The Smarter Web Company sammelt 15,8 Mio. £ über die erste auf Bitcoin lautende Anleihe Großbritanniens ein

The Smarter Web Company, ein in London börsennotiertes Unternehmen mit einem wachsenden Bitcoin-Portfolio, hat erfolgreich 15,8 Mio. £ (21 Mio. $) durch eine auf Bitcoin lautende Wandelanleihe aufgebracht – ein seltener Meilenstein für die britischen Kapitalmärkte.

Das Angebot, bekannt als Smarter Convert, ist die erste derartige Struktur in Großbritannien und ermöglicht es Anlegern, ihre BTC-gestützten Anleihen mit einem Aufschlag von 5 % in Eigenkapital umzuwandeln.

Dieser Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, die Finanzierung ohne unmittelbare Verwässerung zu sichern und seine Kryptowährungsbestände im Einklang mit seiner langfristigen Strategie zu erweitern, ein wichtiger Akteur im britischen digitalen Finanzsektor zu werden.

Smarter Convert, unterstützt durch von Tobam verwaltete Fonds

Die 12-monatige Anleihe, die in Zusammenarbeit mit der französischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Tobam aufgelegt wurde, wurde vollständig gezeichnet. Tobam investierte über drei seiner verwalteten Fonds und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar bis Ende 2024.

Tobam ist bekannt für seine Pionierarbeit bei der Vermittlung digitaler Vermögenswerte für institutionelle Kunden, legte 2017 seinen ersten Bitcoin-Investmentfonds auf und hat seitdem seine Initiativen für digitale Vermögenswerte auf mehrere Länder ausgeweitet.

Laut der Ankündigung von The Smarter Web Company an der Londoner Börse am Mittwoch lautet die Wandelanleihe auf Bitcoin und ist so strukturiert, dass sie zu 2,73 $ in Aktien umgewandelt werden kann – ein Aufschlag von 5% gegenüber dem Referenzpreis vom Dienstag von 2,60 $.

Werden alle Schuldverschreibungen gewandelt, werden über 7,7 Millionen neue Aktien ausgegeben.

Bitcoin-Preisgestaltung bietet Kapitalflexibilität

Die Anleihen bieten sowohl dem Unternehmen als auch den Anleihegläubigern Flexibilität. Wenn der Aktienkurs des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen um 50 % über dem Wandlungspreis steigt, kann The Smarter Web Company eine Umleitung auslösen, die es ihr ermöglicht, die Anleihe in Eigenkapital umzuwandeln.

Sollten sich die Anleihegläubiger gegen eine Wandlung entscheiden, werden 98 % des Kapitals der Anleihe bei Fälligkeit in Bitcoin zurückgezahlt. Der Betrag wird entsprechend dem zu diesem Zeitpunkt geltenden BTC-Preis angepasst.

Diese Struktur gibt The Smarter Web Company eine Methode, Kapital ohne unmittelbare Verwässerung des Eigenkapitals zu beschaffen und gleichzeitig die Bitcoin-Reserven weiter zu erhöhen. Laut BitcoinTreasuries.NET hält das Unternehmen nun 2.050 BTC im Wert von rund 234 Millionen US-Dollar.

Die jüngste Hinzufügung von 225 BTC erfolgte Ende Juli, was eine stetige Akkumulationsstrategie widerspiegelt, die mit den optimistischen langfristigen Ansichten über Bitcoin übereinstimmt.

Anleihenerhöhung ergänzt wachsende BTC-Strategie

Das Unternehmen erklärte, dass diese neue Struktur ein neues Kapitalsegment erschließt und die bestehenden Finanzierungsstrategien ergänzt. Sie bietet eine Alternative zu traditionellen Eigenkapitalbeschaffungen und erreicht am Ausgabetag der Anleihe eine um rund 5 % geringere Verwässerung.

In der Tat hat The Smarter Web Company ein neues Fundraising-Modell entwickelt, das den Wert von Bitcoin nutzt und gleichzeitig Conversion-bezogene Anreize für Investoren bietet.

Der Erfolg der Anleihe, kombiniert mit der frühen Einführung und Unterstützung von Kryptowährungen durch Tobam, unterstreicht einen wachsenden Appetit auf Kapitalinstrumente mit digitalen Vermögenswerten auf den traditionellen Finanzmärkten.

Es wird erwartet, dass das durch Smarter Convert aufgebrachte Kapital die Ambitionen des Unternehmens unterstützen wird, eines der größten börsennotierten Unternehmen in Großbritannien zu werden und gleichzeitig das Engagement in Kryptowährungen weiterhin in seine Unternehmensstruktur zu integrieren.