundepflege expandieren ebenfalls schnell, insbesondere in größeren Städten", fügt er hinzu.

SAVAVET, die Tiergesundheitssparte von SAVA Healthcare, gehört zu den Unternehmen, die von diesem verstärkten Fokus auf das Wohlbefinden von Haustieren profitieren.

"Über die reine Behandlung von Krankheiten hinaus suchen Tierhalter proaktiv nach Nahrungsergänzungsmitteln, Pflegelösungen und regelmäßigen Impfungen. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Markt reift und die Wellness-basierte Pflege Vorrang vor der reaktiven Behandlung hat", sagt Karthik Rajan, Chief Operating Officer von SAVAVET, gegenüber Invezz.

Das Produktportfolio von SAVAVET erstreckt sich über die Kategorien Therapie, Prävention und Ernährung.

Das Unternehmen arbeitet derzeit mit über 6.000 Tierärzten bundesweit zusammen und verzeichnete in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich ein zweistelliges Wachstum.

Aufstieg einheimischer Marken und Boutique-Unternehmen

Shah nennt drei mächtige Trends, die die Branche umgestalten.

Erstens fordert der Aufstieg indischer Marken wie Heads Up For Tails und Supertails multinationale Akteure heraus, indem sie lokale Lösungen anbieten – hitzebeständige Bekleidung, getreidefreie Ernährung, die auf indische Rassen zugeschnitten ist, und monsunfreundliche Accessoires.

Zweitens ist die Explosion des Kleinstunternehmertums.

"Von Boutique-Tierbäckereien bis hin zu mobilen Pflegediensten werden neue Geschäftsmodelle entwickelt, die auf die hyperlokale Nachfrage zugeschnitten sind", sagt er.

Zum Beispiel zahlt Mahima mindestens 1.500 Rupien und maximal 3.000 Rupien pro Sitzung mit einem Hundeverhaltensforscher.

Der dritte große Trend ist die Premiumisierung.

Die Verbraucher gehen über Grundnahrungsmittel und Accessoires hinaus und investieren stattdessen in spezialisierte Pflege, Gesundheitsvorsorge und hochwertige Ernährung.

Dieser Trend hat ein erhebliches Interesse an Risikokapital geweckt.

Laut Redseer verzeichneten die Unternehmen in diesem Bereich zwischen dem GJ22 und dem GJ23 ein 2- bis 10-faches Umsatzwachstum.

In den letzten fünf Jahren wurden fast 180 Millionen US-Dollar in den indischen Heimtierpflegesektor investiert, was das Vertrauen der Anleger in die Skalierbarkeit und Kundenbindung des Sektors widerspiegelt.

New-Age-Plattformen führen Innovationen an

Start-ups gestalten den Bereich der Heimtiergesundheit mit technologiegetriebenen Innovationen neu.

Das in Bengaluru ansässige Unternehmen Supertails hat über 500.000 Telekonsultationen durchgeführt und drei Offline-Tierkliniken in der Stadt eröffnet.

Es ist geplant, in diesem Jahr auf 10 bis 12 weitere Kliniken in Bengaluru zu expandieren, mit einem möglichen Vorstoß in andere Metropolmärkte.

"Das Gesundheitswesen wird den Rest der Kategorie in Bezug auf das Wachstum übertreffen", sagt Vineet Khanna, Mitbegründer von Supertails, einer Plattform für Haustierpflege, in einem Fortune-Bericht.

Er fügte hinzu, dass das steigende Bewusstsein und die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Versorgung die Unternehmen dazu drängen, über alle Kanäle hinweg innovativ zu sein – Telemedizin, Diagnostik und persönliche Versorgung.

Mit weniger als 4.500 Tierkliniken in Indien heute – eine Zahl, die sich nach der Pandemie verdoppelt hat – gibt es jedoch noch erheblichen Expansionsraum, insbesondere in Tier-2- und Tier-3-Städten, in denen die tierärztliche Infrastruktur noch begrenzt ist.

Herausforderungen und ungenutzte Potenziale

Trotz der starken Dynamik steht die Branche vor echten Herausforderungen.

Shah sagt, dass die Komplexität der Lieferkette, insbesondere bei Premium- und Importprodukten, eine Herausforderung darstellt.

"Die Aufklärung der Verbraucher ist nach wie vor uneinheitlich, mit erheblichen Lücken im Bewusstsein für Ernährung. Impfungen und Vorsorge vor allem in Tier-2- und Tier-3-Städten sind ebenfalls eine Herausforderung", behauptet er.

Rajan von SAVAVET stimmt dem zu.

"Während die Metropolen eine wachsende Gemeinschaft von informierten Haustiereltern erleben, befinden sich halbstädtische und kleinere Städte noch in der Anfangsphase der Entwicklung der Haustierpflege. Dazu gehört ein begrenztes Verständnis für rechtzeitige Impfungen, Parasitenbekämpfung, Zahnhygiene und rassespezifische Ernährung", sagt er.

Shah glaubt, dass die nächste Wachstumswelle aus drei wenig erforschten Bereichen kommen wird.

Erstens, ländliche Öffentlichkeitsarbeit mit mobilen Tierarzteinheiten und Apps in der Landessprache. Zweitens steckt die Haustierversicherung noch in den Kinderschuhen.

Und drittens funktionelle und therapeutische Tiernahrung, personalisierte Ernährung und technologiegestützte Dienstleistungen wie intelligente Halsbänder und Gesundheitsüberwachungs-Apps.

"Zusammen könnten diese drei Whitespaces über 500 Millionen US-Dollar an neuen Einnahmen freisetzen", sagt er.