Dow eröffnet 280 Punkte tiefer, Öl über $100 schürt Fed-Zinsängste

US-Aktien fielen am Mittwoch, da die Ölpreise über $100 pro Barrel kletterten und damit Sorgen über Inflation und den Leitzinskurs der Federal Reserve schürten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 288 Punkte, während der S&P 500 um 0,25 % nachgab. Der Nasdaq Composite verlor 0,42 %.

Oil prices fuel inflation concerns

Brent-Öl stieg um mehr als 2 % und durchbrach damit erstmals seit Juli die Marke von $100 pro Barrel, da sich die Spannungen zwischen den USA und Iran verschärften und Befürchtungen über Unterbrechungen der Energieversorgung im Nahen Osten zunahmen.

Auch die Futures auf West Texas Intermediate blieben über $91 pro Barrel. Die jüngste Bewegung setzte die Gewinne des Öls aus der vorherigen Sitzung fort, als steigende Energiepreise zu Verlusten bei den wichtigsten US-Aktienindizes beitrugen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 1,2 %, sein bislang schlechtester Handelstag seit fast drei Wochen. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite gaben jeweils um 0,6 % bzw. 0,3 % nach.

Höhere Ölpreise haben auch die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben gedrückt, da Anleger die potenziell inflationäre Wirkung teurerer Energie bewerten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Dienstag kurzzeitig über 4,8 %.

Fed rate outlook comes into focus

Anleger bewerten zudem die nächste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve, da höhere Energiepreise den Inflationsausblick verkomplizieren könnten.

Laut CME FedWatch-Daten sehen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von 62,4 % für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung nächste Woche. Die Erwartung ist gestiegen, da die Entscheidungsträger weiterhin den Fokus auf die Inflation legen.

Anstehende Konjunkturdaten dürften eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung des nächsten Schritts der Notenbank spielen.

Die Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) werden am Donnerstag erwartet, gefolgt vom Verbraucherpreisindex (CPI) am Freitag.

Das CPI-Ergebnis ist besonders wichtig, da es der letzte wesentliche Inflationsbericht ist, der den Entscheidungsträgern vor der Sitzung im September zur Verfügung steht.

Anleger beobachten zudem eine geplante Ankündigung des US-Finanzministeriums zu Rückkäufen von Anleihen. Das Finanzministerium hat angekündigt, mehr längerfristige Anleihen zu kaufen, um dem Anstieg der Renditen entgegenzuwirken.

Jede Reaktion am Anleihenmarkt könnte die Aktienmärkte beeinflussen, da höhere Renditen für Staatsanleihen auf Aktien drücken können.

Tech stocks and individual movers

Technologie- und Halbleiterwerte standen unter Druck. Intel verlor 0,95 % und Nvidia gab 0,28 % nach. Apple-Aktien fielen um 0,11 %, bevor das gefaltete iPhone vorgestellt wird.

Anleger bleiben auf Aktien im Bereich künstliche Intelligenz fokussiert, obwohl Bedenken über gegenseitige Finanzierungsvereinbarungen zwischen Unternehmen aufgekommen sind.

Solche Vereinbarungen haben Fragen zur Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums in Teilen der KI-Branche aufgeworfen.

Andernorts stiegen die Aktien von Dow Inc. im Handel, nachdem ein Bericht sagte, das Chemieunternehmen erwäge, seine $20 billion umfassende Partnerschaft mit Saudi Aramco zu beenden.

Die Aktien von Meta legten um 4,7 % zu, nachdem das Unternehmen einen KI-Assistenten eingeführt hatte, der Aufgaben wie das Versenden von E-Mails, den Verkauf eines Autos und das Buchen von Reisen übernehmen kann.

Die breitere Schwäche beschränkte sich nicht auf die USA. Der Stoxx 600 verlor 0,69 %, während die wichtigsten Indizes im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich und Italien ebenfalls tiefer notierten.

In Asien verlor Japans Nikkei 225 0,19 %, während Südkoreas Kospi um 1,4 % zulegte und Chinas CSI 300 um 0,3 % gewann.