Cleveland-Cliffs-Aktien steigen aufgrund starker Stahlnachfrage und Abbauplänen für Seltene Erden

Die Aktien von Cleveland-Cliffs stiegen am Montag im vorbörslichen Handel um fast 19%, nachdem das Unternehmen eine starke Nachfrage nach seinem in den USA produzierten Stahl gemeldet und Pläne zur Erkundung von Möglichkeiten bei der Produktion von Seltenerdmineralien bekannt gegeben hatte.

Der Stahlhersteller lobte die Handelspolitik der Trump-Regierung, einschließlich eines Zolls von 50 % auf importierten Stahl, für die Ankurbelung der Binnennachfrage und die Unterstützung der Geschäftsexpansion.

Lourenco Goncalves, CEO des in Cleveland ansässigen Unternehmens, sagte, die Zölle hätten ein günstiges Umfeld geschaffen, das Cliffs geholfen habe, neue Lieferverträge mit führenden Autoherstellern abzuschließen.

"Dieses neue Handelsumfeld hat es uns ermöglicht, neue und wachsende Liefervereinbarungen mit allen großen Automobilherstellern zu treffen", sagte er.

Der Nachfrageschub trug dazu bei, dass der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal auf 4,73 Mrd. $ stieg, gegenüber 4,57 Mrd. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Quartal, das am 30. September endete, verzeichnete Cleveland-Cliffs einen Nettoverlust von 251 Millionen US-Dollar oder 51 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 244 Millionen US-Dollar oder 52 Cent pro Aktie im Vorjahr.

Der bereinigte Gewinn lag laut FactSet bei 45 Cent pro Aktie und entsprach damit den Erwartungen der Analysten, obwohl der Gesamtumsatz hinter der Prognose von 4,9 Mrd. $ zurückblieb.

Das Unternehmen hat inmitten geopolitischer Spannungen einen Blick auf den Abbau von Seltenen Erden geworfen

Cleveland-Cliffs richtet seine Aufmerksamkeit nun auf Seltenerdmineralien, einen Sektor, der zunehmend als entscheidend für die nationale Sicherheit der USA und die industrielle Unabhängigkeit angesehen wird.

Goncalves sagte, dass das Unternehmen Bergbaustandorte in Michigan und Minnesota evaluiert, die vielversprechende Anzeichen für Seltenerdvorkommen aufweisen.

"Die erneute Bedeutung von Seltenen Erden hat uns dazu veranlasst, uns wieder auf diese potenzielle Chance bei unseren Upstream-Bergbauanlagen zu konzentrieren", sagte er und fügte hinzu, dass die Initiative Cliffs mit der nationalen Strategie zur Sicherung kritischer Materialien in Einklang bringen werde.

Seltenerdmetalle sind für eine Vielzahl von Branchen unerlässlich, von Elektrofahrzeugen über erneuerbare Energiesysteme bis hin zu fortschrittlicher Militärtechnologie.

China dominiert derzeit die globale Lieferkette und macht fast 70 % der Produktion und Verarbeitung aus.

Die jüngste Entscheidung Pekings, die Exportbeschränkungen für Seltenerdprodukte und Permanentmagnete zu verschärfen, hat die Besorgnis über die Abhängigkeit der USA von ausländischen Quellen verstärkt.

Wettlauf um Seltene Erden in den USA verschärft sich, da China seine Exporte verschärft

Als Reaktion auf die chinesischen Beschränkungen drohte Präsident Trump Anfang des Monats mit einem zusätzlichen Zoll von 100 % auf chinesische Importe, was die Handelsspannungen verschärfte.

Der Schritt hat eine Rallye bei Aktien im Zusammenhang mit Seltenen Erden ausgelöst, wobei die Aktien von MP Materials – dem größten Produzenten in der westlichen Hemisphäre – in diesem Jahr um über 400% gestiegen sind, was seine Marktkapitalisierung auf rund 14 Mrd. $ erhöhte.

Die 15-prozentige Beteiligung des Pentagons an MP Materials Anfang des Jahres unterstrich Washingtons Engagement für den Aufbau einer autarken Lieferkette für kritische Mineralien.

Goncalves sagte, dass der Einstieg von Cleveland-Cliffs in den Abbau von Seltenen Erden das Unternehmen als Schlüsselakteur in diesen breiteren nationalen Bemühungen positionieren könnte.

"Wenn es erfolgreich ist, würde es Cleveland-Cliffs mit der breiteren nationalen Strategie für kritische Materialunabhängigkeit in Einklang bringen, ähnlich wie wir es bei Stahl erreicht haben", sagte er.

"Die amerikanische Produktion sollte sich bei wichtigen Mineralien nicht auf China oder eine andere ausländische Nation verlassen, und Cliffs beabsichtigt, Teil der Lösung zu sein."

Der Marktwert von Cleveland-Cliffs lag zu Beginn der Woche bei unter 7 Mrd. $ und damit deutlich unter der Bewertung von MP Materials, aber die wachsenden Ambitionen des Unternehmens im Bereich der Seltenen Erden könnten seine langfristigen Aussichten neu gestalten, da die USA versuchen, die Kontrolle über strategische Lieferketten für Mineralien zurückzugewinnen.