Abend-Überblick: Samsung-Aktienrückkäufe steigen, Bitcoin und Öl legen zu

Am Freitag skizzierte Samsung Electronics eine potenzielle Rekordausschüttung an Aktionäre, da die KI-Speichernachfrage die Barmittelgenerierung antreibt.

Bitcoin setzte seine stärkste Wochenrallye seit mehr als zwei Jahren fort.

Die Ölpreise stiegen, nachdem neue US-Drohungen mit Sanktionen gegen den Iran Sorgen vor weiteren Lieferunterbrechungen schürten.

Gold zog ebenfalls an und erreichte ein mehr als dreimonatiges Hoch, da Treasury-Rückkäufe den Dollar unter Druck setzten und die Nachfrage nach dem Edelmetall erhöhten.

Samsung plant Rekord-Ausschüttungen an Aktionäre

Samsung Electronics sagte, die Ausschüttungen an Aktionäre könnten 90 trillion won to 110 trillion won erreichen, or roughly $64.5 billion to $78.9 billion, in 2026.

Die potenzielle Ausschüttung wäre etwa fünfmal so hoch wie Samsungs bisheriger Jahresrekord und fällt in eine Phase, in der der KI-Boom die starke Nachfrage nach Speicherchips antreibt.

Die Ankündigung folgt auf SK Hynix's Entscheidung, 40 trillion won an Aktien zurückzukaufen und zu annullieren. 

SK Hynix hat außerdem seine Ausschüttungspolitik auf mindestens 50% of cumulative free cash flow for 2025-2027 angehoben.

Samsung's existing 2024-2026 policy calls for returning 50% of free cash flow, including 9.8 trillion won in regular annual dividends. 

Das Unternehmen plant außerdem, mehr als 110 trillion won in 2026 für Anlagen sowie Forschung und Entwicklung auszugeben, einschließlich Investitionen in fortschrittliche Halbleitertechnologien.

KB Securities research head Kim Dong-won sagte Samsung's free cash flow is rising rapidly because of the AI-memory boom. 

Er fügte hinzu, dass künftige Bewertungsgewinne zunehmend davon abhängen könnten, wie das Unternehmen seine Cash-Bestände verteilt.

Bitcoin setzt starke Wochenrallye fort

Bitcoin steuerte auf seine strongest weekly performance in more than two years zu, stieg etwa 22% für die Woche und notierte nahe $77,169.

Die Kryptowährung profitierte von mehreren Katalysatoren, darunter die Entscheidung des US Treasury's to increase longer-duration debt buybacks.

Der Schritt drückte zunächst die Anleiherenditen und unterstützte damit risikosensitive Anlagen.

US President Donald Trump rief zudem den Kongress dazu auf, ein Gesetz zu verabschieden, das einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen schaffen würde. Der Gesetzentwurf steht am 15. September vor einer Verfahrensabstimmung.

Short-Covering verstärkte die Rallye, wobei laut Fundstrat mehr als $1.2 billion an Bitcoin-Short-Positionen liquidiert wurden.

Die Gewinne griffen auf kryptobezogene Aktien über. Robinhood stieg 13%, Coinbase gewann 7.9% und Strategy legte 6.2% zu.

Analysten sagten, die Bitcoin-Rallye werde auch von Spot- und ETF-Nachfrage gestützt, warnten jedoch einige, dass die Kryptowährung über $70,000 bleiben müsse, damit die Rallye größere Beständigkeit zeige.

Ölpreise steigen, da sich die Spannungen mit Iran verschärfen

Brent crude rose 0.76% to $94.49 a barrel, while West Texas Intermediate gained 0.33% to $87.12.

Beide Benchmarks steuerten auf Wochengewinne zu, wobei Brent in der Woche um mehr als 6% und WTI um mehr als 5% zulegte.

Die Ölpreise wurden von Befürchtungen über Lieferunterbrechungen gestützt, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran anhalten. 

President Donald Trump drohte mit wirtschaftlichen Sanktionen gegen Irans Handelspartner, während Teheran warnte, seine Reaktion auf weitere US-Drohungen werde schwerwiegend sein.

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz blieb ebenfalls stark gestört. 

Sieben Handelsschiffe passierten die Wasserstraße am Donnerstag, laut Kpler-Daten, weniger als am Vortag.

Alternative Lieferquellen, darunter US-Schieferöl, Pipelines und andere Produzenten, haben jedoch geholfen, Teile der Störung auszugleichen.

Gold erreicht Dreimonatshoch

Gold stieg 2.4% auf $4,623.94 je Unze, nachdem es zuvor $4,631.99 berührt hatte, den höchsten Stand seit dem 15. Mai.

Das Metall steuerte auf den dritten Wochengewinn in Folge zu, mit einem Wochenanstieg von mehr als 5%.

Gold profitierte von einem schwächeren US-Dollar und Erwartungen, dass der geldpolitische Ausblick der Federal Reserve weniger restriktiv bleiben könnte. 

Das Metall stieg zudem über seinen 200-Tage-Durchschnitt von rund $4,513, ein von technischen Analysten als bedeutsam eingestuftes Niveau.

Bart Melek, Global Head of Commodity Strategy bei TD Securities, sagte, die Bewegung sei teilweise durch technische Faktoren und den schwächeren Dollar getrieben worden.

Goldman Sachs verwies zudem auf stärkere Nachfrage nach Gold-Call-Optionen und ein erneutes Interesse am Metall als Absicherung gegen makroökonomische und politische Risiken.

Silber, Platin und Palladium stiegen ebenfalls am Freitag und steuerten auf Wochengewinne zu.