Dow legt zu, Apple gleicht Chip-Schwäche aus, S&P 500 schließt nahezu unverändert

Die US-Aktien schlossen am Freitag gemischt, da Zugewinne im Dow Jones Industrial Average durch Schwäche bei Halbleiteraktien ausgeglichen wurden, während Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten und deren potenzielle Auswirkungen auf die Weltmärkte weiter beobachteten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 235 Punkte bzw. 0.5%, gestützt durch einen 3% gain in Apple shares.

Der S&P 500 legte um 0.05% zu und schloss damit nahezu unverändert, während der Nasdaq Composite um 0.6% fiel, da Halbleiterhersteller unter Druck gerieten.

Die Märkte hatten im Verlauf der Sitzung zunächst zugelegt, nachdem Reuters unter Berufung auf drei pakistanische Quellen berichtete, Pakistan erwäge einen Weg zu neuen Friedensverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran, initiiert von China.

Der Bericht wies jedoch auch darauf hin, dass vor Beginn von Gesprächen mit Washington noch erhebliche Hindernisse bestehen.

Die Ölpreise gaben während der Sitzung von jüngsten Höchstständen nach, was den Aktienkursen etwas Unterstützung bot, obwohl Anleger angesichts anhaltender militärischer Spannungen im Nahen Osten vorsichtig ins Wochenende gingen.

Halbleiteraktien geben nach, da Bedenken zu KI-Ausgaben anhalten

Halbleiteraktien führten den Marktrückgang an, da Anleger nach jüngsten Quartalsberichten großer Technologiekonzerne die Aussichten für Ausgaben im Bereich künstliche Intelligenz (KI) neu bewerteten.

Intel-Aktien fielen 8%, nachdem frühe Gewinne wieder abgegeben wurden, obwohl das Unternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal meldete, die die Erwartungen an der Wall Street übertrafen, und einen Quartalsgewinn sowie einen Umsatz über den Analystenschätzungen prognostizierte.

Das Unternehmen skizzierte zudem Pläne, die Ausgaben in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen.

Die Schwäche weitete sich über den gesamten Halbleitersektor aus. Broadcom und Advanced Micro Devices fielen jeweils um rund 3%, während Micron Technology 7% verlor.

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) fiel ebenfalls um 3%.

Die Anlegervorsicht hat zugenommen, nachdem Alphabet seine Investitionsleitlinien angehoben hatte, trotz der Meldung eines negativen freien Cashflows, was breitere Sorgen über das Ausmaß der KI-Infrastrukturinvestitionen vor den Ergebnissen von Microsoft, Amazon, Meta Platforms und Apple auslöste.

Der Technologiesektor wurde zur größten Belastung für den S&P 500, da Investoren infrage stellten, wie schnell höhere KI-Investitionen in stärkere Profitabilität umschlagen würden. Auch der Philadelphia Semiconductor Index gab während der Sitzung nach.

Spannungen im Nahen Osten, Zölle und Konjunkturdaten bleiben im Fokus

Geopolitische Entwicklungen prägten weiterhin die Anlegerstimmung.

Anfang der Woche sagte Präsident Donald Trump, er erwäge eine stärkere militärische Reaktion gegen den Iran nach Angriffen der Huthi-Kräfte aus dem Jemen auf saudische Öltanker im Roten Meer.

Am Freitag berichtete die New York Times, dass Trump sich mit hochrangigen Beratern und Kabinettsmitgliedern traf, um zu erörtern, ob die US-Militäraktion gegen den Iran ausgeweitet werden sollte.

Obwohl Brent-Öl um fast 4% fiel und bei $96.78 pro Barrel schloss und West Texas Intermediate um 3% auf $89.31 zurückging, blieben Anleger skeptisch, dass eine weitere Eskalation die globalen Energieversorgungsketten stören und Inflationssorgen neu entfachen könnte.

Die Märkte verarbeiteten zudem die neuen Zölle der Trump-Administration von 10% und 12,5% auf Importe aus 60 Handelspartnern, nachdem ein vorübergehender globaler 10%-Zoll ausgelaufen war.

Die am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten, dass die Aktivität im US-Dienstleistungssektor im Juli beschleunigt wurde, teilweise gestützt durch Ausgaben im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft und dem Independence Day, während die Produktionstätigkeit mit dem langsamsten Tempo seit März expandierte.

Unter Einzelaktien legte Digital Realty Trust zu, nachdem das Unternehmen seine FFO-Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, was dem Immobiliensektor zu einer Outperformance verhalf.

Der Ölfeldausrüster SLB stieg ebenfalls, nachdem er einen für das zweite Quartal über den Erwartungen liegenden Gewinn meldete.

Wöchentlich gesehen schlossen sowohl der Dow als auch der S&P 500 niedriger und setzten damit die jüngste Schwäche fort, während der Nasdaq einen Wochenverlust von mehr als 2% verzeichnete, da Technologieaktien unter Druck blieben.