Shawbrook plant Börsengang in London im Wert von 2 Mrd. £, um dem trägen Markt Auftrieb zu verleihen

Der britische digitale Kreditgeber Shawbrook kündigte am Montag an, dass er plant, im Rahmen eines Börsengangs, der die Bank mit fast 2 Mrd. £ bewerten soll, am Hauptmarkt der Londoner Börse zu notieren.

Der Schritt erfolgt inmitten eines erneuten Aufschwungs der IPO-Aktivitäten in der Stadt nach einer anhaltenden Dürre an Börsengängen und könnte eines der größten Börsendebüts Londons seit Jahren markieren.

Der in Brentwood ansässige Kreditgeber, der sich auf die Betreuung kleiner Unternehmen und Nischensegmente im Privatkundengeschäft spezialisiert hat, sagte, dass das Angebot neu ausgegebene Aktien mit bestehenden Aktien kombinieren würde, die von seinem derzeitigen Eigentümer, Marlin Bidco Limited, verkauft wurden.

Shawbrook sagte, ein Börsengang würde "die Gruppe gut für die nächste Stufe ihrer Entwicklung positionieren und ihre ehrgeizigen Wachstumspläne unterstützen".

"Es wird erwartet, dass ein Börsengang das Profil und die Markenbekanntheit von Shawbrook weiter verbessern und der Gruppe dabei helfen wird, wichtige Führungskräfte und Mitarbeiter weiterhin zu halten und Anreize zu schaffen, sowie Shawbrook Zugang zu einer breiteren Palette potenzieller Kapitalquellen zu verschaffen", fügte das Unternehmen hinzu.

CEO Marcelino Castrillo sagte, der Börsengang sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumskurs von Shawbrook und beschrieb die Transformation des Unternehmens zu einer "skalierten und diversifizierten Bankplattform" in den letzten zehn Jahren.

"Als Shawbrook gegründet wurde, sahen wir, dass große Teile der britischen Wirtschaft nicht in der Lage waren, auf das für das Wachstum erforderliche Kapital zuzugreifen", bemerkte er.

Schub für träge Londoner Angebote

London hatte in den letzten Monaten Schwierigkeiten, hochkarätige Börsengänge anzuziehen, wobei in den ersten neun Monaten des Jahres nur 210 Millionen US-Dollar aus Börsengängen auf den Haupt- und alternativen Märkten der LSE zusammen erzielt wurden, so Dealogic.

Im Vergleich dazu wurden im gleichen Zeitraum 52,8 Milliarden US-Dollar an der New Yorker Börse und der Nasdaq aufgenommen.

London ist in der globalen IPO-Rangliste auf Platz 23 abgerutscht.

Die Ankündigung reiht sich in eine Woche mit neuer Dynamik an den Londoner Aktienmärkten ein, in der das texanische Energie- und Rechenzentrumsunternehmen Fermi Pläne für eine doppelte Notierung in London und an der Nasdaq vorstellte, der Thunfischkonservenhersteller Princes ein Angebot von 1,5 Mrd. £ signalisierte und Beauty Tech mit seinen LED-Gesichtsmaskenprodukten in einer Notierung von 320 Mio. £ debütierte.

Die Ankunft von Shawbrook würde das Unternehmen neben diesen hochwertigen Marktteilnehmern platzieren und dem Markt Optimismus verleihen, bevor das Jahr 2026 für die LSE voraussichtlich geschäftiger wird.

Shawbrook's plant, sein Kreditportfolio bis Ende 2030 zu verdoppeln

Shawbrook wurde 2011 gegründet, beschäftigt fast 1.600 Mitarbeiter und betreut rund 550.000 Kunden.

Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung von Hypotheken für professionelle Vermieter, Immobilieninvestoren und private Hausbesitzer mit komplexen Einkommens- oder Kreditprofilen sowie auf Kfz-Finanzierungen, die sowohl den spezialisierten Massenmarkt als auch das High-End-Luxussegment abdecken.

Seit 2014 ist das Kreditportfolio von 1,4 Mrd. GBP auf 17 Mrd. GBP im Juni dieses Jahres gestiegen und umfasst Kredite für kleine Unternehmen und Immobilien.

Der Konzern strebt an, dieses Portfolio bis Ende 2030 im Rahmen seines "30 by 30"-Ziels auf rund 30 Mrd. £ fast zu verdoppeln.

Mittelfristig strebt Shawbrook ein jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns vor Steuern im mittleren bis hohen Zehnerbereich an und eine bereinigte Eigenkapitalrendite im hohen Zehnerbereich an.

Umfassenderer Ausblick für den Börsengang

Beobachter glauben, dass sich das nächste Jahr als fruchtbarer für den Londoner IPO-Markt erweisen könnte, da Namen wie das von Hg unterstützte Unternehmen Visma – mit einem Wert von 19 Milliarden Euro – London gegenüber Amsterdam wählen werden, zusammen mit dem Cyber-Versicherungsspezialisten CFC und dem anderen digitalen Kreditgeber Monzo, die potenzielle Angebote aufstellen.

Für Shawbrook stellt der bevorstehende Börsengang eine Gelegenheit dar, seinen Status als bedeutender Akteur im britischen Bankwesen zu festigen, indem er eine skalierte Finanzierungsbasis für eine nachhaltige Expansion bietet und seine Position in einem Markt festigt, der erste Anzeichen einer Wiederbelebung zeigt.