Zusammenfassung der Woche: US-Shutdown zieht sich hin, Trump wirbt für Erfolg des Waffenstillstands

Diese Woche brachte eine Mischung aus politischem Stillstand, globaler Diplomatie und Unbehagen an den Märkten: Washington verharrte in einem anhaltenden Regierungsstillstand, Präsident Donald Trump drehte eine Siegesrunde über einen Waffenstillstand im Nahen Osten und erneute Kreditsorgen erschütterten die US-Regionalbanken.

Unterdessen legten die größten Kreditgeber der Wall Street weiterhin robuste Quartalsergebnisse vor, was die Besorgnis der Anleger angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit dämpfte.

Stillstand im Senat verlängert Regierungsstillstand

Der US-Senat hat es am Donnerstag erneut nicht geschafft, einen von den Republikanern angeführten Vorschlag zur Ausweitung der staatlichen Finanzierung vorzulegen – der zehnte erfolglose Versuch seit Beginn des Shutdowns vor mehr als zwei Wochen.

Die letzte Abstimmung mit 51 zu 45 Stimmen verfehlte die 60 Stimmen, die für das Fortfahren erforderlich waren, was sicherstellt, dass der Regierungsstillstand mindestens bis zum 20. Oktober andauern wird.

Kein demokratischer Senator überschritt die Parteigrenzen, was die tief verwurzelten Spaltungen zwischen den Parteien widerspiegelt.

Die vom Repräsentantenhaus verabschiedete Maßnahme, die vom Mehrheitsführer im Senat, John Thune (R-S.D.), befürwortet wurde, hätte die Regierung vorübergehend bis zum 21. November finanziert.

Die Demokraten argumentierten jedoch, dass es nicht gelungen sei, zentrale politische Forderungen zu erfüllen, einschließlich der Verlängerung der Steuergutschriften für das Gesundheitswesen.

In einem weiteren Rückschlag blockierte der Senat auch ein Gesetz über Verteidigungsmittel, das Teile der Regierung wieder öffnen sollte.

Die Finanzierungsmaßnahme des Pentagons fiel mit 50 zu 44 Stimmen, wobei nur drei Demokraten sie unterstützten.

Thune, der verfahrenstechnisch dagegen gestimmt hatte, um es später wiederzubeleben, äußerte sich sichtlich frustriert, als die Hoffnungen auf einen teilweisen Durchbruch bei der Finanzierung schwanden.

Da der Senat nun auf Montag vertagt wurde, belastet der Shutdown – bereits der längste seit 2018 und 2019 – weiterhin die Märkte und die öffentlichen Dienste.

Trump begrüßt Waffenruhe im Gazastreifen, während der Geiselaustausch weitergeht

In einer wichtigen diplomatischen Entwicklung begrüßte Präsident Donald Trump am Montag vor dem israelischen Parlament die Freilassung der letzten 20 Geiseln, die von der Hamas im Rahmen eines von den USA vermittelten Waffenstillstandsabkommens festgehalten wurden.

Das Abkommen sah auch vor, dass Israel im Gegenzug fast 2.000 palästinensische Gefangene freiließ, was Trump als "den historischen Aufbruch eines neuen Nahen Ostens" bezeichnete.

Der Waffenstillstand bietet zwar Erleichterung nach zwei Jahren Konflikt, ist aber nach wie vor brüchig.

Die Hamas ist der Forderung Israels nach Abrüstung noch nicht nachgekommen, und die internationalen Diskussionen über die Zukunft des Gazastreifens gehen weiter.

Am Samstag bestätigte Israel die Rückgabe der sterblichen Überreste einer zehnten Geisel, Eliyahu Margalit, 75, während die Spannungen über das Versäumnis der Hamas, alle Leichen wie im Waffenstillstand vorgesehen zurückzugeben, zunahmen.

Hilfsorganisationen bezeichneten Gaza als "Ödland" und warnten vor enormen humanitären Herausforderungen nach Israels Feldzug.

Regionalbanken erschüttern die Märkte mit Kreditverlusten und Betrugsvorwürfen

Der regionale Bankensektor in den USA geriet erneut unter Druck, nachdem Zions Bancorp eine Abschreibung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit zwei problematischen Geschäftskrediten bei seiner California Bank and Trust-Einheit bekannt gegeben hatte.

Western Alliance Bancorp enthüllte auch eine Klage gegen den Kreditnehmer Cantor Group V, LLC wegen angeblichen Betrugs und Falschdarstellung.

Die Aktien beider Banken stürzten ab und belasteten die Marktstimmung im Laufe der Woche.

Analysten verwiesen auf erneute Befürchtungen hinsichtlich der Kreditqualität angesichts wachsender Zahlungsausfälle in Nischensektoren wie Autoteilen und Gewerbeimmobilien.

Obwohl Western Alliance seine Prognose für 2025 bekräftigte, verdeutlichten die Entwicklungen das Unbehagen der Anleger über undurchsichtige Kreditvergabepraktiken und eine mögliche Ansteckung innerhalb kleinerer Banken.

Großbanken mit starken Erträgen, mahnen aber zur Vorsicht

Im Gegensatz dazu erzielten die großen US-Banken im dritten Quartal starke Gewinne.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo und Morgan Stanley übertrafen alle die Erwartungen, unterstützt durch robuste Dealmaking- und Handelseinnahmen.

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, hob die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft hervor, warnte aber davor, dass "komplexe geopolitische Bedingungen" und eine "hartnäckige Inflation" Risiken für die Zukunft darstellten.

Goldman Sachs meldete einen Gewinnsprung von 39%, obwohl das Unternehmen Pläne für über 1.000 Entlassungen bis zum Jahresende ankündigte.

Wells Fargo und Morgan Stanley verzeichneten ebenfalls zweistellige Gewinnzuwächse, was auf die solide Gesundheit der Verbraucher und die steigende Investitionstätigkeit zurückzuführen ist.

Dennoch betonten Führungskräfte an der Wall Street Wachsamkeit, da die Kombination aus politischem Stillstand, globalen Spannungen und regionalen Bankenspannungen die wirtschaftlichen Aussichten weiterhin trübte.