Zwei US-Aktien, die man unbedingt besitzen sollte, um auf einen anhaltenden MandA-Boom im Jahr 2025 zu wetten

Nach einer schleppenden Phase in den Jahren 2022 und 2023 werden Fusionen und Übernahmen im Jahr 2025 wieder zum Leben erweckt.

Steigendes Vertrauen der CEOs, sich stabilisierende Zinssätze und aufgestaute strategische Nachfrage befeuern eine neue Welle von Deals in allen Sektoren – von der Industrie über die Technologie bis hin zum Gesundheitswesen.

Private-Equity-Unternehmen sitzen auf einem Rekord-Pulver, und Unternehmen versuchen zunehmend, zu konsolidieren, zu veräußern oder in neue Branchen zu expandieren. Die Investmentbanken stocken ihr Personal auf, und die Beratungspipelines schwellen an.

Da sich auch das makroökonomische Umfeld günstiger entwickelt, könnte 2025 ein Jahr des Durchbruchs für die MandA-Aktivität werden.

Hier sind zwei US-Aktien, die sich als erstklassige Vehikel für Anleger herausstellen, die auf der nächsten Welle der Dealmaking-Dynamik reiten wollen.

Moelis and Co (NYSE: MC) – eine reine MandA-Engine

Moelis ist eine der wenigen börsennotierten Investmentbanken, die ein direktes Engagement in beratungsgesteuerten MandA-Zyklen bieten, ohne den Ballast von Trading Desks oder Kreditgeschäften.

David Bahnsen von der Bahnsen Group bemerkte kürzlich: "Es ist ein reines Dienstleistungsgeschäft mit Investmentbanking, Fusionen und Übernahmen, und dennoch haben sie keine Schulden."

Diese saubere Bilanz gibt Moelis die Flexibilität, auch in volatilen Märkten zu skalieren und die Aktionäre zu belohnen.

Das Unternehmen hat aggressiv leitende Banker eingestellt, was Vertrauen in eine robuste Deal-Pipeline signalisiert.

Das gebührenbasierte Modell floriert, wenn das Transaktionsvolumen steigt, und mit der weltweiten Erholung von MandA ist die MC-Aktie gut positioniert, um Beratungsmandate in allen Sektoren zu erhalten.

Anleger, die auf der Suche nach einem High-Beta-Spiel beim Dealmaking – mit minimalem Kreditrisiko – sind, sollten Moelis auf dem Radar behalten.

Es ist schlank, fokussiert und für die Art von Umfeld konzipiert, zu der sich 2025 entwickelt.

Während die Wall Street derzeit ein Konsensrating von "Hold" für die Moelis-Aktie hat, gehen die Kursziele bis auf 90 $, was auf ein potenzielles "Aufwärtspotenzial" von mehr als 20% von hier hindeutet.

Außerdem macht eine recht gesunde Dividendenrendite von 3,6 % MC als langfristige Anlage umso attraktiver.

KKR and Co Inc (NYSE: KKR) – Private-Equity-Kraftpaket

Während Moelis von der Beratung von Geschäften lebt, ist KKR darauf ausgelegt, sie auszuführen.

Als einer der weltweit grössten alternativen Vermögensverwalter ist er tief in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und Kredite verwurzelt.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar und Zugang zu globalem Kapital ist KKR ein direkter Nutznießer der steigenden MandA-Aktivitäten – insbesondere, da Unternehmen versuchen, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte zu veräußern, und Private-Equity-Firmen zu Leveraged Buyouts zurückkehren.

Die Fähigkeit, komplexe Transaktionen zu strukturieren, Kapital über Zyklen hinweg einzusetzen und Portfoliounternehmen zu monetarisieren, macht die KKR-Aktie zu einem strategischen Gewinner in einem Deal-lastigen Umfeld.

Darüber hinaus sorgt die Expansion des Unternehmens in die Bereiche Versicherungen und Immobilien für Diversifizierung und Gebührenstabilität.

Für Anleger, die sich im Maschinenraum von MandA engagieren möchten – nicht nur in der Beratungsschicht – bieten KKR-Aktien Größe, Raffinesse und Aufwärtspotenzial, wenn sich die Handelswelle im Jahr 2025 aufbaut.

Das ist einer der Gründe, warum die Wall Street derzeit ein Konsensrating von "Overweight" für KKR mit einem durchschnittlichen Ziel von fast 166 $ hat, was auf ein potenzielles "Aufwärtspotenzial" von rund 23% von hier hindeutet.