SCHD ETF-Aktienkursprognose und Top-Katalysatoren für diesen Monat

Der Aktienkurs des Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) bewegte sich in diesem Monat in einer engen Spanne, auch wenn andere breite Blue-Chip-Indizes wie der Nasdaq 100 und der SandP 500 auf ein Rekordhoch stiegen. SCHD wurde bei 27,28 $ gehandelt und lag damit unter dem Allzeithoch von 28,6 $ und dem bisherigen Jahreshoch von 27,75 $.

Dieser Artikel enthält eine Prognose für den Fonds und untersucht, ob er eine gute Investition ist.

Technische Analyse des Aktienkurses von SCHD ETF

Das Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs von SCHD ETF in den letzten Monaten erholt hat und vom April-Tief von 23,41 $ auf ein Hoch von 27,75 $ gestiegen ist. Diese Erholung fiel mit der breiten Rallye an den Aktienmärkten zusammen, da die Anleger die Zölle von Donald Trump, die er an seinem Tag der Befreiung enthüllte, hinter sich ließen.

Der ETF ist über dem 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average) geblieben, ein Zeichen dafür, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle haben. Er bleibt auch über dem Ichimoku-Wolkenindikator und dem wichtigen Kurs-Gewinn-Verhältnis des Murrey Math Lines-Tools bei 26,56 $.

Der SCHD ETF bildet langsam ein bullisches Flaggenmuster, das aus einem vertikalen und einem absteigenden Kanal besteht. Sie bildet nun die Flaggensektion dieses Musters.

Es besteht jedoch das Risiko, dass der Fonds ebenfalls ein rückläufiges Divergenzmuster bildet, da der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren nach unten zeigen.

Daher werden weitere Gewinne des SCHD ETF bestätigt, wenn er sich über die obere Seite der Flagge bei 27,75 $ bewegt, seinem Höchststand am 25. August. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise auf das letztjährige Hoch von 28,61 $.

Gewinne und die Federal Reserve

Der wichtigste Katalysator für den SCHD und andere amerikanische Aktien-ETFs wird die bevorstehende Berichtssaison sein, die nächste Woche offiziell beginnt, wenn Unternehmen wie JPMorgan und Wells Fargo ihre Finanzergebnisse veröffentlichen. Diese Gewinne werden mehr Aufschluss über die Auswirkungen von Donald Trumps Zöllen auf die amerikanischen Unternehmen geben.

Von FactSet zusammengestellte Daten zeigen, dass das durchschnittliche Gewinnwachstum des SandP 500 Index voraussichtlich etwa 8 % betragen wird, was das neunte Quartal in Folge mit Gewinnwachstum bedeuten wird. Das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass das Gewinnwachstum stärker als erwartet ausfallen wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Das Hauptrisiko für den SCHD ETF besteht jedoch darin, dass etwa 20 % seiner Unternehmen im Energiesektor tätig sind, was die Analysten etwas pessimistisch einschätzen. Analysten gehen davon aus, dass drei der fünf Teilbranchen - Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen, integriertes Öl und Gas sowie Öl- und Gasexploration und -produktion - voraussichtlich einen Gewinnrückgang verzeichnen werden.

Es wird erwartet, dass Raffinerien und Marketing sowie Lagerung und Transport starke Zahlen verzeichnen werden. Die größten Energieunternehmen im SCHD ETF sind ConocoPhillips, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, Valero und OneOk.

Der andere wichtige Katalysator für den SCHD ETF ist die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank im Oktober. Analysten gehen davon aus, dass die Bank die Zinssätze bei der Sitzung Ende dieses Monats um 0,25% senken wird, da die wirtschaftliche Schwäche anhält.

Das Hauptrisiko für den SCHD-ETF besteht jedoch darin, dass er weiterhin hinter den Märkten zurückbleibt. Die Gesamtrendite in diesem Jahr war im Vergleich zu den Gewinnen von SPY von 14% negativ.