Morgenkurzfassung: USA und die Ukraine treiben Friedenspläne voran, Bitcoin steigt an, während die Wetten auf Zinssenkungen stärker werden

Die globalen Märkte begannen die Woche auf soliderem Boden, gestützt durch steigende Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank im Dezember und eine verbesserte Risikostimmung.

Gleichzeitig stiegen Kryptowährungen stark an, angeführt vom Anstieg von Bitcoin auf 87.000 Dollar, während politische Entwicklungen im Mittelpunkt standen: Präsident Donald Trump bereitete einen Gesundheitskostenvorschlag vor und die USA sowie die Ukraine einen neuen Friedensrahmen vorantrieben.

Die globalen Märkte steigen an

Die globalen Aktien fanden am Montag neue Stärke und erholten sich von der Volatilität der letzten Woche, die teilweise auf Bedenken hinsichtlich gedehnter Technologiebewertungen zurückzuführen war.

Investoren positionierten sich vor einer datenlastigen Woche mit US-Einzelhandelsverkäufen und Produzentenpreiszahlen sowie der britischen Haushaltsankündigung von Finanzministerin Rachel Reeves.

Der breite Index der Asien-Pazifik-Aktien von MSCI außerhalb Japans stieg um 0,99 %, während Südkoreas Kospi um 0,3 % zulegte.

Die japanischen Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen, was das Handelsvolumen zurückhaltend hielt.

Futures, die an wichtige US-Indizes gebunden sind, deuten auf weitere Gewinne hin: Nasdaq-Futures stiegen um 0,81 %, SandP 500 Futures legten um 0,53 % zu und EUROSTOXX 50 Futures stiegen um 0,76 %.

Das positive Momentum folgte auf Äußerungen des Fed-Beamten John Williams, der sagte, die Zinsen könnten "kurzfristig fallen", was die Erwartungen an eine Lockerung verstärkt.

Goldman Sachs erwartet nun eine Zinssenkung im Dezember, gefolgt von weiteren Senkungen im März und Juni 2026.

Fed-Funds-Futures zeigen eine Wahrscheinlichkeit von 57 % für einen 25-Basispunkt-Schnitt im nächsten Monat, deutlich ansteigend von unter 30 % in der Vorwoche.

An den Währungsmärkten schwächte sich der Yen auf 156,54 Dollar pro Dollar ab und lag nahe einem 10-Monats-Tief, während Anleger auf mögliche Interventionen der japanischen Behörden warteten.

Der Dollar blieb gegenüber Euro und Pfund stabil.

Die Rohölpreise sanken leicht, Brent lag bei 61,29 US-Dollar pro Fass und US-Rohöl bei 58,07 US-Dollar.

Das Spot-Gold sank um 0,5 % auf 4.045,45 $ pro Unze.

Donald Trump wird neuen Gesundheitsplan vorstellen

Präsident Donald Trump bereitet sich darauf vor, einen Rahmen vorzustellen, der darauf abzielt, die US-Gesundheitskosten zu adressieren, wobei eine Ankündigung bereits am Montag erwartet wird, berichtete MSNBC unter Berufung auf Beamte des Weißen Hauses.

Der Plan, genannt "Healthcare Price Cuts Act", zielt darauf ab, das, was die Regierung als "überraschende Prämienerhöhungen" im Rahmen des Affordable Care Act (ACA) bezeichnet, zu beseitigen.

Es würde die Nullprämien-Subventionen beenden und Mindestzahlungen einführen, um die Berechtigung zu überprüfen und mutmaßliche "Geisterbegünstigte" einzudämmen.

Der Vorschlag beinhaltet außerdem ein Einlagenprogramm, das Ersparnisse aus Plänen mit niedrigeren Prämien in steuerfinanzierte Gesundheitssparkonten umwandeln soll.

Trump wird den Plan zusammen mit CMS-Administrator Dr. Mehmet Oz im Weißen Haus vorstellen.

Da die ACA-Subventionen zum Jahresende auslaufen und für fast 22 Millionen Amerikaner starke Prämiensteigerungen mit sich bringen, stehen beide Parteien unter wachsendem Druck, zu handeln.

Eine aktuelle Umfrage von KFF zeigt, dass 74 % der Amerikaner die Verlängerung der ACA-Steuergutschriften unterstützen.

Die Kryptomärkte steigen an

Kryptowährungen erholten sich am Montag stark, wobei Bitcoin auf 87.000 US-Dollar sprang und die Gesamtmarktkapitalisierung 3 Billionen US-Dollar erreichte.

Altcoins wie Canton, Hedera, Story, Bittensor, Kaspa und Hyperliquid legten über 6 % zu.

Analysten führen den Aufschwung teilweise darauf zurück, dass Anleger den Rückgang nach erheblichen jüngsten Rückgängen gekauft haben.

Der RSI von Bitcoin fiel am Freitag auf 27, was auf überverkaufte Bedingungen hindeutet.

Eine breitere Aktienmarktrallye trug ebenfalls zur Stimmung bei und verstärkte die enge Korrelation zwischen Aktien und digitalen Vermögenswerten.

Futures-Daten von CoinGlass zeigen einen Anstieg des offenen Interesses um 1,9 % auf 127 Milliarden US-Dollar, was auf eine erhöhte verschuldete Positionierung hinweist.

Die Liquidationen sind zurückgegangen, was auf eine Stabilisierung des Marktes hindeutet.

Unterdessen sorgte die Erwartung neuer Altcoin-ETFs, darunter Spot-XRP und Dogecoin-Produkte von Grayscale, für mehr Schwung.

Starke Zuflüsse in bestehende Solana- und XRP-Fonds haben die Erwartungen an eine anhaltende Nachfrage verstärkt.

Die Vereinigten Staaten und die Ukraine fördern den Friedensrahmen

Geopolitische Schlagzeilen prägten ebenfalls die breitere Marktstimmung.

Die USA und die Ukraine gaben bekannt, einen "aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen" entwickelt zu haben, der darauf abzielt, den Krieg mit Russland zu beenden.

Das Weiße Haus bezeichnete die Gespräche als "konstruktiv" und betonte ein gemeinsames Engagement für einen dauerhaften Frieden.

Außenminister Marco Rubio bezeichnete das Treffen mit ukrainischen Beamten als "das bisher produktivste und bedeutungsvollste".

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Ukraine sei voll und ganz der Diplomatie verpflichtet und stelle "verlässlichen Frieden, garantierte Sicherheit" und Respekt für diejenigen, die das Land verteidigen, in den Vordergrund.

Die Entwicklungen boten vorsichtigen Optimismus für die Märkte, insbesondere bei Rohstoffen, wo die Hoffnungen auf eine verbesserte Angebotsdynamik die Ölpreise belasteten.