Victory Giant setzt $2.2bn-Börsengang in Hongkong am oberen Ende an

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen wird erwartet, dass Victory Giant Technology sein Hongkong-Angebot am oberen Ende der angegebenen Spanne festsetzt, was robuste Anlegernachfrage trotz breiterer Marktvolatilität widerspiegelt.

Das Unternehmen dürfte den Angebotspreis auf HK$209.88 je Aktie festsetzen.

Damit könnte es etwa HK$17.5 billion einnehmen.

Zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichteten, die Nachfrage von Anlegern sei stark.

Die Quellen wollten nicht namentlich genannt werden, da die Informationen noch nicht öffentlich sind.

Es wird außerdem erwartet, dass Victory Giant eine Aufstockungsoption von bis zu 15 % des Angebots ausübt.

Dies könnte die Gesamterlöse auf rund HK$20.2 billion erhöhen, sagte eine der Quellen, wie in einem Reuters-Bericht erwähnt.

Das Unternehmen, das Leiterplatten für KI-Server und andere elektronische Geräte herstellt, verzeichnet aufgrund seiner Verflechtung mit dem schnell wachsenden KI-Sektor zunehmend Anlegerinteresse.

Victory Giant reagierte am Mittwoch nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Der Preisfestsetzungsprozess des Angebots soll gemäß den Angaben im Prospekt des Unternehmens am Freitag erfolgen.

Der Handel soll am 21. April beginnen.

Sollten die Aktien am oberen Ende preislich angesetzt werden, würde das anzeigen, dass die Anlegernachfrage nach großen chinesischen Technologie-Listings weiterhin stark ist.

Dies geschieht trotz Marktunsicherheit im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen, einschließlich des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten.

Das Geschäft wäre das größte Aktienangebot seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar.

Eine der größten Börsengänge in Hongkong in den letzten Monaten

Laut Dealogic-Daten wird Victory Giants Listing das größte in Hongkong seit Zijin Mining Group im September $3.5 billion einnahm.

Das Angebot spiegelt zudem einen breiteren Trend erneuter Aktivität an Hongkongs Aktienmärkten wider.

Am selben Tag startete Huaqin Technology ihren eigenen Aktienverkauf in der Stadt.

Das Unternehmen will bis zu HK$4.55 billion aufnehmen und verlängert damit eine Serie bedeutender chinesischer Transaktionen.

Angebotsdetails und Unternehmenshintergrund

Victory Giant, bereits in Shenzhen gelistet, hat laut LSEG eine Marktkapitalisierung von $39.6 billion.

Das Unternehmen startete sein Hongkong-Angebot am Montag.

Es plant laut Prospekt, 83.35 million Aktien zu einem Höchstpreis von HK$209.88 pro Aktie zu verkaufen.

Die Fokussierung des Unternehmens auf Leiterplatten für fortschrittliche Technologien, einschließlich KI-Infrastruktur, hat es zu einem wichtigen Akteur in der Branche gemacht.

Die erwartete Preisfestsetzung am oberen Ende unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Anleger in chinesische Technologieunternehmen, die Kapital im Ausland aufnehmen.

Die starke Nachfrage deutet darauf hin, dass groß angelegte Börsengänge auch in Zeiten globaler Marktunsicherheit noch Interesse wecken können.

Das Ergebnis von Victory Giants Angebot dürfte genau beobachtet werden und als Indikator für die Anlegerstimmung gegenüber chinesischen Aktien in Hongkong dienen.