US-Märkte eröffnen im roten Bereich, da Inflationsdaten die Stimmung belasten

Die US-Aktien gaben am Freitag nach, da die Anleger nach einer Woche mit starken Gewinnen und neuen Rekordhochs für den S&P 500 Gewinne verbuchten.

Ein neuer Inflationswert unterstrich den anhaltenden Preisdruck und dämpfte den Optimismus nach den Blockbuster-Ergebnissen von Nvidia Anfang der Woche.

Inflationsdaten halten Fed im Fokus

Der S&P 500 fiel um 0,3 %, der Nasdaq Composite verlor 0,64 % und der Dow Jones Industrial Average verlor 56 Punkte oder 0,07 %.

Die Indizes beendeten eine dreitägige Gewinnserie.

Die Maßnahmen erfolgten, als der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank, die Kernausgaben für den persönlichen Konsum (PCE), im Juli um 2,9 % stiegen.

Der Anstieg entsprach den Erwartungen, markierte aber eine Beschleunigung gegenüber dem Vormonat und den höchsten Wert seit Februar.

"Die Fed hat die Tür für Zinssenkungen geöffnet, aber das Ausmaß dieser Öffnung wird davon abhängen, ob die Schwäche des Arbeitsmarktes weiterhin ein größeres Risiko darstellt als eine steigende Inflation", sagte Ellen Zentner, Chef-Wirtschaftsstrategin bei Morgan Stanley Wealth Management, in einem CNBC-Bericht.

Sie fügte hinzu, dass die PCE-Daten vom Freitag die Aufmerksamkeit der Anleger auf die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten richten, da die Märkte immer noch mit einer Zinssenkung im September rechnen.

Earlt Marktbeweger

Nvidia, das Anfang dieser Woche ein Umsatzwachstum von 56 % für das Vorquartal meldete, weitete die jüngsten Verluste aus und rutschte um etwa 3 % ab.

Das Wall Street Journal berichtete, dass Alibaba einen fortschrittlicheren Chip entwickelt hat, um die Lücke zu schließen, die durch die Beschränkungen für Nvidias Verkäufe nach China entstanden ist.

Der Aktienkurs von Alibaba stieg im US-Handel um mehr als 8%.

Zu den weiteren großen Gewinnern gehörte Caterpillar, das um fast 2% fiel, nachdem es davor gewarnt hatte, dass das Unternehmen in diesem Jahr durch Zölle in Höhe von 1,5 bis 1,8 Mrd. $ belastet werden könnte.

Dell Technologies fiel aufgrund eines schwächer als erwarteten Ausblicks für das laufende Quartal um 9 %, obwohl es die Prognosen der Analysten für seine jüngsten Ergebnisse übertraf.

Unterdessen fiel Ulta Beauty um 3%, obwohl es seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte und nun einen Umsatz von 12 bis 12,1 Mrd. $ und einen Gewinn von 23,85 bis 24,30 $ pro Aktie erwartet.

Affirm Holdings stieg um 20%, nachdem es im vierten Quartal einen Gewinn von 20 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 876 Mio. $ gemeldet hatte und damit die Konsensschätzungen übertraf.

Autodesk stieg um 11 %, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals besser als erwartet ausfielen und die Prognose optimistisch war.

Zu den weiteren Gewinnern gehörten SentinelOne, das aufgrund besser als erwarteter Gewinn- und Umsatzprognosen um 6 % kletterte, und Ambarella, das um 23 % zulegte, nachdem es seine Umsatzprognose aufgrund der starken Nachfrage nach künstlicher Intelligenz angehoben hatte.

Dollar Tree legte um fast 1% zu, nachdem die Telsey Advisory Group sie heraufgestuft hatte, die nach dem Verkauf von Family Dollar durch den Einzelhändler einen klareren Wachstumspfad anführte.

Saisonale Schwäche und Marktaussichten

Die Rückgänge kommen nur einen Tag, nachdem der S&P 500 zum ersten Mal über der Marke von 6.500 Punkten geschlossen hatte.

Für August ist der Dow Jones Industrial Average auf dem besten Weg, um 3,4 %, der S&P 500 um 2,6 % und der Nasdaq um 2,8 % zu gewinnen.

Trotz des positiven Monats lassen saisonale Trends die Anleger vor dem September, dem historisch schwächsten Monat des Jahres für Aktien, vorsichtig sein.

Seit 1950 ist der S&P 500 im September durchschnittlich um 0,7 % gefallen, wie aus dem The Stock Trader's Almanac hervorgeht.

Dennoch bleiben einige Strategen optimistisch. Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management, sagte, dass sich jede Volatilität im September oder Oktober wahrscheinlich als Kaufgelegenheit erweisen würde, insbesondere wenn die Fed beginnt, die Zinsen außerhalb einer Rezession zu senken.