Dow-Futures steigen vor Fed-Entscheidung: 5 Dinge, die Sie vor der Eröffnung der Wall Street wissen sollten

Die Dow-Futures werden am Mittwoch im grünen Bereich gehandelt, gestützt durch den Optimismus in Bezug auf die laufenden Fortschritte bei der KI und die starken Unternehmensgewinne, insbesondere im Technologiesektor.

Die Anleger warten auf die mit Spannung erwartete geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank mit einer weithin erwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Der Markt wird auch die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Sitzung über das Tempo der künftigen Lockerung genau beobachten.

Die Marktstimmung wird weiter durch die Hoffnung gestützt, dass sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China vor einer hochrangigen Sitzung in dieser Woche entspannen werden, was die Anlegerstimmung trotz einiger Volatilitätsrisiken vorsichtig optimistisch hält.

5 Dinge, die Sie vor der Eröffnung der Wall Street wissen sollten

1. Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve heute, am 29. Oktober, eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ankündigen wird, wodurch der Leitzins auf 3,75 % bis 4,00 % angehoben wird.

Dies ist die zweite Senkung in Folge in diesem Jahr, nachdem die Zinsen im September um einen Viertelpunkt auf 4,00 % bis 4,25 % gesenkt wurden.

Die geldpolitische Entscheidung wird um 14:00 Uhr ET (11:30 Uhr IST) bekannt gegeben, die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell ist für 14:30 Uhr ET (12:00 Uhr IST) geplant.

Die Markterwartungen zeigen eine Wahrscheinlichkeit von 99,4 % für die Senkung. Die Entscheidung ist jedoch mit erheblicher Unsicherheit verbunden, da der anhaltende Regierungsstillstand die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, einschließlich des Arbeitsmarktberichts für September, verhindert hat.

Powells Äußerungen werden entscheidend sein, um den Ansatz der Fed für zukünftige Zinssenkungen zu beurteilen, insbesondere für die Dezember-Sitzung, da die Beamten die Sorgen über eine Abkühlung des Arbeitsmarktes gegen den anhaltenden Inflationsdruck abwägen.

2. Eine große Auswahl an Tech-Schwergewichten meldet nach Börsenschluss am Mittwoch ihre Gewinne, da Microsoft, Meta und Alphabet mit ihren Q3-Ergebnissen an Deck sind.

Analysten erwarten, dass Microsoft einen Gewinn von etwa 3,65 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 75,35 Mrd. $ erzielen wird, was deutlich über den 65,59 Mrd. $ liegt, die das Unternehmen im gleichen Quartal des Vorjahres eingenommen hat.

Meta wird voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 6,65 $ bei einem Umsatz von 49,3 Mrd. $ erzielen, und Alphabet wird voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 2,33 $ bei einem Umsatz von rund 99,53 Mrd. $ erzielen.

Es geht nicht nur um Technik. Caterpillar, ServiceNow, Boeing, Verizon und CVS Health berichten heute ebenfalls.

CVS hat seine Zahlen bereits bekannt gegeben: 102,9 Mrd. $ Umsatz, ein Plus von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr, und ein bereinigter Gewinn von 1,60 $ pro Aktie. Verizon meldete einen Umsatz von 33,8 Mrd. $ und einen Gewinn je Aktie von 1,17 $.

3. Nvidia nähert sich dank einer massiven, von KI angetriebenen Rallye einem Meilenstein, den noch nie ein Unternehmen erreicht hat, einem Marktwert von 5 Billionen US-Dollar.

Am Mittwoch stieg die Aktie im vorbörslichen Handel um mehr als 3%, nachdem CEO Jensen Huang sagte, dass das Unternehmen Aufträge im Wert von 500 Mrd. $ für seine KI-Chips erhalten hat.

Nvidia kündigte außerdem an, sieben neue Supercomputer für das US-Energieministerium bauen zu wollen, um seine Position im Zentrum des KI-Booms weiter zu festigen.

Das explosive Wachstum des Unternehmens hält die Anleger in Atem, da sich die Aktie der rekordverdächtigen Marke von 5 Billionen US-Dollar nähert.

4. Die Renditen der US-Staatsanleihen blieben am Mittwoch weitgehend stabil, da die Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank nach ihrer zweitägigen Sitzung warteten.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht auf etwa 3,99 %, während die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen stabil bei 3,50 % lag, was die Erwartung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch den Markt widerspiegelt.

Der anhaltende Shutdown der US-Regierung hat die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten getrübt, was die Unsicherheit in den Aussichten erhöht.

Die Anleger werden die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Sitzung genau beobachten, um Hinweise für zukünftige Zinssenkungen und die politische Ausrichtung zu erhalten, da die Entwicklungen im Handel zwischen den USA und China, die in dieser Woche erwartet werden, gespannt sind.

5. Die asiatischen Märkte waren am Mittwoch überwiegend höher. Der japanische Nikkei 225 stieg um 2,17% auf einen neuen Rekord von 51.307,65, und der südkoreanische Kospi erreichte ebenfalls ein neues Allzeithoch.

Die Rallye erfolgte vor dem Hintergrund der erneuten Begeisterung für KI, nachdem Nvidia Chipaufträge im Wert von 500 Mrd. $ und Pläne zum Bau von Supercomputern für das US-Energieministerium bekannt gegeben hatte.

In Europa waren die Aktien gedämpfter. Der STOXX 600 notierte kaum verändert bei 575,66 Punkten, da die Anleger die Gewinnberichte durcharbeiteten und auf die Zinsentscheidung der Fed warteten.